Morgan Stanley: агентний AI може додати $32.5B-$60B до ринку CPU до 2030 року

Повідомлення Gate News, 20 квітня — Morgan Stanley прогнозує, що автономні AI-системи можуть суттєво підвищити попит на центральні процесорні блоки (CPU) у 2030 році, переформатувавши інвестиції в центри обробки даних і розширивши витрати на AI поза межами графічних процесорних блоків (GPUs). Банк оцінює, що агентний AI може додати $32.5 мільярда до $60 мільярд доларів до ринку CPU для дата-центрів, який, за прогнозом, перевищить $100 мільярд доларів у 2030 році, а також стимулюватиме попит на пам’ять.

Агентні AI-системи покладаються на CPU для задач загального призначення, зокрема компіляції коду, програмних інструментів та запитів до баз даних — ролей, для яких GPUs не призначені. Nvidia представила свій CPU Vera саме для застосувань агентного AI та reinforcement learning. Дослідження SemiAnalysis вказує на дата-центри Microsoft Fairwater, які підтримують OpenAI: там 48-мегаватний CPU та інфраструктура зберігання забезпечують кластер із 295 мегаватами GPU — приблизно співвідношення потужності 1 до 6. Очікується, що вигодонабувачами цієї зміни можуть стати Nvidia, AMD, Intel, Arm, Micron, Samsung, SK hynix, TSMC і ASML.

Обмеження щодо пам’яті набувають статусу критичного «вузького місця». Агентні AI-системи залежать від тривалих, персистентних контекстів, які можуть швидко розширювати вимоги до пам’яті. SemiAnalysis прогнозує, що пам’ять становитиме приблизно 30% капітальних витрат hyperscaler у 2026 році — проти приблизно 8% у 2023–2024 роках. Очікується, що ціни на DRAM у 2026 році зростуть більш ніж удвічі, тоді як High Bandwidth Memory (HBM), що використовується в AI-серверах, як і раніше, буде дефіцитною до 2027 року. Це ставить постачальників на кшталт Micron і SK hynix у дедалі більш центральну позицію для витрат систем і строків розгортання.