根據摩根士丹利投資長 Mike Wilson 在 7 月 6 日播客評論，美國股市的領導權正從半導體輪動至週期性類股，包括非必需消費品、運輸、區域銀行和生技。Wilson 指出，雖然 AI 投資週期持續，但半導體獲利動能已見頂，且估值達到歷史高點，限制了上檔空間。他將近期半導體疲軟歸因於投資人對超大規模雲端服務商資本支出指引能否維持的擔憂，暗示該類股表現日益依賴雲端公司的 AI 支出。Wilson 維持其觀點，認為美國經濟自去年 11 月已進入新的擴張階段，動力來自企業獲利改善及成本削減措施的槓桿效應。
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