Ionic Digital залучив 400 мільйонів доларів у приватному розміщенні 26 червня, що позиціонує компанію для прямого лістингу на Nasdaq, оскільки її модель доходу рішуче зміщується в бік інфраструктури ШІ. Компанія повідомила про 51,4 мільйона доларів доходу за перший квартал 2026 року, причому оренда цифрової інфраструктури принесла 44,0 мільйона доларів порівняно з лише 7,4 мільйона доларів від майнінгу біткоїна. Роком раніше дохід Ionic повністю надходив від майнінгу, який генерував 41,1 мільйона доларів у першому кварталі 2025 року. Зміна доходу відображає рішення Ionic перепрофілювати свою флагманську ділянку Ward County у Західному Техасі для ШІ та високопродуктивних обчислень за 126-місячною орендою з Nscale, що передбачає використання 234 мегават наявної потужності та становить приблизно 1,95 мільярда доларів контрактного доходу. Ionic був заснований у січні 2024 року для придбання майнінгових активів у Celsius Mining, афілійованої структури збанкрутілого криптокредитора Celsius Network, і розпочав діяльність 1 лютого 2024 року.
Ionic Digital укладає 126-місячну оренду з Nscale на 234 МВт на ділянці Ward County
Ionic уклав 126-місячну «потрійну нетто» оренду з Nscale у жовтні 2025 року, закріпивши за нею повні 234 мегавати наявної потужності на Ward County. Компанія отримала перший платіж у листопаді 2025 року, а щомісячні фіксовані орендні платежі мають розпочатися в серпні 2026 року. Виплати за договором становлять приблизно 1,95 мільярда доларів контрактного доходу.
У лютому 2026 року Ionic вніс зміни до договору оренди з Nscale, додавши contractually зобов’язання Nscale орендувати ще 89 МВт, якщо така потужність стане доступною, за тією ж ціною за мегават. Якщо Ionic забезпечить додаткову потужність у другій половині 2027 року, загальний контрактний дохід за угодою з Nscale зросте до приблизно 2,6 мільярда доларів. Компанія застерегла, що додана потужність все ще підлягає регуляторному схваленню, і Nscale не несе штрафних санкцій, якщо Ionic не зможе її надати.
Nscale має переважне право на додаткову потужність на Ward County, тоді як Nscale надав Microsoft опціон на додаткову потужність на об'єкті, якщо вона стане доступною починаючи з другої половини 2027 року.
Операції з майнінгу біткоїна скорочено до 2,0 EH/s у першому кварталі 2026 року
Станом на 31 березня компанія володіла приблизно 120 600 майнерами із загальним номінальним хешрейтом 12,2 EH/s, але лише близько 23 200 майнерів були активними, забезпечуючи 2,0 EH/s. Для порівняння: роком раніше було близько 116 500 активних майнерів та 8,9 EH/s забезпеченого хешрейту.
Компанія видобула 95,7 біткоїна протягом першого кварталу 2026 року і не продала жодного, порівняно з 1331 біткоїном, видобутим у 2025 році. У 2025 році Ionic продав 1009 біткоїнів за середньою ціною 100 547 доларів, отримавши 101,5 мільйона доларів валового доходу.
Ionic повідомив, що консолідує залишки своїх майнінгових операцій навколо чотирьох ділянок у районі Мідленда, Техас: East Stiles, Garden City, Rebel та Stiles. Разом ці ділянки представляють 112 МВт наявної потужності на площі близько 59,5 акрів, з додатковими 10 МВт, очікуваними на East Stiles у 2027 році. Компанія заявила, що має намір вивести ці ділянки на ринок для розробки HPC та ШІ і з часом може повністю припинити майнінг біткоїна, хоча не встановила термінів і не зобов'язується виходити з майнінгу.
Ionic Digital планує $40M to $64M капітальні витрати на розширення ділянок
Ionic очікує капітальні витрати близько 40 мільйонів доларів до першої половини 2027 року для поточних 234 МВт плюс додаткових 89 МВт, і близько 64 мільйонів доларів для повного розгортання на 700 МВт. Компанія планує фінансувати роботи за рахунок наявних коштів і, за необхідності, продажу біткоїнів зі скарбниці. Компанія прагне розширити ділянку Ward County до 700 МВт.
Станом на 31 березня компанія мала 34,9 мільйона доларів грошових коштів та їх еквівалентів, 192,1 мільйона доларів криптоактивів та 554,0 мільйона доларів загальних активів. Загальні зобов'язання становили 17,2 мільйона доларів. У звіті також зазначено, що Ionic не мав боргу і тримав у скарбниці 2815,6 біткоїна станом на 31 березня.
Ionic Digital завершує $400M приватне розміщення 26 червня
Ionic завершив приватне розміщення на суму 400 мільйонів доларів 26 червня, до вирахування приблизно 16,8 мільйона доларів комісій за операцію. Компанія продала близько 7,55 мільйона акцій конвертованих привілейованих акцій Серії A по 53 долари за акцію, разом з трьома траншами варрантів на придбання приблизно по 1,01 мільйона акцій Класу A кожен за цінами виконання 63,60 долара, 74,20 долара та 87,45 долара. Привілейовані акції конвертуються у звичайні акції Класу A при лістингу на Nasdaq або іншій кваліфікованій публічній угоді. Інвестори погодилися не передавати привілейовані акції, конвертовані акції Класу A, варранти або акції за варрантами за цінами нижче 70 доларів за акцію протягом шести місяців після лістингу, за обмеженими винятками.
Ionic Digital реєструє прямий лістинг на Nasdaq під тікером IOND
Запропонований публічний лістинг компанії буде структурований як прямий лістинг на Nasdaq Global Select Market під тікером «IOND», а не як традиційне IPO з андеррайтингом. Реєстрація охоплює перепродаж до 10,8 мільйона акцій, що належать акціонерам-продавцям. Ionic заявив, що не отримає виручки від цих продажів. Приблизно 37,2 мільйона додаткових випущених акцій Класу A також можуть бути вільно продані на відкритому ринку відповідно до винятків із законодавства про цінні папери, пов'язаних із процедурою банкрутства Celsius.
Спочатку Ionic передав частину своїх майнінгових операцій на аутсорсинг компанії Hut 8, але розірвав цю генеральну угоду про обслуговування в грудні 2024 року та взяв операційний контроль над своїми ділянками.
Поширені запитання
Який дохід Ionic Digital звітував за перший квартал 2026 року?
Ionic Digital звітував про дохід у розмірі 51,4 мільйона доларів за перший квартал 2026 року, причому оренда цифрової інфраструктури принесла 44,0 мільйона доларів, а майнінг біткоїна — 7,4 мільйона доларів. Роком раніше дохід Ionic повністю надходив від майнінгу, який генерував 41,1 мільйона доларів у першому кварталі 2025 року.
Який контрактний дохід представляє оренда з Nscale?
126-місячна оренда з Nscale на 234 мегавати на Ward County становить приблизно 1,95 мільярда доларів контрактного доходу. Ionic вніс зміни до договору оренди в лютому 2026 року, додавши contractually зобов’язання Nscale орендувати ще 89 МВт, якщо вони будуть доступні, що збільшить загальний контрактний дохід до приблизно 2,6 мільярда доларів, якщо Ionic забезпечить додаткову потужність у другій половині 2027 року.
Коли Ionic Digital завершив приватне розміщення на 400 мільйонів доларів?
Ionic Digital завершив приватне розміщення на 400 мільйонів доларів 26 червня, до вирахування приблизно 16,8 мільйона доларів комісій за операцію. Компанія продала близько 7,55 мільйона акцій конвертованих привілейованих акцій Серії A по 53 долари за акцію, разом з варрантами на придбання акцій Класу A за цінами виконання 63,60 долара, 74,20 долара та 87,45 долара.
