IntrovertMetaverse

Morgan Stanley у своєму звіті зазначив, що конкуренція з боку EMIB від Intel може підштовхнути TSMC до прискорення впровадження CoPoS до 2028 року, можливо, з Feynman.
Цікаво, що Morgan Stanley також оцінив, що Feynman використовуватиме D2W для стекування GPU та прийме SiC-носій.
$TSM $INTC

Ось деякі думки, які я нещодавно мав:
Чи може те, що DeepSeek і Zhipu розглядають власні чіпи, означати, що самодостатність Китаю в HBM уже досягла певного рівня або принаймні на шляху до цього?
Також, чи починає вже руйнуватися рів EDA? Повідомляється, що OpenAI завершила Jalapeño всього за дев'ять місяців, використовуючи власні внутрішні інструменти для проєктування AI-чіпів. Чи справді можливо, що китайські лабораторії не мають чогось подібного? Насправді, є твердження, що інструменти для проєктування чіпів, розроблені китайськими лабораторіями, можуть бути навіть практичнішими в реальному

Apple почала тестувати DRAM від CXMT для пристроїв Apple, що продаються в Китаї — FT

КИТАЙ РОЗГЛЯДАЄ ОБМЕЖЕННЯ ДОСТУПУ ЗА КОРДОН ДО ПЕРЕДОВИХ МОДЕЛЕЙ ШІ
Міністерство торгівлі Китаю провело протягом останнього місяця зустрічі з великими компаніями ШІ, включаючи Alibaba, ByteDance, та щоб обговорити заходи, які обмежать доступ за кордон до передових моделей ШІ, включаючи моделі, які ще не були випущені.
Обговорення, за повідомленнями, включають не лише закриті моделі, але й моделі з відкритою вагою. Однак сфера застосування все ще обговорюється, і правила можуть зрештою застосовуватися лише до майбутніх передових моделей.
Чиновники також обговорили визначення витоку або крадіжк

КИТАЙСЬКА DEEPSEEK РОЗРОБЛЯЄ ВЛАСНИЙ ЧІП ДЛЯ ШІ, ПОВІДОМЛЯЮТЬ ДЖЕРЕЛА -RTRS

Я хвилююся, що пам'ять може стати фінансовим дефіцитом, як Nvidia — коли компанія продовжує досягати нових історичних максимумів у фундаментальних показниках, але акції просто рухаються вбік.
Чи може пам'ять піти тим самим шляхом, що й Nvidia?

Дивлячись на поточний настрій ринку, здається, що пам'ять падає в будь-якому випадку.
Випадок 1: Якщо вони нададуть прибутки, що перевищують очікування ринку:
"Хіба це не пік? Ви справді думаєте, що ці прибутки є стійкими? Пам'ять циклічна, і це вершина."
Випадок 2: Якщо вони не виправдають очікування ринку:
"Пам'ять закінчена. Навіть після виключення резервів на бонуси, вони повинні були легко надрукувати 90 трлн вон. Продавай на новинах."

Згідно з повідомленнями тайваньських ЗМІ, тайваньські виробники ПК розширюють використання китайської пам'яті для зниження витрат.
Зокрема, тайваньські бренди, включаючи ASUS, MSI, GIGABYTE та Acer, прискорюють сертифікацію, впровадження та платформне налаштування відповідних компонентів, причому китайські деталі пам'яті та зберігання даних поступово проникають у ланцюжок постачання ПК.
Тайваньські виробники материнських плат вже давно включають компоненти пам'яті та зберігання даних від кількох брендів через валідацію, і GIGABYTE та MSI вже використовують мікросхеми пам'яті CXMT у деяких моде

Meta стає неохмарою – це надзвичайно бичачий сигнал для Nvidia. Я не розумію, чому всі цього не усвідомлюють.
$NVDA

*SAMSUNG ELECTRONICS ПОВІДОМИЛА ПРО ОПЕРАЦІЙНИЙ ПРИБУТОК ЗА 2Q У РОЗМІРІ 89 ТРИЛЬЙОНІВ KRW.

2026.07.07 07:39:44
Компанія: Samsung Electronics (Ринкова капіталізація: KRW 1 859,1 трлн) A005930
Назва звіту: Попередні прибутки на основі консолідованої фінансової звітності / Справедливе розкриття
Дохід: KRW 171,0 трлн (Консенсус: KRW 173,0 трлн / -1%)
Операційний прибуток: KRW 89,4 трлн (Консенсус: KRW 84,6 трлн / +6%)
Чистий дохід: - (Консенсус: KRW 73,1 трлн)
Остання тенденція прибутків
2Кв26: KRW 171,0 трлн / KRW 89,4 трлн / -
1Кв26: KRW 133,9 трлн / KRW 57,2 трлн / KRW 47,2 трлн
4Кв25: KRW 93,8 трлн / KRW 20,1 трлн / KRW 19,6 трлн
3Кв25: KRW 86,1 трлн / KRW 12,2 трлн / KRW 12,2 трлн

Чому новина про те, що Situational Awareness виявила зацікавленість у купівлі ADR SK Hynix, ще не поширилася?

Згідно з повідомленнями корейських ЗМІ, Samsung Foundry вийшла на прибутковість щомісяця у червні. Це вперше з 2023 року.
З огляду на те, що щомісячний прибуток став позитивним у червні, за повідомленнями, у Samsung внутрішньо бачать вищу ймовірність повернення до прибутковості, починаючи з третього кварталу.
Зокрема, той факт, що базові кристали HBM4 виробляються за 4-нм техпроцесом Samsung, називають ключовим рушієм цього повороту.
Покращення виходу придатних також розглядається як основний фактор, що підтримує щомісячний стрибок прибутку. Галузеві джерела оцінюють, що вихід придатних за 4-н