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我注意到最近美國市場的一件有趣的事情。晶片行業正經歷一個充滿樂觀的階段，英偉達和超微的股票正引領這一波動潮。還記得英偉達曾連續十天上漲，累計漲幅接近19%，這是自2023年11月以來未曾見過的連漲紀錄。在同一時期，超微表現更佳，連續三十天上漲，總漲幅超過30%，是自2005年以來最長的一次。
令人印象深刻的是市場對人工智慧的看法真的在改變。數月來，投資者一直保持謹慎，偏好較為防禦的行業，並尋找具有更大成長潛力的替代方案。然而，現在資金正大量回流到科技行業，尤其是與半導體相關的股票。
分析師普遍認為，這次轉變反映出對AI發展路徑的信心重新建立。晶片公司將繼續受益於數據中心基礎設施的擴展以及新應用的出現，尤其是在AI代理和物理領域，這些都需要更強的計算能力。
令我印象深刻的是，市場最初因擔心科技降溫而拋售贏家股，但現在又回歸理性。投資者已經明白，像英偉達這樣的公司不斷迭代和升級產品，代表著一個驚人的成長節奏，不僅在短期內，還在中期。
與晶片相關的納斯達克股票正從這一動態中受益，英偉達仍然是這一運動的核心。這不僅僅是短期催化劑的問題，更是對這些半導體巨頭的發展路線圖具有結構性增長的認識。英特爾、超微和英偉達都將從這一持續擴展的基礎設施中獲益。