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近期三星海力士美光SNDK全部上天🛫，现在核心的多空点就是现在ai这么火爆有没有把过去存储行业的周期性变成成长性。
我让gpt整理了一下我的看法，对存储板块的判断是：AI 没有消灭周期，只是把存储股从“单一周期股”改造成了“分层周期股”。
其中，HBM / AI Server DRAM 更像结构成长资产，因为它直接绑定 AI 算力扩张，供给也更受限；但普通 DRAM / NAND 依然高度受手机、PC、消费电子和价格波动影响，本质上还是周期品。
所以从投资排序看，我会给：SK hynix > MU > Samsung > SNDK。
SK hynix 是 HBM 龙头，AI 受益最确定；MU 是最像“AI 改造后的 memory 股”；Samsung 更像追赶修复型机会，弹性有，但传统业务拖累也更大；SNDK 这轮业绩很强，但更偏 NAND 周期 beta，不算最纯的 AI 存储资产。
结论就是：中期偏多，但长期不接受“存储已经不是周期股”这个说法。AI 让周期上移、拉长、分化，但没有让周期消失。 SK hynix 在 HBM 份额上领先，Micron 正扩建先进 DRAM/HBM 产能，Samsung 则在推进 HBM4 并强调 AI 驱动的芯片需求持续强劲；SanDisk 则更多受益于 AI 带动的数据存储需求与 NAND 景气。

感谢彭博的采访，股票代币化会是fintech新的大赛道，Stablestock致力于做好股票代币化的基础设施，成为一个稳定币友好的新券商。

Circle 起飞

自从我开始深度用Manus以后，我每个月的积分从最开始的4000逐渐增长到每个月20000。今天白天是我上个月订阅账单的最后一天，已经没有积分了。Manus真的很好用，对于我这类不是深度写码，以做研究为主，写工具为辅的用户而言，真心很赞。

我近期一直相信一点，ai创造出来的工作岗位数量一定会远小于因为ai失去的工作岗位数量。可能两三年后就是一个人类和ai工作岗位矛盾的巅峰🤣
如果这个事真的如此，还会有这么多中产阶级吗。那以后商业地产，理财，信用卡，saas等赛道好像都开始要萎缩了。最后人类干啥，天天送外卖，开滴滴吗

回老家以后发现macmini不小心关机了openclaw就无法唤醒了。。。所以又继续用manus和gpt做小产品了。
今天最匪夷所思的事情是manus一直错误的理解了 key，但是gpt非常正确的理解出哪个是对的哪个是错的。manus还死鸭子嘴硬，把文档塞他脸上才能反应出来是他错了。

以前我一直觉得manus就是个套壳公司不好用，GPT做牛逼。直到最近要做一些非常detailed的工作时，我拿了两个网站，让GPT5.2和manus1.6分别来帮我作图。结果是GPT的老登味十足，告诉我这玩意自己做不了，要我自己付费导出API才行。但是Manus的咔咔5分钟给我搞完，输出结果就是我想要的东西。

在我们做股票代币化几个月后，我们意识到了币圈项目方想做股票代币的发行简直是天方夜谭，这不仅仅是合规等问题，更重要的是底层基础设施其实是建设在交易所和券商上。
如果交易所和券商不升级，简直就是币圈拿着自己“臆想”生搬硬套一个模式出来。
stablestock更注重加密友好的券商的推出，不仅能更好的迎合官方代币接入清算商，也能在推出更多有意思的Hybrid onoffchain 交易产品。

今天早上7.30就醒了打算晨练骑车，然后就被环卫大妈的水管绊倒狠狠摔了一跤🥲🥲得亏年轻身体好耐操，只是伤到了手掌肌肉。
爱骑车的朋友们一定要注意这种水管，简直是马路杀手。
右手估计要两周用不了了。

现在内存条狂涨。
所以是应该直接买现货内存条，还是买内存条公司，还是买内存条公司期权

太猛了。。。简直是Ai奇迹。
当时如果美光换仓sandisk，这不得50%+

总督=Viceroy
上次看到总督这个词是我8年前看行尸走肉第三季中的角色，再上次看到总督这个词已经是30年前日不落帝国拉完了。。。。

群友太厉害了。。。。最近spaceX概念股埋伏住了，让我们恭喜一下群友。