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過去一年下跌50%，Wedbush 希望你在這隻軟體股的低點買入
在過去一年下跌50%，Wedbush 希望你在這隻軟體股中逢低買入
ServiceNow Inc 標誌在手機上-由 rafapress via Shutterstock
Patrick Sanders
星期五，2026年2月13日 上午4:49 GMT+9 4分鐘閱讀
在本文中：
NOW
+2.69%
軟體公司 ServiceNow (NOW) 過去12個月表現不佳，股價下跌近50%。公司擴展策略受到批評，因為它透過一系列收購來擴張，分析師開始質疑一些核心服務是否會被新興的人工智慧（AI）平台所取代。
然而，Dan Ives 和 Wedbush Securities 正在為這家企業軟體公司注入新活力。Wedbush 最近宣布將 ServiceNow 恢復納入其 IVES AI 30 指數，該指數由 Dan Ives Wedbush AI Revolution ETF (IVES) 所組成。
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在去年12月，Wedbush 曾因軟體股的賣壓而將 ServiceNow 刪除。如今，分析師表示他們“強烈不同意”認為 ServiceNow 是 AI 建設中的“結構性失敗者”。Wedbush 分析師表示：“過去12個月股價下跌約50%，我們認為估值出現脫節，因為 AI 最終將成為現有實施方案如 ServiceNow 的助力，企業基礎設施中嵌入了數萬億數據點，這些數據點難以被新進入的 AI 取代。”
這會改變你對 NOW 股的看法嗎？
關於 ServiceNow 股
總部位於加州聖克拉拉的 ServiceNow，提供雲端運算服務，以自動化工作流程並提升企業 AI 運營效率。該平台連接各部門，自動化日常任務，並簡化運營流程。ServiceNow 也將 AI 融入其工作流程，以提升效率並自動化決策。
儘管 ServiceNow 以其有機成長著稱，但近月來它開始透過收購擴展。去年12月，該公司同意以75億美元現金收購網路安全公司 Armis，並完成了價值28.5億美元的 AI 公司 Moveworks 收購。
此外，當 Anthropic 發布其最新版本的 Claude AI 助手，專為處理編碼、企業工作流程和複雜推理而設計時，NOW 股價也受到影響。分析師擔憂像 Claude 這樣的產品將直接與 ServiceNow 的平台競爭。
這也導致 ServiceNow 股價大幅下跌，過去一個月下跌29%。同期，標普500指數（$SPX）則相對平穩。
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然而，這次下跌也讓 ServiceNow 股比多年來更具吸引力。NOW 股的未來市盈率（P/E）為43倍，低於其五年平均市盈率68倍。
ServiceNow 在盈利方面表現優於預期
ServiceNow 在財報中多次超越分析師預期，這一點在第四季度依然如此。營收達到35.8億美元，比去年同期增長19.5%，每股盈餘（EPS）為0.92美元，優於分析師預期的0.88美元。
公司還報告其年末剩餘履約義務為128.5億美元，同比增長25%。
公司宣布擴大合作夥伴關係，將 Anthropic 的 Claude 模型整合到 ServiceNow AI 平台，並與 ChatGPT 的開發商 OpenAI 合作，開發代理 AI 產品。此外，ServiceNow 也與微軟（MSFT）合作，在微軟的 Agent 365 和 ServiceNow AI 平台中開發代理 AI 產品。
“第四季度又是強勁的一季，標誌著 AI 創新的一年結束，像 Now Assist、Workflow Data Fabric、Raptor 和 CPQ 等新產品表現出色，”總裁兼財務長 Gina Mastantuono 表示。“我們近期的戰略收購創造了巨大的新市場機會，也鞏固了我們在企業各個角落安全運用 AI 的能力。”
ServiceNow 發布了第一季度指引，預計訂閱收入將達到36.5億至36.55億美元，較去年同期增長21.5%。
分析師對 NOW 股的預期如何？
儘管過去一年 NOW 股價下跌，分析師仍持樂觀態度。在目前覆蓋該股的44位分析師中，只有一位給出“強烈賣出”評級，五位建議“持有”。其餘38位分析師則給出買入評級。整體而言，NOW 的共識評級為“強烈買入”。
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分析師的平均目標價為194.46美元，預示著 NOW 股可能有89%的巨大漲幅，而最高目標價260美元則暗示可能上漲153%。即使最低目標價115美元，也意味著 ServiceNow 股有12%的上漲空間。
ServiceNow 股價看似值得買入，估值吸引、收入預測穩健，分析師情緒強烈。如今在 Ives 的背書下，NOW 股似乎是任何投資組合中的強力候選。
_ 本文發布當日，Patrick Sanders 並未持有（直接或間接）本文提及的任何證券。本文所有資訊與數據僅供參考。本文最初刊登於 Barchart.com _