مجموعة هانجين تفشل في الاكتتاب بالكامل في إصدار سندات بقيمة 400 مليار وون

فشلت مجموعة Hanjin (BBB+) في الاكتتاب الكامل لإصدار سنداتها للشركات خلال توقعات الطلب التي جرت في 14، وفقاً لمصادر من قطاع الخدمات المصرفية الاستثمارية. كانت شركة الخدمات اللوجستية تسعى إلى جمع 400 مليار وون عبر مبيعات السندات، لكنها تلقت إجمالي طلبات شراء بلغ 440 مليار وون، مع عجز في شريحة الاستحقاق لمدة سنة بقيمة 10 مليارات وون رغم طرحها أعلى شريحة لسعر الفائدة. يهدف إصدار السندات إلى إعادة تمويل سندات الشركات بقيمة 700 مليار وون تستحق في 22، على أن يتم تغطية العجز من خلال التمويل الذاتي للشركة.

أظهرت عملية إصدار سندات Hanjin نتائج متباينة حسب الشرائح

ووفقاً لقطاع الخدمات المصرفية الاستثمارية في 14، أجرى Hanjin توقعات طلب لإصدار سندات شركات بقيمة 400 مليار وون وتلقى إجمالي طلبات شراء بقيمة 440 مليار وون. وبحسب الشريحة، حققت شريحة استحقاق سنة المطلوبة عند 200 مليار وون طلبات بقيمة 190 مليار وون، ما أدى إلى عجز قدره 10 مليارات وون. بينما حققت شريحة استحقاق 1.5 سنة المطلوبة عند 200 مليار وون طلبات بقيمة 250 مليار وون.

عرض Hanjin نطاقاً لسعر الفائدة المرغوب قدره ±50 نقطة أساس مقارنة بمعدل البيع الخاص لكل شريحة. لم تملأ شريحة السنة المبلغ المخصص حتى عند الحد الأعلى +50 نقطة أساس، في حين امتلأت شريحة 1.5 سنة بطلبات شراء عند مستوى سعر الفائدة الخاص.

تولّت NH Investment & Securities وKB Securities وKorea Investment & Securities وKiwoom Securities وDaishin Securities مهام التغطية الرئيسية.

خصص Hanjin الأموال لإعادة تمويل السندات

ستُستخدم الأموال التي تم جمعها لإعادة تمويل سندات شركات بقيمة 700 مليار وون تستحق في 22. وتخطط الشركة لتغطية العجز من خلال أموالها المحتجزة.

أفاد Hanjin بنمو إيرادات الربع الأول مع تراجع الأرباح

سجل Hanjin إيرادات موحدة قدرها 779 مليار وون في الربع الأول، بزيادة قدرها 6.8% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. عكست الزيادة أداءً قوياً في الأعمال العالمية، بما في ذلك الشحن والتسليم، مدفوعاً بنمو صادرات منتجات K-beauty وغيرها من العلامات التجارية الكورية، إضافة إلى تحقيق عقود جديدة في النقل البري ومعالجة المواد الخام.

ومع ذلك، انخفضت الأرباح التشغيلية بنسبة 27.4% إلى 19.8 مليار وون بسبب انخفاض حجم الحاويات في الموانئ نتيجة المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط، وزيادة نسبة الأحجام منخفضة السعر في قطاع توصيل الطرود.

حافظ Hanjin على نسبة الدين عند 183.6%

بحلول نهاية الربع الأول، بلغت نسبة الدين الموحدة لدى Hanjin 183.6%، مع اعتماد الاقتراض عند 49.6%.

الأسئلة الشائعة

ما الذي حدث مع إصدار سندات Hanjin في 14؟

لم يحقق Hanjin الاكتتاب الكامل لإصدار سندات شركات بقيمة 400 مليار وون خلال توقعات الطلب في 14، إذ تلقى 440 مليار وون إجمالاً في طلبات الشراء، لكنه سجل عجزاً قدره 10 مليارات وون في شريحة الاستحقاق لمدة سنة رغم طرح أعلى شريحة لسعر الفائدة البالغة +50 نقطة أساس.

لماذا يُصدر Hanjin سندات شركات؟

يُصدر Hanjin السندات لإعادة تمويل سندات الشركات بقيمة 700 مليار وون تستحق في 22، على أن يتم تغطية أي عجز من خلال التمويل الذاتي للشركة المحتجزة.

كيف كان أداء Hanjin مالياً في الربع الأول؟

سجل Hanjin إيرادات موحدة في الربع الأول بلغت 779 مليار وون، بزيادة 6.8% على أساس سنوي، مدفوعة بنمو الأعمال العالمية في الشحن والتسليم، لكن الأرباح التشغيلية انخفضت بنسبة 27.4% إلى 19.8 مليار وون بسبب انخفاض أحجام حاويات الموانئ وزيادة أحجام توصيل الطرود منخفضة السعر.