根據 Odaily，富達投資（Fidelity Investments）宣布擴大其機構層級「分離式託管帳戶」（Separately Managed Account, SMA）產品線，為註冊投資顧問（RIAs）及經紀自營商客戶推出 6 項客製化策略與 2 項模型策略。新方案包含富達機構「稅務管理增強型股票」（Fidelity Institutional Tax-Managed Enhanced Equity）以及「稅務管理基本面型股票」（Tax-Managed Fundamental Equity）策略，涵蓋大型股核心、成長與價值投資做法。
自 2022 年推出機構客製化自管 SMA 產品線以來，富達已將其標準化 SMA 策略選項擴展至 50 種。該公司也新增兩項額外的股票模型 SMA 策略：Blue Chip Growth Focused Model SMA 與 Small Growth Focused Model SMA，使其目前的主動型股票模型 SMA 策略總數達到 8 項。
