Виробник японських туалетів Toto, текстильна компанія Nitto Boseki та виробник приправ Ajinomoto цього року побачили стрибок котирувань на 78%, 63% і 61% відповідно, повідомляє CNBC 21-го (за місцевим часом), оскільки вони нарощують позиції в ланцюжку постачання штучного інтелекту, не маючи при цьому прямого бізнесу в напівпровідниках. Підйом зумовлений тим, що ці компанії постачають спеціалізовані матеріали — керамічні електростатичні патрони, скловолокно для підкладок напівпровідників і ізоляційні плівки для високопродуктивних обчислень — у розрізі стрімко зростаючої сфери інфраструктури для ШІ. Ренесанс ринку показує, що бум ШІ виходить за межі виробників чипів і охоплює нішевих постачальників матеріалів, які обслуговують напівпровідникове виробництво та будівництво дата-центрів.
Японські постачальники матеріалів виграють від буму інфраструктури для ШІ
Toto використала свою керамічну експертизу, щоб виробляти керамічні електростатичні патрони, що застосовуються в обладнанні для виробництва напівпровідників. Її підрозділ передової кераміки фіксував вищі маржі прибутку, ніж традиційний бізнес з обладнання для житла. Підрозділ передової кераміки: продажі зросли на 34% у річному вимірі, а операційний прибуток — на 42%, що забезпечило майже весь загальний приріст компанії.
Nitto Boseki постачає високоякісне скловолокно для підкладок напівпровідникових пакетів, водночас продовжуючи розвивати свій традиційний бізнес зі скловолокном. Чистий виторг електронних матеріалів збільшився на 20,4% у річному вимірі, а операційний прибуток зріс на 39,7%. За розрахунками CNBC, цей підрозділ забезпечив приблизно 91% сукупного приросту чистого виторгу Nitto Boseki за останній фіскальний рік.
Ajinomoto, попри фокус іще на харчовому секторі, виробляє «build-up film (ABF)» — ізоляційний матеріал, що використовується в пакуванні напівпровідників для високопродуктивних комп’ютерів і серверів дата-центрів — із побічних продуктів свого процесу виготовлення приправ. Хоч Ajinomoto не класифікує ABF як окремий бізнес-сегмент, компанія заявила у своєму щорічному повідомленні про прибутки, що продажі в її «healthcare and other» (здоров’я та інше) — до якого входить ABF — зросли приблизно на 4% у річному вимірі, тоді як операційний прибуток стрибнув на 45,1%.
Асоціація стартапів США закликає адміністрацію Трампа до доступу до китайських відкритих ШІ-моделей
Засновники понад 200 стартапів у США закликали адміністрацію Трампа не блокувати доступ до китайських відкритих моделей штучного інтелекту, повідомляє Business Insider 22-го (за місцевим часом). Нещодавно створена Small Startup Association у листі заявила, що «наступне покоління американських стартапів може зазнати серйозної шкоди».
Лист оцінили як перший випадок, коли впливова стартап-спільнота Силіконової долини організувалася, щоб висловити позиції щодо політики уряду в сфері ШІ. Йдеться про те, чи має уряд США обмежити доступ до відкритих ШІ-моделей, випущених китайськими компаніями, зокрема Moonshot AI та Alibaba.
У листі підкреслили, що «лідерство Америки потребує двох речей: моделей світового рівня, створених у США з відкритим кодом, і подальшого доступу для американських виробників до відкритих моделей, які вже використовуються в усьому світі». Підписанти запропонували уряду впровадити конкретні запобіжники замість широкомасштабних заборон.
OpenAI обіцяє $80M підтримку спільноти для дата-центру в Джорджії
OpenAI оголосила плани інвестувати понад $30 мільярдів (приблизно 44 трильйона вон) у масштабний проєкт будівництва дата-центру в Джорджії, водночас незвично акцентуючи обіцянки, що «тарифи на електроенергію не зростатимуть», «використання води буде мінімізоване» і «$80 мільйонів буде надано місцевій спільноті», привертаючи увагу, згідно з Business Insider 22-го (за місцевим часом).
Business Insider оцінила цей крок як «спробу заручитися підтримкою спільноти для щойно запланованого дата-центру в Джорджії, щоб уникнути відчутної реакції проти проєктів інфраструктури ШІ в усьому Сполученому Королівстві» (sic). Втім видання пояснило, що «обіцянки, які OpenAI зробила в цьому оголошенні, схоже спрямовані на суперечки щодо дата-центру, які підіймаються в різних частинах США — по черзі».
Компанія заявила, що бере на себе всі витрати на енергетичну інфраструктуру, потрібну для проєкту, щоб забезпечити, аби тарифи місцевих мешканців на електроенергію не зростали. Також вона наголосила, що мінімізує використання води завдяки системі охолодження з замкненим циклом. OpenAI додала, що планує розкривати дотримання цих зобов’язань через щорічні аудити незалежними організаціями та надасть загалом $80 мільйонів місцевій спільноті.
Business Insider проаналізувала, що «фон для незвичних зусиль OpenAI переконати мешканців включає рух проти дата-центрів, який шириться по всій території Сполучених Штатів». Дата-центри споживають колосальні обсяги електроенергії та використовують великі кількості води для охолодження, що спричиняє постійну протидію мешканців через побоювання щодо зростання тарифів на електроенергію, екологічної шкоди та шуму.
За даними дослідницької компанії Data Center Watch, щонайменше 75 проєктів дата-центрів на суму приблизно $130 мільярдів були затримані або скасовані вже лише в першому кварталі цього року через протидію мешканців. Звіт Data Center Opposition Report, який відстежує протидію дата-центрам, нарахував понад 430 місцевих груп у Facebook, які виступають проти будівництва дата-центрів для ШІ, з чисельністю учасників понад 525 000 станом на травень.
Генеральний директор OpenAI Сем Альтман раніше цього року заявив, що «ШІ зараз не дуже популярний у США», зазначивши: «дата-центри звинувачують у зростанні тарифів на електроенергію, і багато компаній пов’язують перебудову з ШІ, незалежно від реальної причини».
Марк Кьюбан прогнозує, що дата-центри можуть стати майданчиками для піклболу
Мільярдер-інвестор Марк Кьюбан попередив, що хоча великі технологічні компанії вливають сотні мільярдів доларів у будівництво дата-центрів на тлі інвестиційної лихоманки навколо ШІ, багато об’єктів можуть незабаром стати застарілими через стрімкий технологічний прогрес, повідомляє Business Insider 22-го (за місцевим часом).
Кьюбан сказав у подкасті, що якщо моделі ШІ та ефективність дата-центрів продовжать покращуватися, значна частина обчислювальної інфраструктури, яка зараз будується, може стати непотрібною. Він оцінив, що для так званих гіперскейлерів на кшталт Meta та Alphabet є розумним рішення будувати дата-центри великого масштабу в рамках підготовки до зростання попиту на ШІ.
Однак він стверджував, що технологічні інновації знизять витрати на ШІ й суттєво покращать енергоефективність, навівши приклад того, як проблеми дефіциту пропускної здатності зникли після того, як швидкість зв’язку різко виросла після буму будівництва оптоволоконної мережі. Кьюбан заявив: «Немає причин, щоб таке саме покращення ціна/продуктивність не сталося в секторах ШІ та дата-центрів», додавши, що «коли це станеться, багато дата-центрів перетворяться на майданчики для піклболу».
Піклбол — це гра веслувального типу (racket sport), що поєднує характеристики тенісу та настільного тенісу, і швидко набирає популярності в Сполучених Штатах. Кьюбан також є співвласником професійної команди з піклболу Dallas Flash.
Кьюбан зазначив, що великі технологічні компанії, інвестуючи величезні суми та нарощуючи запозичення для будівництва інфраструктури ШІ, діють на основі інвестицій на надто оптимістичних припущеннях. Він сказав: «Вони складають плани, припускаючи ідеальне майбутнє, що дуже важко», додавши, що «ніхто не може точно спрогнозувати майбутнє».
Alphabet звітує $98B про «інший дохід» у Q2 без розкриття деталей
Alphabet зафіксувала майже $100 мільярдів додаткового прибутку в другому кварталі, але згадала про це лише в одному реченні, що породило запитання, повідомляє Business Insider 22-го (за місцевим часом). Згідно з виданням, Google оголосила у звіті про прибутки за другий квартал, що вона отримала $98 мільярдів (приблизно 144 трильйона вон) у «іншому доході» (other income).
Google пояснила лише, що цей дохід походить від нереалізованих прибутків від інвестиційних активів, не розкривши конкретних напрямів інвестування. Хоч Alphabet і не зобов’язана розкривати джерело цих прибутків детально, ринок допускає, що зростання вартості в непублічних компаніях, в які Alphabet інвестувала на ранніх етапах, зокрема SpaceX, Anthropic і Databricks, було суттєво відображене.
Відомо, що Alphabet зробила ранні інвестиції в SpaceX у 2015 році, отримавши приблизно 7% капіталу (equity). Оскільки SpaceX використовує Google Cloud, щоб працювати сервісом Starlink, ці дві компанії пов’язані і з інвестиційної, і з ділової точки зору.
Alphabet також є значним інвестором у стартап з ШІ Anthropic. Спостереження підказують, що оскільки нещодавно корпоративна вартість Anthropic різко зросла, оцінка частки Alphabet могла також суттєво збільшитися. Databricks — теж важлива ціль для інвестицій Alphabet, яка нещодавно підвищила свою корпоративну вартість завдяки масштабному залученню інвестицій.
FAQ
Що спричинило зростання японських акцій Toto, Nitto Boseki та Ajinomoto цього року?
Акції Toto зросли на 78%, Nitto Boseki — на 63%, а Ajinomoto — на 61% цього року через їхню роль у ланцюжку постачання ШІ. Toto виробляє керамічні електростатичні патрони для обладнання з виробництва напівпровідників, Nitto Boseki постачає скловолокно для підкладок напівпровідників, а Ajinomoto виготовляє ізоляційні плівки для високопродуктивних обчислень і серверів дата-центрів.
Чому OpenAI пообіцяла $80 мільйонів громадам у Джорджії для свого проєкту дата-центру?
OpenAI пообіцяла $80 мільйонів на підтримку громади та взяла зобов’язання не підвищувати місцеві тарифи на електроенергію або надмірне використання води, щоб відповісти на масову протидію в США будівництву дата-центрів. За даними Data Center Watch, принаймні 75 проєктів дата-центрів на суму приблизно $130 мільярдів були затримані або скасовані через протидію мешканців лише в першому кварталі цього року.
Скільки «іншого доходу» Alphabet повідомила у Q2 і яка була причина/джерело?
Alphabet повідомила про $98 мільярдів «іншого доходу» в другому кварталі, заявивши, що він походить від нереалізованих прибутків від інвестиційних активів. Компанія не розкрила конкретні цілі інвестування, хоча ринкові спостерігачі припускають, що зростання вартості в непублічних компаніях, зокрема SpaceX, Anthropic і Databricks, могло суттєво сприяти цьому.
