Згідно з останнім аналізом UBS Holt, прогнозується, що акції AI-інфраструктури, зосереджені на напівпровідниках та апаратному забезпеченні, значно перевершать техногігантів Magnificent Seven. Дослідницька група під керівництвом аналітика Джона Талботта виявила, що грошовий потік віддачі на інвестиції (CFROI) для компаній AI-інфраструктури, як очікується, прискориться, тоді як CFROI великих технологічних компаній знизився на 200 базисних пунктів через масштабні зобов'язання з капітальних витрат на AI. UBS прогнозує, що економічний прибуток компаній AI-інфраструктури зросте на 600% — з приблизно 200 мільярдів доларів у 2023 році до 1,4 трильйона доларів до 2027 року, порівняно з гігантами хмарних послуг, які зростуть лише до 400 мільярдів доларів. Акції пам'яті, як очікується, забезпечать половину нових приростів економічного прибутку і увійдуть до п'ятірки найкращих творців вартості у світових технологіях, медіа та телекомунікаціях до 2027 року, поступаючись лише Nvidia.

Переглянути джерело

Застереження: інформація на цій сторінці може походити зі сторонніх джерел і надається виключно для ознайомлення. Вона не відображає позицію чи думку Gate і не є фінансовою, інвестиційною чи юридичною консультацією. Торгівля віртуальними активами пов’язана з високим ризиком. Будь ласка, не покладайтеся лише на інформацію з цієї сторінки під час прийняття рішень. Детальніше дивіться у Застереженні.

Пов’язані новини

1год тому

J.P. Morgan попереджає про ралі в апаратному забезпеченні AI на тлі слабкості хмарних технологій, що нагадує еру бульбашки доткомів 1999 року

2год тому

Morgan Stanley віддає перевагу DRAM перед NAND, прогнозуючи, що попит на NAND досягне 400 EB у 2026 році.

16год тому

JPMorgan попереджає, що зростання капітальних витрат на ШІ різко впаде зі 100% у 2026 році до 22% у 2027 році.

20год тому

Goldman Sachs заявляє, що побоювання щодо бульбашки ШІ є перебільшеними, виділяючи три ключові інвестиційні теми

20год тому

JPMorgan попереджає, що «розрив ножиць» в індустрії ШІ є нестійким; ключовий перехід від капітальних витрат до монетизації

Поглиблений аналіз