شركة SK هينكس تسجل أسهمها الأمريكية في ناسداك في العاشر من الشهر عبر طرح أسهم جديدة بقيمة 43 تريليون وون

ستدرج SK Hynix أوراقها المالية الأمريكية (ADR) على ناسداك في العاشر من الشهر، بعد قرار مجلس الإدارة في 24 من الشهر الماضي. وتقدر قيمة الإصدار الجديد بحوالي 43 تريليون وون، باستخدام هيكل إصدار أسهم جديد بدلاً من إيداع الأسهم القائمة، حيث يتحول كل ورقة ADR إلى 0.1 سهم عادي، وتمثل الأسهم الجديدة حوالي 2.5% من إجمالي الأسهم المصدرة. وتهدف الخطوة إلى توسيع قاعدة المستثمرين للشركة بين المستثمرين المؤسساتيين الأمريكيين، مع جمع رأس مال لتوسيع صناعة أشباه الموصلات، رغم أن الطرح تزامن مع تقلبات قصيرة الأمد في سعر السهم، حيث انخفض من 2.987 مليون وون في 25 من الشهر الماضي إلى 2.054 مليون وون مؤخراً.

SK Hynix تحدد سعر عرض ADR في 9 من الشهر وسط مخاوف التخفيف

ستحدد SK Hynix سعر عرض ADR في 9 من الشهر بعد عملية بناء سجل الأوامر مع المستثمرين المؤسساتيين الأجانب. وقررت الشركة إصدار حتى 17.79 مليون سهم جديد عبر ADR، بما يمثل حوالي 2.5% من إجمالي الأسهم المصدرة. وكان حجم الإصدار قد نوقش مبدئياً عند حوالي 45 تريليون وون، لكنه تم تعديله إلى حوالي 43 تريليون وون لتعكس تصحيحات سعر السهم الأخيرة.

شهد السهم تقلبات قبل الإدراج. وصل سعر السهم إلى 2.987 مليون وون خلال التداول في 25 من الشهر الماضي، مقترباً من عتبة 3 ملايين وون، لكنه انخفض مؤخراً إلى 2.054 مليون وون، مهدداً مستوى 2 مليون وون. ويعكس الانخفاض مزيجاً من جني الأرباح بعد ارتفاع سريع مدفوع بأشباه الموصلات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، ومخاوف تتعلق بالإمدادات المرتبطة بإصدار الأسهم الجديد.

كما أثرت ضعف القطاع العالمي لأشباه الموصلات على السهم. حيث تراجعت أسهم شركات أشباه الموصلات الكبرى في الولايات المتحدة، بما في ذلك Intel وMicron وAMD، بالتزامن مع هبوط مؤشر Philadelphia Semiconductor بأكثر من 4%، وسط مخاوف بشأن استدامة استثمارات الذكاء الاصطناعي.

بلومبرغ تقارير عن زيادة الطلب على إصدار SK Hynix ADR

ذكرت بلومبرغ أن عرض SK Hynix من أوراقها المالية الأمريكية تلقى طلبات متعددة تتجاوز حجم الإصدار. وتركز الطلب بشكل رئيسي من قبل مستثمرين مؤسساتيين كبار وصناديق تركز على التكنولوجيا، حيث حضر حوالي 1000 مستثمر مؤسسي عرضاً تقديمياً للمستثمرين في 6 من الشهر، وفقاً للتقرير.

وأفادت بلومبرغ ورويترز أن Baillie Gifford وCoatue Management وSituational Awareness Partners أبدوا اهتمامهم بشراء ما يصل إلى 7 مليارات دولار من أوراق SK Hynix. ويختص هؤلاء المستثمرون في استثمارات النمو والتكنولوجيا.

ويشمل فريق الاكتتاب بنوكاً عالمية مثل Bank of America وCitiGroup وGoldman Sachs وJPMorgan كمديرين رئيسيين. وستتولى البنوك الاستثمارية العالمية توزيع الأسهم وتسويقها للمستثمرين المؤسساتيين في الولايات المتحدة والعالم.

SK Hynix تخصص عائدات ADR لمصنع Yongin ومعدات EUV

تخطط SK Hynix لاستخدام الأموال التي تجمعها من خلال إصدار ADR في بناء المرحلة الأولى لمصنع في مجمع أشباه الموصلات في Yongin، وبناء مصنع التعبئة والتغليف المتقدم P&T7 في Cheongju، وشراء معدات الطباعة الضوئية EUV. ويركز تخصيص رأس المال على توسيع قدرة إنتاج ذاكرة النطاق الترددي العالي (HBM) وتعزيز تنافسية العمليات النهائية.

يوفر الإدراج في السوق الأمريكية للمستثمرين فرصة الوصول المباشر إلى أسهم SK Hynix خلال ساعات التداول العادية في السوق الأمريكية، دون الحاجة إلى التعامل مع إجراءات السوق الكورية، أو تحويل العملات، أو فروق التوقيت. ويضع SK Hynix في موقع يمكنه من المقارنة المباشرة مع شركات أشباه الموصلات الأمريكية مثل Nvidia وBroadcom وMicron في بيئة تداول موحدة.

قال مسؤول في صناعة الأوراق المالية: "يعد الإدراج في ADR حدثاً مهماً يوسع قاعدة المستثمرين، لكن بما أنه يتضمن إصدار أسهم جديدة، فإن عملية اكتشاف السعر ستكون حتمية بعد الإدراج مباشرة. من المهم أن يتحول اهتمام المستثمرين الأمريكيين إلى نشاط تداول فعلي وتقييم قيمة الشركة، وسعر الإصدار وتدفق التداول في اليوم الأول سيكونان أول اختبار."

الأسئلة الشائعة

متى ستدرج SK Hynix أوراقها المالية الأمريكية على ناسداك؟

ستدرج SK Hynix أوراقها المالية الأمريكية على ناسداك في العاشر من الشهر، بعد قرار مجلس الإدارة في 24 من الشهر الماضي. وسيتم تحديد سعر الإصدار في 9 من الشهر بعد عملية بناء سجل الأوامر مع المستثمرين المؤسساتيين الأجانب.

كم رأس مال تجمعه SK Hynix من خلال إصدار ADR؟

يقدر حجم إصدار ADR بحوالي 43 تريليون وون من خلال إصدار حتى 17.79 مليون سهم جديد، بما يمثل حوالي 2.5% من إجمالي الأسهم المصدرة. وتخطط الشركة لاستخدام العائدات في مصنع مجمع أشباه الموصلات في Yongin، ومصنع التعبئة والتغليف P&T7 في Cheongju، ومعدات الطباعة الضوئية EUV.

ما هو طلب المستثمرين على إصدار SK Hynix من أوراق ADR؟

ذكرت بلومبرغ أن الطلب على الإصدار تجاوز حجم الإصدار بعدة مرات، حيث حضر حوالي 1000 مستثمر مؤسسي عرضاً تقديمياً في 6 من الشهر. وأفادت بلومبرغ ورويترز أن Baillie Gifford وCoatue Management وSituational Awareness Partners أبدوا اهتمامهم بشراء ما يصل إلى 7 مليارات دولار من أوراق ADR.