Гендиректор Micron: нестача пам’яті може тривати й після 2026 року, а основні обсяги зростуть до 2028 року

Генеральний директор Micron Санджай Мехротра попередив, що глобальний дефіцит чипів пам’яті може тривати довше за 2026 рік, а суттєві нові виробничі потужності з’являться приблизно лише у 2028 році. Під час інтерв’ю на підприємстві компанії в Манассасі, штат Вірджинія, Мехротра окреслив подовжений графік, необхідний для будівництва та введення в експлуатацію передових підприємств із виробництва пам’яті в Сполучених Штатах. Індустрія пам’яті переживає суперцикл, зумовлений попитом з боку штучного інтелекту, і Micron реалізує план інвестицій на 200 мільярдів доларів у трьох штатах, щоб подолати розрив у постачаннях. Наразі Micron може задовольнити лише 50% — дві третини попиту з боку ключових клієнтів, залишаючи значний дефіцит постачання. Подовжений графік відображає капіталомісткий характер виробництва напівпровідників, де на завершення будівництва, встановлення обладнання та введення в експлуатацію потрібні роки.

Поточна ситуація з постачанням і прогноз дефіциту

Мехротра заявив, що поточний рівень задоволення потреб для ключових клієнтів Micron становить 50% — дві третини від їхніх вимог. Він наголосив, що будівництво нових виробничих потужностей є найдовшою та найскладнішою стадією виробничого циклу: після зведення об’єктів ідуть тривалі періоди встановлення обладнання та тестування. За словами Мехротри, дефіцит пам’яті, ймовірно, триватиме після 2026 року, а справді значні нові потужності почнуть матеріалізуватися приблизно у 2028 році.

План інвестицій США та деталі об’єктів

Micron нарощує передові потужності з виробництва напівпровідників у трьох штатах США в межах своєї 200-мільярдної програми внутрішніх інвестицій. У регіоні Боїсе в Айдахо компанія планує збудувати два передові заводи з виробництва пластин (wafer fabrication), причому перший об’єкт має почати випуск перших пластин у середині 2025 року, а другий — запрацювати до кінця 2028 року. У районі Сіракуз у Нью-Йорку Micron планує виробничий кластер, що може включати до чотирьох заводів із виготовлення. Вірджинійський об’єкт компанії у Манассасі нещодавно розпочав серійне виробництво із застосуванням процесного вузла 1-alpha для DRAM, що є ключовим кроком у поверненні до США передового виробництва пам’яті.

Цілі з виробничих потужностей і частки ринку

План інвестицій Micron орієнтований на суттєву зміну глобального розподілу виробництва. Компанія прагне збільшити частку США у глобальному виробництві пам’яті з приблизно 10% до 40%. Мехротра заявив, що Micron застосує «сувору й раціональну дисципліну», визначаючи, коли встановлювати виробниче обладнання на нових потужностях, причому рішення базуватимуться на точних оцінках трендів попиту на ринку. Він підкреслив важливість того, щоб компанія була готова відповісти на потреби ринку за наявності підготовлених потужностей.

Довгострокові угоди щодо постачання та стратегія з клієнтами

Micron активно укладає довгострокові угоди з постачання, щоб забезпечити визначеність у ланцюгах постачання та прогнозованість. Такі угоди захищають інтереси клієнтів, водночас надаючи Micron впевненість для її великомасштабних довгострокових капіталовкладень.

Підтримка з боку уряду США та створення робочих місць

Будучи єдиним виробником чипів пам’яті в США, Micron отримала потужну підтримку від адміністрації Трампа щодо безпеки внутрішніх ланцюгів постачання. Міністр торгівлі США Говард Лютнік та інші посадовці публічно підтримали зусилля компанії з розширення. Уряд США просуває активну «національну промислову політику», щоб заохотити внутрішнє виробництво напівпровідників. Мехротра заявив, що інвестиції Micron у США безпосередньо створять 90 тисяч високооплачуваних робочих місць. Компанія співпрацює з місцевими громадами, університетами, дослідницькими установами та місцевими системами підготовки кадрів, щоб підтримати це розширення, включно з програмами навчання за дуальною/стажерською моделлю.