寻找最高股息股票？您的ASX最佳表现者指南

澳大利亚证券交易所 (ASX) 拥有一些令人印象深刻、值得关注的高股息公司。截至2023年初，市场预计平均股息收益率约为4%，但其中一些杰出公司带来的回报明显更高。如果你希望通过投资建立稳定的收入来源，了解在哪些股票上可以找到最高的股息，是一个明智的起点。

为什么股息股票重要：真正的优势

在深入数字之前，让我们先探讨一下为什么认真的投资者会偏爱支付股息的股票。

它们传递公司实力信号

事情是这样的：持续支付股息的公司通常都已建立成熟、盈利能力强、盈利稳定。这种稳定性意义重大。1927年至2014年的历史数据显示，主要指数中的支付股息股票实际上表现优于不支付股息的股票。股息支付者的年均回报率为10.4%，而非支付者仅为8.5%，同时波动性也较低(18%的标准差)。换句话说，你可以获得更好的回报，同时经历的波动更小。

再投资放大你的收益

一个常被忽视的好处是股息再投资计划 (DRP)。不是把股息现金拿走，而是将其再投入购买更多相同股票。大多数DRP不收取交易费，这意味着你的收益会在不被不必要的成本侵蚀的情况下实现复利。

市场动荡时的保护

成长股的表现高度依赖未来的乐观预期，在市场低迷时容易受到影响。相比之下，股息股票通常由成熟、财务稳健、盈利记录良好的公司发行。在市场动荡期间，这些股票往往能更好地保持价值，为投资者提供安全垫。正如一位传奇投资者曾经指出：“如果你不在睡觉时赚钱，你就得工作到死。” 股息收入正是让你实现这一目标的方式。

ASX的顶级股息支付者：真正的表现

ASX上的高股息股票并非随机。它们是根据多个因素排名的：当前收益率、历史股息增长、派息比率和公司基本面。投资者利用这些排名来识别那些具有稳定股息历史和持续支付潜力的股票。

截至2023年4月，以下是一些杰出表现者的快照：

15%+ 高收益(：

• Terracom Ltd：42.64%的收益率，128.13%的年度回报
• Yancoal Australia Ltd：22.34%的收益率，79.69%的年度回报
• Coronado Global Resources Inc：20.95%的收益率，+28.20%的年度回报
• New Hope Corporation：16.54%的收益率，105.53%的年度回报

10-15% 收益)：

• Regal Investment Fund：15.86%的收益率
• Grange Resources Ltd：11.65%的收益率
• Smartgroup Corporation Ltd：11.60%的收益率
• BSP Financial Group Ltd：11.01%的收益率

成熟公司(8-10% 收益)：

• BHP集团有限公司：8.83%的收益率
• Ampol Ltd：8.86%的收益率
• Fortescue Metals Group：9.40%的收益率

值得关注的10只股票

( 煤炭与资源领头羊

Terracom Ltd )TER### 是目前在ASX交易的最高股息股票之一。股息率高达42.64%，毛收益率达33.27%，为股东带来了可观的收入。其1年回报128.13%，不仅股息高，还在升值，表现强劲。

Yancoal Australia Ltd (YAL)，一家煤炭开采公司，提供21.08%的股息率，没有DRP，适合希望直接获得现金分红的投资者。其79.69%的年度回报显示市场表现稳健。

Coronado Global Resources Inc (CRN) 在美国和澳大利亚运营煤矿，提供20.95%的收益率。28.20%的年度涨幅表明市场对其持积极态度。

( 多元化与新兴机会

New Hope Corporation Ltd )NHC### 不仅是煤炭矿商，还涉及勘探、港口、油气和农业。其16.54%的收益率和105.53%的年度回报，使其成为交易所中较为活跃的高股息股票之一。

Tabcorp Holdings Ltd (TAH)，一家博彩和娱乐行业领头羊，提供13.07%的收益率，并有DRP选项。其稳定的3.13%年度回报反映出持续、较低波动的表现，非常适合保守型收入投资者。

Regal Investment Fund (RFI) 采取不同策略，投资澳大利亚及全球股票，提供15.86%的收益率。DRP功能让投资者实现自动复利。

( 矿业与工业精选

Grange Resources Ltd )GRR### 专注于高品质铁矿石生产，收益率11.65%。虽然没有DRP，但公司已证明其持续支付股息的承诺。

Smartgroup Corporation Ltd (SIQ)，员工福利管理公司，提供11.60%的收益率。过去12个月每股派发66美分的股息，显示出可靠的派息纪律。

Zimplats Holdings Ltd (ZIM)，铂金矿商，目前收益率11.07%，年度回报18.21%，让投资者受益于贵金属需求。

BSP Financial Group Ltd (BFL)，巴布亚新几内亚最大的金融机构，收益率11.01%，尽管面临地区市场挑战，年度收益仍达7.61%。

如何挑选你的赢家：真正重要的因素

只追求高收益率是新手的错误。以下是区分聪明投资者和普通投资者的关键点：

股息收益率计算：年度股息除以股价。高不一定总是更好——要看具体情况。

派息比率：显示公司将盈利的百分比用于派息。较低的比率意味着公司在留存现金以实现增长，有空间提高股息。

股息增长趋势：寻找那些逐步增加派息的公司，而非仅仅维持不变。持续增长表明管理层有信心。

财务健康状况：分析收入增长、盈利能力和债务水平。如果公司无法持续支付高股息，股票就毫无价值。

行业逆风：关注可能威胁未来派息的监管变化或技术变革。资源股面临商品价格波动，电信行业则可能受到技术颠覆。

结论

对于愿意做功课的收入导向型投资者来说，澳大利亚证券交易所提供了真正的机会。最高股息股票可以带来可观的被动收入，但通常伴随一定风险——因此分散投资和尽职调查至关重要。

在购买任何股票之前，要理解其高收益的原因。是因为股价下跌 (潜在价值股)，还是公司真正分配了更多盈利 (可持续增长)？研究基本面，跟踪管理层的业绩记录，并考虑行业前景。这里列出的公司都拥有良好的股息历史，但过去的表现并不保证未来的结果。

成功的股息投资的真正秘诀，不在于找到下一个50%的高收益，而在于从那些真正能持续提供稳定、可预测收入的公司中获利。