Lemon Healthcare виходить на лістинг на KOSDAQ 6 липня, Remedy Refunds 6 липня

Lemon Healthcare виходить на ринок KOSDAQ 6 липня, а Remedy повертає депозити за підписку того ж дня перед лістингом 13 липня. HLgenomics продовжує прогнозування попиту до 8 липня після подання оновленого проспекту 2 липня. Роздрібна підписка Lemon Healthcare мала конкуренцію 1 510,57:1 із депозитами на суму 3,7764 трильйона вон, а Remedy зафіксувала конкуренцію 1 707:1 із депозитами на суму 5,3 трильйона вон. HLgenomics детально планує інвестувати 76,5 мільярда вон у другий завод, з цільовим початком будівництва в Q3 цього року та комерційним виробництвом у 2029 році. Другий тиждень липня характеризується активною участю корейського IPO-ринку в секторах цифрової охорони здоров'я, портативного рентгенівського обладнання та активних фармацевтичних інгредієнтів.

Lemon Healthcare виходить на KOSDAQ із конкуренцією роздрібної підписки 1 510:1

Lemon Healthcare виходить на ринок KOSDAQ 6 липня. Компанія експлуатує медичну посередницьку платформу MyData, що з'єднує лікарні та пацієнтів із медичними записами та даними про здоров'я. Lemon Healthcare підтвердила ціну IPO на рівні 10 000 вон — верхньої межі запропонованого діапазону. Інституційне прогнозування попиту залучило 2 233 інституційних інвестори з коефіцієнтом конкуренції 1 238:1. Близько 99% учасників запропонували ціни на рівні або вище верхньої межі діапазону.

Попит на роздрібну підписку досяг 755 284 210 акцій на 500 000 акцій, виділених для роздрібних інвесторів, що дало коефіцієнт конкуренції 1 510,57:1. Депозити за підписку склали 3,7764 трильйона вон. Із 1,5 мільйона акцій, виділених інституційним інвесторам, зобов'язання щодо блокування охопили 1 112 575 акцій (74,17% інституційного виділення): 296 514 акцій із блокуванням на шість місяців, 91 938 акцій із блокуванням на один місяць та 724 123 акції з блокуванням на 15 днів. Непов'язані зобов'язаннями акції склали 387 425 акцій (25,83%).

Remedy повертає депозити за підписку 6 липня перед лістингом 13 липня

Remedy повертає депозити за роздрібну підписку 6 липня та виходить на ринок KOSDAQ 13 липня. Роздрібна підписка з 1 липня зафіксувала коефіцієнт конкуренції 1 707:1. Виділення 300 000 акцій для роздрібних інвесторів отримало 512 мільйонів акцій у заявках, а депозити за підписку склали 5,3 трильйона вон.

Інституційне прогнозування попиту Remedy з 17 по 23 липня залучило 2 246 інституційних інвесторів із коефіцієнтом конкуренції 1 146:1. Загалом 2 229 інституцій запропонували ціни на рівні або вище верхньої межі діапазону, підтвердивши ціну IPO на рівні 20 700 вон (верхня межа діапазону 17 800–20 700 вон).

Remedy спеціалізується на надкомпактних рентгенівських рішеннях. Компанія розробляє портативне рентгенівське обладнання, призначене для носіння та безпосередньої роботи медичними працівниками. Її флагманський продукт — медичний портативний рентгенівський пристрій «KA6», вагою 2,4 кг, який досягає готовності до зйомки протягом п'яти секунд після ввімкнення та робить 270–290 знімків на одному заряді.

HLgenomics продовжує прогнозування попиту після подання оновленого проспекту 2 липня

HLgenomics проводить прогнозування попиту до 8 липня. Компанія, дочірнє підприємство Hallym Pharmaceutical, виробляє активні фармацевтичні інгредієнти (API), які використовуються фармацевтичними компаніями для виробництва готових ліків, таких як таблетки та ін'єкції. HLgenomics виробляє в основному API для лікування хронічних захворювань у серцево-судинній та респіраторній категоріях.

Запропонований діапазон ціни IPO — 18 500–21 500 вон. Загальна пропозиція складає 2 565 000 акцій: 1 710 000 нових акцій та 855 000 акцій від існуючих акціонерів (33,33% вторинна пропозиція). KB Securities виступає головним андеррайтером, а IBK Investment & Securities — спів-андеррайтером.

HLgenomics подала оновлений проспект 2 липня, детально описавши плани інвестицій у другий завод. Компанія заявляє, що виробничі потужності на першому заводі наближаються до межі, і планує спрямувати більшість надходжень від IPO на інвестиції в обладнання. В оновленому проспекті зазначено, що розширення другого заводу потребує загальних інвестицій в обладнання на суму 76,5 мільярда вон. Після вирахування приблизно 12,1 мільярда вон, уже витрачених, та приблизно 31,7 мільярда вон з надходжень від IPO, компанія планує профінансувати залишок за рахунок грошових резервів та майбутнього операційного грошового потоку. Завод планується почати будувати в Q3 цього року, завершити в Q4 наступного року та розпочати комерційне виробництво у 2029 році.

HLgenomics прагне до розширення другого заводу не лише для збільшення виробничих потужностей, але й для виходу на закордонні ринки з метою диверсифікації клієнтів та розширення середньо- та довгострокової бази зростання. Компанія заявляє, що планує спроектувати та побудувати другий завод відповідно до стандартів EU-GMP (Належна виробнича практика Європейського Союзу). Це створить інфраструктуру для постачання API глобальним фармацевтичним компаніям та закордонним виробникам готових ліків.

Акції Meritz SPAC No. 2 із 15-денним блокуванням вивільняються цього тижня. Обсяг акцій, що підлягають вивільненню, невеликий. Згідно зі звітом про випуск цінних паперів, акції з 15-денним блокуванням склали 35 015 акцій (0,7% від інституційного виділення в 5,25 мільйона акцій). Решта 5 214 985 акцій не мали зобов'язань щодо блокування.

FAQ

Яка ціна IPO Lemon Healthcare та коефіцієнт конкуренції роздрібної підписки?

Ціна IPO Lemon Healthcare підтверджена на рівні 10 000 вон, верхньої межі запропонованого діапазону. Коефіцієнт конкуренції роздрібної підписки досяг 1 510,57:1, а депозити за підписку склали 3,7764 трильйона вон.

Коли HLgenomics планує завершити будівництво другого заводу та розпочати комерційне виробництво?

HLgenomics планує початок будівництва другого заводу в Q3 цього року, завершення в Q4 наступного року та початок комерційного виробництва у 2029 році. Інвестиції в завод складають 76,5 мільярда вон.