Mirae Asset Securities ترفع 1.26 تريليون وون من SK Hynix عبر CP

قدمت شركة ميراي لإدارة الأصول (Mirae Asset Securities) تقرير أوراق مالية في 29 الشهر الماضي لزيادة 1.26 تريليون وون من شركة SK Hynix عبر إصدار سندات تجارية (CP) طويلة الأجل، مع موافقة SK Hynix على شراء الإصدار بالكامل. تهدف عملية جمع الأموال إلى عمليات الاندماج والاستحواذ والاستثمار في المشاريع. برزت SK Hynix كمستثمر مؤسسي رئيسي في سوق السندات، حيث وسعت نطاق استثماراتها من سندات أجل سنتين إلى سندات أجل 3 سنوات، والآن تشارك في السندات التجارية التي تمتد آجال استحقاقها حتى يوليو 2029.

SK Hynix تشتري كامل إصدار سندات تجارية بقيمة 1.26 تريليون وون

قدمت ميراي لإدارة الأصول إفادة أوراق مالية إلى هيئة الرقابة المالية (Financial Supervisory Service) في 29 الشهر الماضي لإصدار سندات تجارية بقيمة 1.26 تريليون وون. جميع آجال استحقاق السندات التجارية تتجاوز سنتين. يمثل هذا أول إصدار سندات تجارية طويلة الأجل على الإطلاق لشركة ميراي لإدارة الأصول.

وافقت SK Hynix على شراء الإصدار بالكامل بقيمة 1.26 تريليون وون. صرح مسؤول في قطاع الاستثمار المصرفي: "قررت SK Hynix شراء جميع السندات التجارية التي أصدرتها ميراي لإدارة الأصول. بدون SK Hynix، كان من الصعب تحقيق هيكل الاستحقاق وحجم جمع الأموال."

تدير SK Hynix احتياطيات نقدية وفيرة، وأصبحت مستثمراً مؤسسياً أساسياً في سوق السندات. في يونيو، شاركت SK Hynix في التنبؤ بالطلب على السندات العامة أجل سنتين الصادرة عن NH للاستثمار والأوراق المالية وKB للأوراق المالية. وسعت الشركة مؤخراً نطاق مراجعتها ليشمل سندات أجل 3 سنوات. يشمل إصدار السندات التجارية الحالي سندات تستحق في يوليو 2029.

تحتفظ ميراي لإدارة الأصول بتصنيف ائتماني AA+. يلاحظ مراقبو السوق أن جمع أموال على نطاق تريليون وون عبر سندات تجارية طويلة الأجل أمر غير معتاد بالنسبة لشركة بمثل هذا التصنيف الائتماني القوي. السندات التجارية طويلة الأجل، التي تستخدم التصنيفات الائتمانية قصيرة الأجل لزيادة أموال طويلة الأجل، تم تحديدها كمنطقة رمادية في أسواق رأس المال.

ميراي لإدارة الأصول تؤجل خطة إصدار السندات العامة

أجلت ميراي لإدارة الأصول خطتها الأصلية لإصدار السندات العامة بعد قرار استثمار SK Hynix. كانت الشركة تخطط لإجراء تنبؤ بطلب المستثمرين المؤسسيين في 6 من هذا الشهر لإصدار ما يصل إلى 400 مليار وون من السندات العامة. تضمنت الخطة الأصلية جمع 100 مليار وون لكل من سندات أجل سنتين و3 سنوات، مع إمكانية زيادتها إلى 400 مليار وون. تم تأجيل جدول إصدار السندات بعد التزام SK Hynix باستثمار أكثر من تريليون وون في سندات تجارية طويلة الأجل بآجال استحقاق مماثلة.

ارتفع سهم ميراي لإدارة الأصول بنسبة 11.58% بعد إغلاق السوق.

الأسئلة الشائعة

ماذا قدمت ميراي لإدارة الأصول في 29 الشهر الماضي؟ قدمت ميراي لإدارة الأصول تقرير أوراق مالية إلى هيئة الرقابة المالية في 29 الشهر الماضي لإصدار سندات تجارية بقيمة 1.26 تريليون وون. جميع آجال استحقاق السندات التجارية تتجاوز سنتين، ووافقت SK Hynix على شراء الإصدار بالكامل.

لماذا أجلت ميراي لإدارة الأصول إصدار سنداتها العامة؟ أجلت ميراي لإدارة الأصول إصدار سنداتها العامة المخطط له في 6 من هذا الشهر بعد التزام SK Hynix باستثمار أكثر من تريليون وون في سندات تجارية طويلة الأجل بآجال استحقاق مماثلة. تضمنت الخطة الأصلية جمع ما يصل إلى 400 مليار وون عبر سندات عامة أجل سنتين و3 سنوات.

كيف وسعت SK Hynix استثماراتها في سوق السندات؟ شاركت SK Hynix في التنبؤ بالطلب على السندات العامة أجل سنتين الصادرة عن NH للاستثمار والأوراق المالية وKB للأوراق المالية في يونيو. وسعت الشركة مؤخراً نطاق استثماراتها ليشمل سندات أجل 3 سنوات، وتشمل الآن السندات التجارية التي تمتد آجال استحقاقها حتى يوليو 2029.