انقسمت أصوات مستثمري التجزئة الذين شملهم استطلاع على Stocktwits بين Oracle (ORCL) وIREN كأبرز فرص البنية التحتية للذكاء الاصطناعي؛ إذ حصد كلٌ منهما 39% من إجمالي الأصوات ضمن نحو 3,800 مشارك. حصلت Bloom Energy (BE) على 15%، بينما حقق Hut 8 (HUT) نسبة 7%. حتى الآن هذا العام، ارتفعت أسهم Hut 8 بنسبة 96.9%، وزادت أسهم Bloom Energy بنسبة 99.7%، في حين انخفضت أسهم IREN بنسبة 5.9%، وهبطت أسهم Oracle بنسبة 38%. يعكس هذا التباين توجه مستثمري التجزئة إلى ما وراء أداء الأسهم الأخير عند اختيار استثمارات مراكز بيانات للذكاء الاصطناعي. في وقت كتابة هذا التقرير، ارتفع سهم IREN بنسبة 4.2%، وتقدمت أسهم ORCL بنسبة 0.9%، وقفز سهم BE بنسبة 4.6%، وبلغت أسهم HUT أعلى بنسبة 3.5% في التداولات مل قبل السوق يوم الثلاثاء. تواصل نفقات مراكز البيانات المدفوعة بالذكاء الاصطناعي فرض سيطرتها على نقاشات السوق، بينما يسعى المتداولون لاختيار الرابح القادم في البنية التحتية.
يفضل مستثمرو التجزئة ORCL وIREN في استطلاع Stocktwits
بين نحو 3,800 مستثمر تم استطلاع آرائهم، برز IREN وOracle كخياريْن مفضلين بشكل واضح، إذ حصد كلٌ منهما 39% من الأصوات. حصلت Bloom Energy على 15%، بينما استحوذ Hut 8 على النسبة المتبقية 7%. ويتناقض ذلك مع عوائد السهم منذ بداية العام: ارتفعت أسهم Hut 8 بنسبة 96.9%، وزادت أسهم Bloom Energy بنسبة 99.7%، بينما انخفضت أسهم IREN بنسبة 5.9% وهبطت أسهم Oracle بنسبة 38%.
قال أحد المستخدمين إن لدى Oracle أكبر "إمكانات للارتداد"، بينما وصفها مستخدم آخر بأنها "آلة لطباعة الأموال". وقال مستخدم إن IREN هي "منافس حقيقي" لتكون ضمن أفضل أداء لبقية العام. وأبرز مستخدم آخر دفعات أوامر Bloom Energy المتراكمة، إلى جانب زيادة أوامر المنتجات، باعتبار ذلك إشارة إلى تسارع الطلب.
تحولت معنويات التجزئة تجاه أسهم ORCL على Stocktwits من "متفائلة للغاية" إلى "صعودية" مقارنة بيوم سابق. تحسنت معنويات التجزئة تجاه أسهم IREN إلى "متفائلة للغاية"، بينما تحولت معنويات أسهم HUT إلى "صعودية" من "محايدة". وظلت معنويات التجزئة تجاه أسهم BE على Stocktwits "صعودية" على مدار الـ24 ساعة الماضية.
William Blair يضيف Oracle إلى قائمة الاقتناع
أضاف William Blair Oracle إلى قائمة الاقتناع لديه، مبررًا ذلك بأن سجل التزامات الأداء المتبقية للشركة، البالغ 638 مليار دولار (RPO)، وقاعدة عملاء أكثر تنوعًا بشكل متزايد، ما يزال يدعم قصة نمو مقنعة وطويلة الأجل في مجال الذكاء الاصطناعي. واجهت Oracle ضغوطًا بسبب عبء ديونها، إضافة إلى مخاوف المستثمرين حول إنفاق البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.
يوقع IREN عقد سحابة للذكاء الاصطناعي بقيمة 2.8 مليار دولار ويؤمّن Hut 8 عقد إيجار بقيمة 9.8 مليار دولار
في يوم الاثنين، وقّع IREN عقد سحابة للذكاء الاصطناعي متعدد السنوات بقيمة 2.8 مليار دولار مع عدة من كبار مطوري الذكاء الاصطناعي، ورفع هدفه لمعدل تشغيل إيرادات سحابة الذكاء الاصطناعي سنويًا حتى نهاية العام إلى 4 مليارات دولار، من 3.7 مليار دولار. وتشمل قاعدة عملاء الشركة المتنامية الآن Microsoft وNvidia وPerplexity، إلى جانب شركات رائدة أخرى في مجال الذكاء الاصطناعي. قال Goldman Sachs إن الاتفاقيات الجديدة تُظهر تحسن تنويع العملاء وتعزز التوقعات باستمرار توفر ضيق في إمدادات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي مع تسعير مناسب.
عززت Hut 8 أعمالها في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي عبر تحويل المرحلة الثانية من حرم Beacon Point لمركز البيانات في تكساس إلى عمل تجاري، وذلك عبر عقد إيجار لمدة 15 عامًا بقيمة 9.8 مليار دولار يغطي 352 ميغاواط من سعة تقنية المعلومات (IT). وصف المحلل في Needham John Todaro الصفقة بأنها واحدة من أقوى اتفاقيات الإيواء (الكو-لوكيشن) التي جرى توقيعها هذا العام.
محللو Clear Street يشيرون إلى اختلال مؤقت في Bloom Energy
يعتقد محللو Clear Street أن ضعف سعر سهم Bloom Energy مؤخرًا يعكس اختلالًا مؤقتًا ناتجًا عن عمليات بيع في أسهم الذكاء الاصطناعي على نطاق أوسع، وتأخيرات في التنفيذ، ومخاوف سلسلة التوريد. وأشاروا إلى استثمار حديث في البنية التحتية بقيمة 1.7 مليار دولار يدعم نشر تقنية خلايا الوقود التابعة لـ Bloom لمراكز بيانات سحابة الذكاء الاصطناعي. تراجعت السهم بأكثر من 28% في يوليو.
الأسئلة الشائعة
ماذا كشف استطلاع Stocktwits عن تفضيلات مستثمري التجزئة لأسهم البنية التحتية للذكاء الاصطناعي؟
ضمن نحو 3,800 مستثمر تم استطلاع آرائهم بواسطة Stocktwits، استحوذ IREN وOracle على 39% من الأصوات لكل منهما، وتلقت Bloom Energy 15%، بينما حقق Hut 8 7%. يعكس ذلك تركيز مستثمري التجزئة على صفقات مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي رغم تباين أداء الأسهم منذ بداية العام.
ما العقود التي أعلنتها IREN وHut 8 لتوسيع البنية التحتية للذكاء الاصطناعي؟
في يوم الاثنين، وقّعت IREN عقد سحابة للذكاء الاصطناعي متعدد السنوات بقيمة 2.8 مليار دولار مع عدة من كبار مطوري الذكاء الاصطناعي، ورفعت هدفها لمعدل تشغيل إيرادات سحابة الذكاء الاصطناعي سنويًا حتى نهاية العام إلى 4 مليارات دولار. حوّلت Hut 8 المرحلة الثانية من حرم Beacon Point لمركز البيانات في تكساس إلى عمل تجاري عبر عقد إيجار لمدة 15 عامًا بقيمة 9.8 مليار دولار يغطي 352 ميغاواط من سعة تقنية المعلومات.
لماذا أضاف William Blair Oracle إلى قائمة الاقتناع لديه؟
أضاف William Blair Oracle إلى قائمة الاقتناع لديه، مستشهدًا بسجل التزامات الأداء المتبقية للشركة البالغ 638 مليار دولار (RPO) وقاعدة عملاء أكثر تنوعًا بشكل متزايد، باعتبار ذلك يدعم قصة نمو طويلة الأجل ومقنعة في مجال الذكاء الاصطناعي.
