月光Moonlight

周末快到了，抽空读一下财报吧！
台积电（TSM）第二季财报整体符合市场预期，并同步上调全年营收与资本支出预测，显示AI需求依然强劲
公司会继续采取相对稳健的定价策略，同时加速美国亚利桑那州扩产，并强化先进封装布局，以满足未来AI客户需求
不过，由于资本支出持续增加，加上较为保守的定价策略，未来几个季度利润率可能不会明显扩张，因此短期估值提升空间相对有限
ASML第二季财报则明显优于市场预期，营收达到93亿欧元、毛利率54%，均高于公司此前指引
同时，公司将2026年全年营收预期上调至430亿至450亿欧元，主要受惠于AI带动逻辑芯片与存储芯片客户需求持续增长
此外，ASML计划在2027年前将EUV与DUV浸润式光刻机年产能提升约30%，并有望在2028年进一步扩产，整体成长前景依旧乐观
整体来看，AI产业链需求仍然十分强劲。ASML持续受益于先进制程设备需求增长，而台积电则选择优先扩大产能、巩固长期竞争优势，即使短期利润率承压，也是在为未来几年的成长奠定基础

说起来你可能不信
但是，梅西会成为史上第一个在世界杯决赛
帮对手“洗过澡”的男人
那么，问题来了！
梅西会不会后悔，当年没有干脆直接把那个孩子给……😂

大英帝国该不会要在世界杯殖民阿根廷吧？
阿根廷，别为我哭泣啊啊啊啊啊😭
英格兰进第一球球了

贾平凹的女儿 贾浅浅，被举报抄袭
讲真，她这种神之又神的文笔
我都不晓得是能抄谁的啊啊啊啊啊啊啊？
去精神病院找病友写的吗？
西北大学撤销了她硕士学位、副教授职称及教师岗位任职资格，并解除聘用
贾浅浅的教师资格也被撤销
最近另一位被举报的女作家，就是天才少女蒋方舟
人民大学发布官方通报，认定蒋方舟的硕士学位论文存在学术不端，并撤销她的硕士学位

这届世界杯
最火的球星，应该就是挪威队的哈兰德了吧？
火到什么程度呢！
连村上春树《挪威的森林》的封面
都快改成《哈兰德的森林》了😆

以为换了个链，结局会不同
结果，一起PVP的还是那群人
Robinhood的meme生命周期依然短暂
$HOOD 的股价倒是比较硬
玩美股和炒币的，不是同一群人吗？

多益网络创办人 徐波 曾经持有 7800 枚 BTC
现在持有 100多个孩子
一群年纪差不多，长相也差不多的小孩子聚在一起拍照
这照片夸张到 连AI都以为是假的
人生比剧本还精彩🫠

高善文 生前敢讲话
突然离世的消息一出，很多人都满脸问号
下毒、辐射、故意延误治疗、被过世的传言都有
月光扒了一下，近期最有名的“被辐射”
是发生在英国的 “利特维年科谋害案”
那么，利特维年科是谁呢？
他是俄罗斯联邦安全局FSB特工
后来因为公开批评俄罗斯政府，流亡英国，被收编为英国情报机构顾问
2006年11月，利特维年科在伦敦与两名前俄罗斯特工见面，喝了几口红茶
他当时不晓得，茶里被投放了放射性元素钋-210
钋-210究竟有可怕？
它会释放α射线，而且体外几乎检测不到
但是，这种放射线一旦进入人体，就会持续破坏细胞和DNA，造成严重的损伤
利特维年科很快就出现剧烈呕吐、脱发、免疫系统崩溃等症状
短短21天，就多器官衰竭而去世
临死前，英国专家才发现他的体内含有高剂量钋-210
由于刺客的操作不专业，警方后来在他们住过的酒店、乘坐的飞机、接触过的物品上，都检测到了放射性残留，也顺利锁定嫌疑人
很多网友把利特维年科的经历，套用到高善文身上
因为，他们都是敢讲话、突然患病
于是联想到被投毒、被辐射
但在医学上，目前还没有高善文那边的证据显示中毒
公开资料是高善文经历一年多规范抗癌治疗
病理诊断为外周T细胞淋巴瘤，并接受过CAR-T等治疗

亲爱的，还存储吗？还AI吗？
又安静了？
海力士啊，怎么不海力士了？
天天美光三星海力士，继续哇哇叫啊！
什么精神韩国人、上辈子美国人
什么送分题美光三星英伟达海力士
一天天的不是美股暴涨就是韩股拉爆
股票群聊天记录分分钟999+
怎么我一上车就不暴涨了？
被我一手买崩了？
我不在时你们天天又是要会所嫩模，又是要买车买房，又要全国全世界旅游又是天天山珍海味各种大餐
怎么把我骗上车就暴跌了？
有这么巧吗？ 啊？
啊啊啊啊啊啊啊啊😭

美国实在是太让人失望了
失望到不敢承认自己待过那个鬼地方
#FIFA 世界杯的东道主
竟然没机会拿下冠军宝座😭
果然今年是250周年啊！
就整个很二百五

长大以后才发现
真正让人吃不下饭的
不是爱情
而是股价😭
美光这星期是真的满惨的…
$MU

今天台股社区在讨论的都是鸿海集团创办人郭台铭的婚外情
同场加映，年过50大佬们吃嫩草的日常
最夸张的是王文洋，75岁了，还喜欢跟20岁女大谈恋爱
男人果然到老都不会变
郭台铭都已经75岁了，还有体力搞外遇
跟年近50岁的熟女高尔夫球友玩得很开心
据说有不少黑历史，基本上算是职业小三
郭台铭二婚已经18年了，妻子曾馨莹曾经是舞蹈老师

视频号受众的智商
水平到底怎么样呢？
看看她球衣的拼字
M字错得离谱
logo也不对
明明就一眼AI
还偏偏要配文
“世界杯现场的顶卡族美女，这应该算人类天花板了吧”

亲爱的，刚刚一看朋友圈
才知道四川又地震了！
希望大家都平安无事🙏🏼
现在科技好厉害
还能够提前20秒发地震预测提醒
这是能救命的黄金时间啊🆘

麻吉大哥是不是快没钱了？
他在 Hyperliquid 上的 ETH 多头仓位一直爆仓
今天也是被强制平仓
目前账户余额只剩 8万美金
为了筹集资金继续在 Hyperliquid 上做多 以太 $ETH
麻吉亏损出售 #BAYC 无聊猿NFT
🦍
最近Machi 已经卖出34张无聊猿
入账 326 枚 ETH
但因为他之前是高位买的
算起来还是亏了399 枚 ETH
🦍
亏最惨的是 Bored Ape #6057
他四年前以 76.84 ETH 买入
现在的卖出价是 7.65 ETH
亏损近 90%
🦍
曾经有一两年
月光经常打开 OpenSea来交易小图片
现在我钱包里还有一堆归零NFT
真是时代的眼泪

这轮熊市的祭品
会是 $STRC 吗？
本来就是左脚踩着右脚爬上去的
Michael Saylor的微策略在高点买了好多比特币
这下变成死亡螺旋了😭
币圈人炒美股，喜欢玩币圈的上市公司
套了好多人…

亚洲时间深夜
月光还在继续准备明天的节目
嘉宾是足球传奇人物
拿过欧冠冠军、歐洲超級盃、英格蘭足總盃🏆
儿子是签约英超利物浦的新星 科比西塞
欧洲冠军联赛史上最精彩的 “伊斯坦堡奇迹”
就是 賈布里勒西塞 和利物浦队缔造的
⚽️
月光今天连着主持两场AMA
讲到关着麦克风的时候猛咳嗽
再喘着气带小伙伴们赶去排练
很累但收获满满！
这次很谨慎挑配合的嘉宾
我换了好多人
最后特别安排了公司里最懂球也最会踢球的体育生小哥哥上场
月光负责打杂，在幕后处理直播技术
冲呀💪

亲爱的，Prop firms 曾经改变了外汇和加密交易的玩法
现在，同样的故事正在预测市场上发生
用户不再需要拿出 5 万美元门槛，也不必通过严格评估才能交易
现在就可以直接用平台资金参与，把自己的策略来放大测试
像 Polymarket 这类预测市场生态，已经拥有200k+ 笔交易 和 $100M+ 交易量
这在本质上，其实是再次定义了交易门槛
如果你正在参与预测市场这个赛道，欢迎看看 @FundingPredicts 哦！
附上链接：

香港天风国际证券分析师 郭明錤 刚分享了他近期的分析
简单说这段话的意思
联发科正在把AI业务从 只做芯片设计，升级成 参与整套AI服务器系统设计
未来不只是做ASIC芯片，还会介入服务器机柜、电源、散热、光通讯等整体方案，目标是提高附加价值
还有三个重点：
1️⃣ 行业变复杂了
AI数据中心需要CPO、800V供电等系统级技术，单做芯片不够了
2️⃣ ASIC红利可能放缓
未来2–3年ASIC增长可能变慢，所以联发科提前转型
3️⃣ 新机会在系统集成
联发科想用“设计+整合”，轻资产模式（制造外包），维持高毛利
两个重点客户机会：
- Google TPU：想切入下一代TPU系统，但竞争很强
- 马斯克相关AI芯片：生态还不成熟，反而更有机会切入整机机柜系统
总之，联发科从 做芯片，升级成 设计整台AI服务器的企业

这三个人就同一支股票来发表不同的观点
确实还蛮有趣的
看神仙打架！
$SIVE