KTZ подає заявку на IPO в Гонконзі для розширення залізниці до Китаю

Казахстанська Темір Жоли (КТЖ), державна залізнична компанія, повністю контрольована казахстанським суверенним фондом «Самрук-Казина», подала заявку на первинне публічне розміщення акцій на Гонконгській фондовій біржі, причому China International Capital Corporation виступає єдиним андеррайтером. Компанія експлуатує магістральну залізничну мережу Казахстану та володіє найбільшим у країні парком локомотивів і рухомого складу. У травні «Самрук-Казина» оголосила про план потрійного лістингу на Лондонській фондовій біржі, HKEX та Астанинській міжнародній біржі, спочатку зазначивши, що IPO відбудеться у 2026 році, хоча того ж місяця Interfax цитував міністра транспорту Казахстану Нурлана Сауранбаєва, який вказав на перенесення на перший квартал 2027 року. КТЖ планує використати кошти переважно для будівництва 272-кілометрової залізничної лінії Бахти-Аягоз для створення додаткового прикордонного переходу з Китаєм, з метою подвоєння транскордонної вантажопропускної спроможності з приблизно 50 мільйонів тонн до 100 мільйонів тонн на рік.

КТЖ подає заявку на лістинг у Гонконзі з CICC як єдиним андеррайтером

Казахстанська Темір Жоли офіційно подала заявку на лістинг на Гонконгській фондовій біржі, причому China International Capital Corporation виступає єдиним андеррайтером. Компанія повністю належить «Самрук-Казина», суверенному фонду Казахстану. КТЖ експлуатує магістральну залізничну мережу країни та утримує найбільший парк локомотивів і залізничних транспортних засобів у Казахстані. Попередній проспект вказує, що компанія зареєстрована в Казахстані.

«Самрук-Казина» оголошує про план потрійного лістингу в Гонконзі, Лондоні та Астані

У травні «Самрук-Казина», яка повністю володіє КТЖ, публічно заявила, що активно готує план потрійного лістингу для КТЖ на трьох біржах: Лондонській фондовій біржі, Гонконгській фондовій біржі та Астанинській міжнародній біржі в Казахстані. У заяві зазначалося, що IPO відбудеться у 2026 році. Однак того ж місяця Interfax повідомив, що міністр транспорту Казахстану Нурлан Сауранбаєв заявив, що терміни IPO буде перенесено на перший квартал 2027 року.

КТЖ планує розширення залізниці до кордону з Китаєм та модернізацію інфраструктури

Згідно з попереднім проспектом, КТЖ має намір спрямувати кошти на будівництво 272-кілометрової залізничної лінії Бахти-Аягоз та пов'язаної інфраструктури. Метою цього проекту є створення додаткового залізничного прикордонного переходу до Китаю, що збільшить транскордонну вантажопропускну спроможність з приблизно 50 мільйонів тонн на рік до приблизно 100 мільйонів тонн на рік. КТЖ також планує провести комплексну технологічну модернізацію своєї залізничної інфраструктури. Частина коштів буде використана на погашення боргу.

КТЖ звітує про зростання доходів та прибутку за останній фінансовий рік

За останній рік КТЖ отримала дохід у розмірі 5,646 мільярда доларів США (2,76 трильйона тенге), що становить зростання на 27,41 відсотка порівняно з попереднім роком. Валова маржа прибутку компанії зросла до 30,2 відсотка. Річний прибуток досяг 718 мільйонів доларів США (343,646 мільярда тенге), що на 114 відсотків більше порівняно з попереднім роком. КТЖ забезпечує один із ключових наземних транспортних коридорів, що з'єднує виробничі центри Казахстану з Китаєм, Центральною Азією, Росією, Каспійським регіоном та Європою.

Головний виконавчий директор Гонконгу відвідує «Самрук-Казина» для обговорення підготовки до IPO

Минулого місяця головний виконавчий директор Гонконгу Джон Лі очолив делегацію до Казахстану та відвідав «Самрук-Казина», де зустрівся з головним виконавчим директором Нурланом Жакуповим. Під час зустрічі обговорювалися підготовчі роботи до потенційного лістингу КТЖ у Гонконзі та інших місцях.

Поширені запитання

Яке заплановане використання коштів від IPO КТЖ?

КТЖ планує використати кошти для будівництва 272-кілометрової залізничної лінії Бахти-Аягоз та пов'язаної інфраструктури для створення додаткового залізничного прикордонного переходу до Китаю, з метою збільшення транскордонної вантажопропускної спроможності з приблизно 50 мільйонів тонн на рік до приблизно 100 мільйонів тонн на рік. Компанія також має намір провести комплексну технологічну модернізацію своєї залізничної інфраструктури та використати частину коштів на погашення боргу.

Які фінансові показники КТЖ звітувала за останній рік?

За останній рік КТЖ отримала дохід у розмірі 5,646 мільярда доларів США, що на 27,41 відсотка більше порівняно з попереднім роком, з валовою маржею прибутку 30,2 відсотка. Річний прибуток досяг 718 мільйонів доларів США, що на 114 відсотків більше порівняно з попереднім роком.

Коли очікується проведення IPO КТЖ?

У травні «Самрук-Казина» заявила, що IPO відбудеться у 2026 році на Лондонській фондовій біржі, Гонконгській фондовій біржі та Астанинській міжнародній біржі. Однак того ж місяця Interfax повідомив, що міністр транспорту Казахстану Нурлан Сауранбаєв вказав, що терміни IPO буде перенесено на перший квартал 2027 року.