قامت LigaChem Biosciences في 16 من الشهر بتعديل شروط صفقة جمع تبرعات بقيمة 500 مليار وون، وخفضت سعر التحويل من 149,300 وون إلى 121,400 وون للسهم الواحد. وجاء هذا التعديل نتيجة تراجع سعر السهم، ما رفع عدد الأسهم الممتازة القابلة للتحويل (CPS) التي يمكن إصدارها بنحو 23 بالمئة. وذكرت الشركة أنها أصدرت إفصاحاً مصححاً بعد التأكد من المستثمرين الماليين من طرف ثالث.
LigaChem Biosciences تخفض سعر تحويل CPS إلى 121,400 وون
أعلنت LigaChem Biosciences في 16 من الشهر، من خلال تقرير إفصاح رئيسي مصحح، أن سعر الإصدار وسعر التحويل لزيادة رأس المال المخصصة لطرف ثالث بقيمة 330 مليار وون من أسهم CPS قد تغيرا من 149,300 وون للسهم إلى 121,400 وون للسهم. وزاد عدد أسهم CPS الصادرة من 2.21 مليون سهم إلى 2.72 مليون سهم. كما تغيرت نسبة الأسهم التي سيتم إصدارها عند التحويل إلى إجمالي الأسهم من 5.97 بالمئة إلى 6.84 بالمئة.
انخفض سعر السهم المرجعي المستخدم لحساب سعر إصدار CPS من 144,309 وون إلى 110,839 وون. وتغيرت نسبة العلاوة على سعر السهم المرجعي من 3.46 بالمئة إلى 9.44 بالمئة. وأعادت الشركة حساب متوسطات الأسعار السهمية المرجحة حسابياً لفترة الشهر الماضي والأسبوع الماضي وأحدث يوم، باستخدام اليوم السابق (15) كتاريخ أساس. وتم تحديد سعر التحويل عند 121,400 وون بعد الرفع بالتقريب إلى أقرب وحدة تداول، عبر تطبيق الأعلى بين المتوسط الحسابي المرجح البالغ 121,376.54 وون والمتوسط الحسابي المرجح لأحدث يوم البالغ 110,838.70 وون.
كما انخفض سعر التعديل الأدنى لـ CPS من 119,500 وون إلى 97,200 وون. وتم تصحيح شروط توزيع الأرباح. إذ كانت مُدرجة سابقاً على أنها “غير قابل للتطبيق”، تحدد الشروط المنقحة أن CPS تحصل على أرباح أسهم تفضيلية بمعدل سنوي قدره 0 بالمئة لكنها تحصل على أرباح بالمعدل ذاته المطبق على الأسهم العادية. وتُطبق أرباح الأسهم التفضيلية تراكميًا وبطريقة تشاركية، حيث يتم تجميع المبالغ غير المدفوعة ودفعها تفضيلياً في أرباح السنة المالية التالية، مع المشاركة معاً خلال أرباح الأسهم العادية.
تعديل شروط السندات القابلة للتحويل بسعر تحويل أقل
تم أيضاً تصحيح شروط إصدار سندات قابلة للتحويل بقيمة 170 مليار وون (CB). وانخفض سعر تحويل CB من 149,300 وون للسهم إلى 121,400 وون للسهم. وزاد عدد الأسهم القابلة للتحويل من 1.14 مليون سهم إلى 1.40 مليون سهم. وتغيرت نسبة الأسهم التي سيتم إصدارها عند التحويل إلى إجمالي الأسهم من 3.08 بالمئة إلى 3.64 بالمئة. وبناءً على الأوراق المالية المرتبطة بالسندات القائمة، تم إدراج النسبة إلى إجمالي الأسهم المُصدرة عند 3.78 بالمئة.
كما انخفض سعر التعديل الأدنى لـ CB من 119,500 وون إلى 97,200 وون. وصُحح نوع السندات بسبب خطأ مطبعي. إذ تغير من “سندات قابلة للتحويل غير مضمونة مخصصة للطرح الخاص” إلى “سندات قابلة للتحويل غير مضمونة مخصصة للطرح الخاص لحاملها وغير قابلة لدفعات فائدة”. ومعدل القسيمة ومعدل الفائدة عند الاستحقاق يبلغ كل منهما 0 بالمئة، مع تاريخ استحقاق في 24 يوليو 2036. وتمتد فترة تقديم طلبات التحويل من 24 يوليو 2028 إلى 23 يونيو 2036.
وبهذا التصحيح، إذا تحولت كل من CB وCPS إلى أسهم عادية، فإن عدد الأسهم التي يمكن إصدارها سيرتفع من 3.35 مليون سهم إلى 4.12 مليون سهم. ويمثل ذلك نحو 11.12 بالمئة من إجمالي الأسهم العادية القائمة البالغ 37.02 مليون سهم.
تأكيد المستثمرين الماليين من طرف ثالث لصفقة 500 مليار وون
تم تأكيد قائمة المستثمرين الماليين من طرف ثالث. إذ كانت مدرجة سابقاً فقط على أنها بنك كوريا للتنمية، وأكبر مساهم PAN ORION Corp. Limited، و”مستثمرون ماليون من طرف ثالث”. يشمل الإفصاح المصحح NH Daily Biohealth Private Investment Limited Partnership، وKB NH Corporate Financial Stability Private Investment Limited Partnership، وبنك كوريا الصناعي، وHana Securities، وصندوق Hana Beyond Finance Fund، ورابطة Hana-KN الإقليمية للابتكار للاستثمار، وWoori Investment & Securities، وIBK Capital، وصندوق IMM Startup Venture Fund رقم 2، وAtinum Growth Investment Association 2023، وKB Digital Platform Fund، وKB Secondary Plus Fund رقم 3، وEnvestor 2022 High-Five Innovation Growth Fund، وMeritz Securities.
يبلغ إجمالي مبلغ الاستثمار لكل مستثمر 250 مليار وون من بنك كوريا للتنمية (85 مليار وون في CB و165 مليار وون في CPS)، و125 مليار وون إجمالاً من Pan Orion (42.5 مليار وون في CB و82.5 مليار وون في CPS). أما مبلغ 125 مليار وون المتبقي فيُقسم بين المستثمرين الماليين المؤكدين من طرف ثالث. ويوافق موعد الدفع 24 من الشهر، ويوافق تاريخ التسليم المقرر لأسهم CPS الجديدة يوم 14 من الشهر التالي.
LigaChem Biosciences تخصص الأموال لتطوير الأدوية
تظل الغاية من استخدام الأموال التي تم جمعها كما كانت من قبل. تخطط الشركة لاستخدام كامل 170 مليار وون في CB وحوالي 330 مليار وون في CPS لتكاليف البحث والتطوير للأدوية الجديدة، بما في ذلك مقترنات الدواء بالأجسام المضادة (ADC) وأدوية المناعة الورمية، إضافة إلى أموال تشغيلية. وتبلغ مبالغ الاستخدام السنوية المخطط لها لـ CB: 30 مليار وون في 2026، و60 مليار وون في 2027، و80 مليار وون بعد 2028. وبالنسبة لـ CPS، تكون المبالغ 60 مليار وون في 2026، و120 مليار وون في 2027، و150 مليار وون بعد 2028.
الأسئلة الشائعة
لماذا خفضت LigaChem Biosciences سعر التحويل من 149,300 وون إلى 121,400 وون؟
انخفض سعر التحويل بسبب تراجع سعر السهم. وأعادت الشركة حساب متوسطات الأسعار السهمية المرجحة باستخدام اليوم 15 كتاريخ أساس، مع تطبيق الأعلى بين المتوسط الحسابي والمتوسط الحسابي المرجح لأحدث يوم، ما أدى إلى تحديد سعر تحويل قدره 121,400 وون بعد الرفع بالتقريب إلى أقرب وحدة تداول.
كم عدد الأسهم التي يمكن إصدارها إذا تحولت كل من السندات القابلة للتحويل والأسهم الممتازة القابلة للتحويل إلى أسهم عادية؟
وبالشروط المصححة، إذا تحولت كل من CB وCPS إلى أسهم عادية، فإن عدد الأسهم التي يمكن إصدارها هو 4.12 مليون سهم، أي ما يمثل نحو 11.12 بالمئة من إجمالي الأسهم العادية القائمة والمصدرة لدى LigaChem Biosciences والبالغ 37.02 مليون سهم.
