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#AI基础设施投资 半木夏這波分析確實戳到點子上了。AI泡沫擔憂已經充分計價，日本加息的預期也消化得差不多，加上美聯儲開始擴表、流動性改善，現在的風險資產確實值得上車。非農數據雖然不咋地但也沒有那麼糟，反而給了降息更大的空間。
關鍵是流動性改善這塊，這是實實在在的利好。之前那種"AI要完"、"加息還要繼續"的悲觀預期都快打完針了，現在反而可能是個上車的窗口。當然別把這當成什麼終極機會，後面肯定還會有AI泡沫的擔憂冒出來，但每次回撤都可能是新的買點。就當它周期性出現吧，直到某一天市場真的瘋了認為"這次不一樣"。
現在入場大餅、標普這些風險資產的性價比還不錯，1-2個月的中期視角看看，可能收穫會不小。