Goldman Sachs і JPMorgan Chase публікують рекордні доходи на тлі буму торгівлі ШІ

Голдман Сакс і JPMorgan Chase у вівторок опублікували рекордну квартальну виручку, яку забезпечили масштабні прибутки в торгівлі акціями та інвестиційному банкінгу, пов’язані з глобальним бумом штучного інтелекту. Виручка Goldman Sachs зросла на 39% до $20,3 млрд, тоді як JPMorgan збільшив виручку на 27% до $58 млрд у другому кварталі. Фінансовий директор JPMorgan Джеремі Барнум (Jeremy Barnum) пояснив підйом тим, що ШІ є «повсюдним у фінансових ринках», створюючи сприятливі умови з великими IPO, ребалансуванням індексів і підвищеною активністю на ринках Азії. Результати демонструють, що інвестиційний цикл навколо ШІ генерує значні можливості для банків, окрім техгігантів із Силіконової долини, оскільки фінансові установи консультують щодо угод, пов’язаних із ШІ, фінансують центри обробки даних і інфраструктуру електроживлення, а також сприяють сплеску торгівлі, який супроводжує глобальну гонитву за впровадженням цієї технології.

Goldman Sachs і JPMorgan Chase повідомляють про рекордну виручку за Q2

Goldman Sachs і JPMorgan Chase кожна у своїй звітності за другий квартал, оголошеній у вівторок, показали рекордні квартальні показники виручки. Goldman Sachs повідомив про виручку $20,3 млрд, що на 39% більше, тоді як JPMorgan Chase опублікував $58 млрд виручки — зростання на 27%. Показники стали найсильнішими квартальними результатами для обох установ.

Голова Goldman Sachs Девід Соломон (David Solomon) сказав аналітикам, що банки відчувають «ефект хвилі» в американській економіці — із новими можливостями надавати фінансування та торговельні рішення на публічних і приватних ринках. Соломон охарактеризував нинішнє середовище як «суперцикл AI capex, де є запити на фінансування в кожному інструменті фінансування, у кожному регіоні світу й у кожній без винятку галузі». Goldman готується до інвестиційного циклу тривалістю від трьох до п’яти років, який Соломон назвав іще на ранній стадії.

Виручка від торгівлі акціями зростає у багатьох провідних банках

Торгівля акціями дала одні з найбільших «сюрпризів» за виручкою за квартал. JPMorgan Chase побачив, що виручка від торгівлі акціями зросла на 86% до $6 млрд, тоді як Goldman Sachs повідомив про збільшення на 72% до $7,42 млрд. У сумі ці два банки принесли на $4,4 млрд більше виручки від торгівлі акціями, ніж очікували аналітики.

Bank of America також скористався торговельним сплеском: виручка від торгівлі акціями підскочила на 70% до $3,6 млрд. Софіан Зубері (Soofian Zuberi), президент і співголова Global Markets у Bank of America, розповів CNBC, що інвестори розширили пошук «бенефіціарів ШІ», спрямовуючи гроші на азійські ринки, зокрема Південну Корею, Тайвань і Японію. «Люди подивилися на “AI trade” і сказали: “Які найкращі віддзеркалення цього поза США?” — сказав Зубері. — У вас є американські клієнти, які диверсифікують і виділяють більше грошей на Азію, зокрема фонди, ендаументи та сімейні офіси».

Комісії інвестиційного банкінгу зростають на угодах, пов’язаних із ШІ

Інвестиційно-банківська виручка показала сильне зростання у багатьох провідних установах. Goldman Sachs повідомив, що виручка інвестиційного банкінгу стрибнула на 55% до $3,4 млрд, тоді як JPMorgan Chase зафіксував підйом на 30% до $3,3 млрд. Сукупний результат перевищив очікування аналітиків на $1 млрд.

За квартал Goldman Sachs виступав провідним радником у кількох значних транзакціях, зокрема IPO SpaceX і випуску акцій Alphabet на $90 млрд, а також консультував Dominion Energy щодо її продажу NextEra Energy. Bank of America повідомив, що комісії інвестиційного банкінгу зросли на 50% до $2,1 млрд.

Банківський аналітик Wells Fargo Майк Мейо (Mike Mayo) заявив, що AI-інвестиційний бум «досяг точки перелому» у другому кварталі, а головними бенефіціарами стали Goldman Sachs, JPMorgan і Morgan Stanley. Мейо підвищив цільові ціни для Goldman і JPMorgan після результатів у вівторок. Morgan Stanley планує оприлюднити прибутки у середу.

Акції банків зростають після оголошення результатів

Акції Goldman Sachs зросли на 8% у другій половині дня у торгах у вівторок, тоді як JPMorgan Chase підвищився на 2% після оголошення результатів. Рух котирувань відображав реакцію інвесторів на рекордні показники виручки та сильну роботу у підрозділах торгівлі й інвестиційного банкінгу.

FAQ

Яку виручку повідомили Goldman Sachs і JPMorgan Chase у Q2?

Goldman Sachs повідомив про виручку $20,3 млрд, що на 39% більше, тоді як JPMorgan Chase опублікував $58 млрд виручки — це зростання на 27%. Обидва показники відображають рекордну квартальну виручку відповідних установ.

На скільки зросла виручка від торгівлі акціями у провідних банках?

JPMorgan Chase побачив, що виручка від торгівлі акціями зросла на 86% до $6 млрд, Goldman Sachs повідомив про збільшення на 72% до $7,42 млрд, а Bank of America — про підйом на 70% до $3,6 млрд. Сукупний результат у JPMorgan і Goldman перевищив очікування аналітиків на $4,4 млрд.

Які угоди, пов’язані із ШІ, радив Goldman Sachs упродовж кварталу?

Goldman Sachs виступав провідним радником у IPO SpaceX, у випуску акцій Alphabet на $90 млрд, а також консультував Dominion Energy щодо її продажу NextEra Energy протягом другого кварталу.