根据高盛策略师 Christian 称，6 月 26 日，投资者应增加对云服务提供商的敞口，同时减少半导体持仓，因为芯片股持续波动。半导体股票是 AI 资本支出周期中最波动的部分，大量资本利用 ETF 和期权在该板块建立集中头寸。如果 AI 板块动能保持正面，云超大规模服务商相比芯片制造商提供更具吸引力的风险调整后敞口。
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