Корейські ощадні банки підвищують ставки за депозитами до 4,6% оскільки фондовий ринок виводить кошти

Південнокорейські ощадні банки підвищили ставки за 12-місячними депозитами в середньому до 3,90% станом на 7-е число, що на 0,55 відсоткового пункта більше за місяць, причому деякі установи перевищили поріг у 4,6%. Стрибок ставок відбувається після стрімкого відтоку депозитів на фондовий ринок, що змушує банки захищати ліквідність в умовах регуляторного обмеження, яке лімітує співвідношення кредитів до депозитів на рівні 100%. Розрив у ставках із комерційними банками розширився до 0,73 відсоткового пункта з 0,29 відсоткового пункта на початку минулого місяця, що відображає посилення конкуренції за депозити в умовах обмеженого кредитування.

Ощадні банки підвищують ставки вище 4,6% на тлі відтоку депозитів

За даними Корейської федерації ощадних банків від 7-го числа, 79 ощадних банків по всій країні зафіксували середню ставку за 12-місячними депозитами на рівні 3,90%, що на 0,55 відсоткового пункта більше, ніж попереднього місяця. Минулого місяця найвища ставка серед усіх депозитних продуктів становила 3,73%, але тепер 152 продукти пропонують ставки вище 4%. Тринадцять банків встановили базові ставки на рівні 4,5% або вище, причому HB Savings Bank пропонує 4,63%, а Yegaram Savings Bank – 4,60%. Ставки комерційних банків за 12-місячними депозитами досягли 3,17% на максимальній пільговій основі станом на 7-е число, створивши розрив у 0,73 відсоткового пункта з ощадними банками. Розрив становив лише 0,29 відсоткового пункта на початку минулого місяця. Банки почали захищати депозити, оскільки кошти на момент погашення та дострокового зняття стрімко виходили на фондовий ринок.

Raon Savings Bank відкликає акцію 4,6% через один день

Конкурентне підвищення ставок спонукало деякі банки відкликати спеціальні пропозиції. Raon Savings Bank припинив акцію з депозитом під 4,6% через один день минулого місяця. Банки стикаються з тиском щодо захисту депозитів, оскільки співвідношення кредитів до депозитів наближається до регуляторної межі у 100%, але обмеження на кредитування не залишають виходу для надлишкових надходжень. Джерела в галузі пояснили, що банки підвищують ставки лише настільки, щоб зупинити відтік, а потім швидко згортають акції. Законна максимальна процентна ставка за споживчими кредитами вже коливається біля 20%, що залишає мало можливостей для перенесення витрат на фінансування.

Занепокоєння щодо прибутковості галузі зростає на тлі зростання ризиків прострочень

Фінансова спроможність ощадних банків підтримувати конкуренцію ставок піддається перевірці. Під час кризи Legoland банки поглинали високі витрати на фінансування, зберігаючи прибутковість, але послідовні збитки зменшили здатність поглинати збитки. Сектор отримав 417,3 мільярда вон прибутку минулого року після двох років чистих збитків майже на 1 трильйон вон. За винятком приблизно 180 мільярдів вон одноразових прибутків від цінних паперів від OK Savings Bank та Korea Investment Savings Bank у першому кварталі цього року, відновлення звичайного доходу залишається обмеженим. Рівень прострочень у секторі становив 6% на кінець минулого року, а коефіцієнт покриття резервами для нестандартних та нижчих кредитів – 72,6%, обидва показники постійно погіршуються.

З'являються заклики до регуляторного полегшення, оскільки тиск обмеження співвідношення кредитів до депозитів триває

Учасники галузі порушили питання про можливість відновлення заходів з полегшення співвідношення кредитів до депозитів, які завершилися в червні минулого року. Фінансові органи підвищили ліміт зі 100% до 110% у 2022 році після подання заяви про реабілітацію Kangwon Jungdo Development Corporation. Організація проектного фінансування нерухомості фактично припинилася, тоді як корпоративне кредитування стикається з посиленою конкуренцією, оскільки всі сектори сходяться в рамках посиленої політики продуктивного фінансування. NICE Credit Rating знизило кредитний рейтинг Hana Savings Bank з A (негативний) до A- (стабільний) у квітні, а також переглянуло прогноз для Korea Investment Savings Bank та Hanwha Savings Bank зі стабільного на негативний. Представник галузі заявив, що управління ліквідністю вимагає підвищення ставок, оскільки кошти перетікають на фондовий ринок, додавши, що регуляторне полегшення або для кредитування, або для співвідношення кредитів до депозитів видається необхідним, оскільки навіть ліміт у 100% важко підтримувати.

Поширені запитання (FAQ)

Що змусило південнокорейські ощадні банки підвищити ставки за депозитами вище 4,6%?
Ощадні банки підвищили ставки, оскільки депозити стрімко перетікали на фондовий ринок, загрожуючи регуляторному ліміту співвідношення кредитів до депозитів у 100%. Середня ставка за 12-місячними депозитами досягла 3,90% станом на 7-е число, збільшившись на 0,55 відсоткового пункта за місяць, причому HB Savings Bank та Yegaram Savings Bank перевищили 4,6%.

Чому Raon Savings Bank відкликав свою акцію з депозитом під 4,6% через один день?
Raon Savings Bank припинив акцію минулого місяця, оскільки обмеження на кредитування не залишили виходу для надлишкових надходжень депозитів. Банки підвищують ставки лише настільки, щоб запобігти відтоку, а потім швидко відкликають пропозиції, оскільки ліміт співвідношення кредитів до депозитів обмежує їхню здатність розміщувати додаткові кошти.

Як погіршилося фінансове становище галузі ощадних банків?
Сектор отримав 417,3 мільярда вон прибутку минулого року після двох років чистих збитків майже на 1 трильйон вон. Рівень прострочень становив 6% на кінець минулого року, а коефіцієнт покриття резервами для нестандартних кредитів – 72,6%, обидва показники постійно погіршуються. NICE Credit Rating знизило рейтинг Hana Savings Bank до A- у квітні та переглянуло прогнози для Korea Investment Savings Bank та Hanwha Savings Bank на негативний.