تُدرج شركة تصنيع الأجهزة الطبية Remedi في بورصة KOSDAQ الكورية في 13 يوليو، بينما تُجري HL Genomics اكتتابها العام في الفترة من 13 إلى 14 يوليو. جذب عرض Remedi 2246 مستثمرًا مؤسسيًا بنسبة منافسة 1146:1 خلال توقعات الطلب، وقدم المستثمرون الأفراد 512 مليون سهم مقابل 300,000 سهم مُخصص، ما أسفر عن نسبة 1701:1. وحددّت HL Genomics السعر النهائي للاكتتاب عند 21,500 وون كوري (KRW)، وهو الطرف الأعلى من نطاقها، بعد أن تركز 94.8% من طلبات المؤسسات عند ذلك المستوى. يشهد سوق الطروحات الأولية في كوريا مشاركة نشطة في الأسبوع الثالث من يوليو، حيث تُنهي عدة شركات تحديد عروضها العامة وتتزامن مع انتهاء فترات الحظر على الإدراجات الأسبق.
Remedi تدرج في KOSDAQ في 13 يوليو عقب طلب اكتتاب مرتفع
تدخل Remedi، وهي شركة مصنّعة للأجهزة الطبية، إلى KOSDAQ في 13 يوليو. جذب توقع الطلب لدى الشركة 2246 مستثمرًا مؤسسيًا بنسبة منافسة 1146:1. حصل اكتتاب الأفراد خلال الفترة 1-2 يوليو على 512 مليون سهم مقابل 300,000 سهم مُخصص، ما أنتج نسبة 1701:1. تم تحديد سعر الطرح عند 20,700 وون كوري (KRW)، وهو الطرف الأعلى من النطاق المقترح. في يوم الإدراج، سيتداول السهم ضمن نطاق حدود السعر من 12,420 وون كوري (KRW) إلى 82,800 وون كوري (KRW) (من 60% إلى 400% من سعر الطرح).
يبلغ نصيب المؤسس وأكبر مساهم Irena 43.91% من الشركة، بينما تمتلك أربع جهات مرتبطة خاصة، بما في ذلك Song Jun-ho، نسبة 7.69%. بعد الطرح العام، سيحتفظ أكبر مساهم والجهات المرتبطة الخاصة بنسبة 43.23%، رهناً بقيود على البيع لمدة ثلاث سنوات. وبإضافة مجموعة أكبر مساهم، يصل إجمالي الأسهم المقيدة للبيع لمدة سنة أو أكثر إلى 3,403,689 سهمًا (44.63%). وبإضافة الأسهم المقيدة للبيع لمدة شهر أو أكثر، يبلغ إجمالي الأسهم المقيدة في يوم الإدراج 4,496,631 سهمًا (58.96%)، ما يترك 3,129,160 سهمًا (41.04%) متاحة للتداول. ومن بين الأسهم القابلة للتداول بحرية، تمثل أسهم الطرح العام 1.2 مليون سهم (15.74% من إجمالي الأسهم).
تطوّر Remedi وتُصنّع وتبيع أجهزة تصوير بالأشعة السينية المحمولة وحلول الاختبار غير الإتلافي للتطبيقات الطبية والصناعية استنادًا إلى تقنيات مملوكة. وتوسّع الشركة نطاق أعمالها ليشمل الفحص الصناعي والطب عن بُعد وقطاع الطيران وحلول التصوير الرقمية القائمة على الذكاء الاصطناعي باستخدام تكنولوجيا التصغير، ما جذب اهتمام المشتريات العامة في الخارج.
HL Genomics يحدد سعر الطرح عند 21,500 وون كوري لاكتتاب 13-14 يوليو
تُجري HL Genomics اكتتابها العام في الفترة من 13 إلى 14 يوليو. من المقرر أن يكون تاريخ رد الأموال في 16 يوليو، وتاريخ الإدراج في 24 يوليو. كان نطاق سعر الطرح المقترح بين 18,500 وون كوري (KRW) و21,500 وون كوري (KRW). تم تحديد السعر النهائي للاكتتاب عند 21,500 وون كوري (KRW) بعد تركّز 94.8% من طلبات الاكتتاب عند الطرف الأعلى.
تُعد HL Genomics شركة تابعة لشركة Hallim Pharmaceutical (غير مدرجة)، والتي تمتلك 100% من أسهمها. يتكون الطرح من 855,000 سهم قائم من الأسهم البالغ عددها 6 ملايين سهم لدى Hallim Pharmaceutical و1.71 مليون سهم جديد. تمثل الأسهم القائمة 33.3% من الطرح، بينما تمثل الأسهم الجديدة 66.67%. بعد الطرح، ستكون حصة شركة الأم Hallim Pharmaceutical بنسبة 66.27%، رهناً بقيود على البيع لمدة سنتين ونصف.
تخطط HL Genomics لجمع 55.1 مليار وون كوري (KRW) عبر طرح إجمالي 2,565,000 سهم. وتعتزم الشركة استخدام العائدات لتوسيع المصانع. وفي بيان تسجيل الأوراق المالية الصادر في 2 يوليو، ذكرت الشركة أن الطاقة الإنتاجية لمصنعها القائم 1 بلغت حدها الأقصى، ما يستلزم استثمارًا بمقدار 76.5 مليار وون كوري (KRW) لتوسيع المصنع 2. وتهدف الشركة إلى التحول من هيكل مبيعات يعتمد على Hallim Pharmaceutical إلى شركة أدوية مستقلة مع قاعدة مبيعاتها الخاصة.
تعمل KB Securities بوصفها الضامن الرئيسي، وتعمل IBK Securities بوصفها ضامنًا مشاركًا. تضمن KB Securities طرح 2,308,500 سهم، وتضمن IBK Securities طرح 256,500 سهم. من بين إجمالي 2,565,000 سهم، يحصل المستثمرون المؤسسيون على 75% كتخصيص، ويحصل المستثمرون الأفراد على 25%.
تزوّد HL Genomics المصنعين النهائيين للأدوية بمواد خام لمنتجات دوائية. وقد رسّخت الشركة موقعها في سوق المكوّنات الصيدلانية الفعالة عبر تشكيلة منتجات متنوعة تركز على منتجات عالية الصعوبة وعالية القيمة المضافة. وهي أول شركة من بين خمس شركات تابعة لشركة Hallim Pharmaceutical تُدرج في سوق الأوراق المالية.
انتهاء فترات الحظر مُقرّر لكل من Zestech وStradVision وMad Up
تبدأ هذا الأسبوع عمليات الإفراج الأولى عن التزام الاحتفاظ الإلزامي للمستثمرين المؤسسيين في الشركات المدرجة في أواخر يونيو. تمثل أسهم التزام الاحتفاظ الإلزامي تعهد المؤسسات بعدم بيع الأسهم لفترة محددة بعد الإدراج، وغالبًا ما تكون 15 يومًا.
تُصدر Zestech، المدرجة في 29 يونيو، أسهم التزام الاحتفاظ الإلزامي لمدة 15 يومًا (181,110 سهمًا) في 14 يوليو. تُصدر StradVision، المدرجة في 30 يونيو، أسهم التزام الاحتفاظ الإلزامي لمدة 15 يومًا (189,714 سهمًا) في 15 يوليو. أما Mad Up، المدرجة في 1 يوليو، فتصدر أسهم التزام الاحتفاظ الإلزامي لمدة 15 يومًا (488,053 سهمًا) في 16 يوليو.
تتداول أسعار الأسهم الحالية دون أسعار الطرح. قفزت Zestech، المتخصصة في التحكم الحركي الدقيق، بنسبة 240% في أول يوم تداول لها لكنها انخفضت منذ ذلك الحين إلى ما دون سعر طرحها البالغ 12,500 وون كوري (KRW). تراجعت StradVision، وهي شركة برمجيات للتعرّف البصري للقيادة الذاتية، بنسبة 40% من سعر طرحها البالغ 12,000 وون كوري (KRW) في يومها الأول، وتتداول حاليًا قرابة 4,000 وون كوري (KRW)، أي ثلث سعر الطرح. أما Mad Up، بسعر طرح يبلغ 8,000 وون كوري (KRW)، فقد بلغت 22,500 وون كوري (KRW) في يوم الإدراج لكنها انخفضت منذ ذلك الحين لتقترب من سعر طرحها.
أسئلة شائعة
ما هو سعر طرح Remedi وتاريخ إدراجها؟
حددّت Remedi سعر طرحها عند 20,700 وون كوري (KRW)، وهو الطرف الأعلى من نطاقها المقترح، وتدرج في KOSDAQ في 13 يوليو. أدى اكتتاب الشركة للأفراد إلى نسبة منافسة 1701:1.
متى تُجري HL Genomics اكتتابها العام؟
تُجري HL Genomics اكتتابها العام في الفترة من 13 إلى 14 يوليو، مع تحديد سعر الطرح النهائي عند 21,500 وون كوري (KRW). تاريخ رد الأموال هو 16 يوليو، وتاريخ الإدراج هو 24 يوليو.
