تواجه شركات الإلكترونيات الاستهلاكية أزمات إنتاجية مع ارتفاع تكاليف الذاكرة بسبب الطلب الناجم عن الذكاء الاصطناعي. شهد توماش زمان، المؤسس المشارك لشركة مونو تكنولوجيز، قفزة في تكاليف 8 غيغابايت من ذاكرة DRAM من ميكرون من 35 دولاراً إلى 300 دولار، مما أجبر على إعادة النظر في إنتاج دفعة ثانية لـ 1300 عميل دفعوا ودائع بقيمة 100 دولار. لقد خلق ازدهار الذكاء الاصطناعي نقصاً عالمياً في الإمدادات مع استهلاك شركات صناعة الرقائق كميات متزايدة من الذاكرة، مما يضغط على الشركات في جميع أنحاء سوق الإلكترونيات من الشركات الناشئة المتخصصة إلى العلامات التجارية الراسخة مثل GoPro وSonos.
مونو تكنولوجيز تواجه توقف الإنتاج مع قفزة تكاليف DRAM بنسبة 757%
قامت مونو تكنولوجيز بتجميع وشحن ما يقرب من 1000 وحدة من مجموعة تطوير جهاز التوجيه الخاص بها بقيمة 600 دولار في وقت سابق من هذا العام. ارتفعت تكلفة 8 غيغابايت من ذاكرة DRAM من ميكرون من 35 دولاراً أثناء تطوير المنتج إلى 300 دولار اليوم. قال زمان إن الشركة يجب عليها إما زيادة السعر بنسبة الثلث على الأقل أو تقديم نموذج جديد بذاكرة أقل بنسبة 75%. وأضاف زمان لشبكة CNBC: "حتى جهاز التوجيه من فئتنا، يصبح ذا قيمة ضعيفة إذا صنعته بسعر 900 دولار أو 1000 دولار. لكننا مضطرون لذلك، أو نقوم بتقليصه إلى الحد الأدنى".
GoPro تحذر من فشل تجاري محتمل وسط ارتفاع تكاليف الذاكرة
حذرت GoPro هذا الشهر من أنها قد تتوقف عن العمل بعد أن ارتفعت تكاليف الذاكرة بنسبة تتراوح بين 80% و115% في نهاية الربع الأول. تلقت الشركة المصنعة لكاميرات الحركة إخطارات من موردي الذاكرة في أبريل حول "تخفيضات مخططة في إنتاج الذاكرة المستخدمة في منتجاتها"، مما أدى إلى انخفاض أحجام المبيعات المتوقعة. انخفضت أسهم شركة صناعة مكبرات الصوت Sonos بنسبة 23% هذا العام مع ضغط أسعار الذاكرة على الهوامش.
وصفت نبيلة بوبال، المحللة في IDC، الوضع الحالي بأنه "أزمة وجودية مطلقة" لمصنعي الهواتف الذكية الصغيرة بنظام أندرويد و"اللاعبين المحليين الذين يصنعون أجهزة بأقل من 100 دولار". وقالت بوبال: "لن يتمكنوا من الحصول على الذاكرة لأن موردي الذاكرة لا يردون إلا على مكالمات اللاعبين الكبار".
إيرادات ميكرون تتضاعف أربع مرات مع ارتفاع أسعار الذاكرة
قالت ميكرون إن الإيرادات في الفترة الأخيرة تضاعفت أكثر من أربع مرات في تقرير أرباحها الفصلية يوم الأربعاء. تضاعف هامش الربح الإجمالي للشركة إلى ما يقرب من 85% من 39% قبل عام. قفزت أسهم ميكرون بنسبة 16% على النتائج وارتفعت الآن بنحو 800% خلال العام الماضي. ارتفع متوسط سعر بيع ذاكرة DRAM الديناميكية من ميكرون في الربع الثالث بأكثر من 260% مقارنة بالعام الماضي.
قال سوميت سادانا، كبير مسؤولي الأعمال في ميكرون، في مقابلة إن الشركة أبرمت اتفاقيات توريد طويلة الأجل مع شركات الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر الموجهة للمستهلكين. وأضاف سادانا: "نقضي الكثير من الوقت في التفكير في كيفية إدارة الأعمال والإمدادات وتخصيص هذه الكميات النادرة للعملاء والقطاعات والأسواق والمناطق الجغرافية لضمان أن نكون مدروسين ومسؤولين وعادلين في نهجنا".
آبل ومايكروسوفت تطبقان زيادات في الأسعار على الأجهزة الاستهلاكية
بعد يوم من نتائج ميكرون، رفعت آبل أسعار مجموعة واسعة من أجهزة iPad وMac. وقالت الشركة في بيان إنها "لم ترَ قط زيادة في أسعار المكونات بهذا الحجم وبهذه السرعة". وصف الرئيس التنفيذي تيم كوك، في مقابلة مع صحيفة وول ستريت جورنال نُشرت الأسبوع الماضي، وضع الذاكرة بأنه "فيضان قرن".
في غضون ساعات من إعلان آبل، قالت مايكروسوفت إن سعر Xbox Series S سيرتفع بمقدار 100 دولار ليصل إلى حوالي 500 دولار. وأوضحت الشركة في منشور على مدونة أن وحدات التحكم تُباع عادةً بأقل من تكلفة تصنيعها. وقالت مايكروسوفت: "ارتفعت أسعار تخزين وذاكرة وحدات التحكم بأكثر من 2.5 مرة ونتوقع مضاعفة أخرى بحلول خريف 2027. تعاني صناعة الإلكترونيات الاستهلاكية بأكملها من أزمة المكونات الحالية، لكن التأثيرات تكون شديدة بشكل خاص على وحدات التحكم".
تكاليف خوادم W5 Technologies تقترب من المضاعفة في غضون أشهر
إلين فيرغسون، المؤسس المشارك لشركة W5 Technologies، تتصارع مع تكاليف ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) والمهل الزمنية لمعدات الاتصالات التي تصنعها شركتها لمقاولي الدفاع. في وقت سابق من هذا العام، وضعت W5 طلباً لخادم من شركة مصنعة كبرى بسعر 8839 دولاراً، مرتفعاً من 5373 دولاراً في عام 2020. وقالت فيرغسون: "لقد طلبنا للتو واحداً آخر لصفقة أخرى. أصبح الآن أقل بقليل من 15 ألف دولار والمهلة الزمنية هي أي وقت نحصل عليه، نحن محظوظون إذا حصلنا عليه".
بدلاً من استلام الخادم في مايو، قالت فيرغسون إنها لا تتوقعه الآن حتى أغسطس. القطاعات التي تتراوح من الاتصالات السلكية واللاسلكية والأجهزة الطبية إلى تجار التجزئة تشعر بالقلق إزاء زيادات الأسعار، وفقاً لرسالة من جماعات الضغط أُرسلت إلى وزارة التجارة في وقت سابق من هذا الشهر.
الشركات تعدل نماذج الإنتاج وتبحث عن تمويل
قال زمان من مونو تكنولوجيز إنه يعمل على تطوير واعتماد النموذج التالي للشركة. تقوم الشركة بجمع التبرعات، على أمل العثور على مستثمرين لدعم إنتاج جديد وأكبر. عرضت W5 Technologies على عميلها من مقاولي الدفاع خادماً مستعملاً يخضع حالياً للاختبار ودفع ثمن سفر الفريق للتركيب.
الأسئلة الشائعة
ما سبب النقص في الذاكرة الذي يؤثر على شركات الإلكترونيات الاستهلاكية؟
خلق ازدهار الذكاء الاصطناعي نقصاً عالمياً في الإمدادات حيث تستهلك شركات صناعة رقائق الذكاء الاصطناعي مثل Nvidia كميات متزايدة من الذاكرة لمعالجاتها وأنظمتها المتقدمة. يعطي موردو الذاكرة الأولوية للمشترين على نطاق واسع، تاركين المصنعين الأصغر حجماً غير قادرين على تأمين إمدادات كافية بأسعار معقولة.
كم ارتفعت تكاليف الذاكرة لمصنعي الإلكترونيات؟
شهدت مونو تكنولوجيز ارتفاع تكاليف 8 غيغابايت من ذاكرة DRAM من ميكرون من 35 دولاراً إلى 300 دولار. أبلغت GoPro عن زيادة في تكاليف الذاكرة بنسبة تتراوح بين 80% و115% في نهاية الربع الأول. ارتفع متوسط سعر بيع ذاكرة DRAM الديناميكية من ميكرون بأكثر من 260% على أساس سنوي في الربع الثالث. زادت تكاليف خوادم W5 Technologies من 8839 دولاراً إلى أقل بقليل من 15 ألف دولار.
ما هي شركات التكنولوجيا الكبرى التي رفعت الأسعار بسبب تكاليف الذاكرة؟
رفعت آبل أسعار مجموعة واسعة من أجهزة iPad وMac، مشيرة إلى أنها "لم ترَ قط زيادة في أسعار المكونات بهذا الحجم وبهذه السرعة". زادت مايكروسوفت سعر Xbox Series S بمقدار 100 دولار ليصل إلى حوالي 500 دولار، مستشهدة بأسعار تخزين وذاكرة وحدات التحكم التي ارتفعت بأكثر من 2.5 مرة.
