CZ und YZi Labs von He Yi investieren mehrere zehn Millionen US-Dollar in Genius Trading, CZ ist Berater. Genius Trading integriert 10 Blockchains, um Spot-, Perpetual- und Copy-Trading anzubieten, mit dem Ziel, eine On-Chain-Binance zu werden. Das Testhandelsvolumen beträgt 60 Millionen US-Dollar, die Nutzer sind monatliche Millionen-Whales. Die Privacy-Schicht wird große Transaktionen auf Hunderte von Wallets verteilen, voraussichtlich im zweiten Quartal 2026 in der Beta-Version.
CZs Beraterrolle und die strategische Wette von YZi Labs
Das Family Office YZi Labs, gegründet von Binance-Mitbegründer CZ und He Yi (aus Binance Labs ausgegliedert), hat „mehrere zehn Millionen US-Dollar“ in Genius Trading investiert, wobei CZ ebenfalls als Berater eingestiegen ist. Laut Armaan Kalsi, Co-Founder und CEO von Genius, der The Block gegenüber berichtete, hat YZi Labs im letzten Monat in Genius investiert, eine „enorme Summe“, die weit über 10 Millionen US-Dollar liegt. Er wollte keine genauen Investitionshöhe oder -struktur offenlegen, etwa ob es sich um Eigenkapital, Token oder beides handelt.
CZs Einstieg als Berater bei Genius Trading ist symbolträchtig. Als Gründer von Binance verfügt CZ über tiefgehendes Verständnis für den Betrieb, Risikomanagement und die Nutzerbedürfnisse zentralisierter Börsen. Sein Beitritt bringt nicht nur strategische Führung, sondern vor allem Ressourcen und Netzwerke aus dem Binance-Ökosystem. YZi Labs, das Family Office, das aus Binance Labs ausgegliedert wurde, repräsentiert CZs neueste Einschätzung der Branchentrends.
Vor der Investition von YZi Labs hatte Genius bereits 7 Millionen US-Dollar an Finanzierungen gesammelt, darunter eine Runde über 6 Millionen US-Dollar im Jahr 2024 und eine zusätzliche Runde über 1 Million US-Dollar. Diese Finanzierungsrunde wurde von CMCC (China State Construction Engineering) angeführt, mit Beteiligung von Balaji Srinivasan, Anthony Scaramucci, Flow Traders und anderen Investoren. Die Investorenliste zeigt eine Diversifizierung: Neben traditionellen Finanzhintergründen wie Scaramucci sind auch Krypto-Natives wie Balaji Srinivasan vertreten, was die Vision von Genius für vielfältiges Kapital attraktiv macht.
Wichtige Daten zu YZi Labs’ Investment in Genius Trading
Investitionsvolumen: Mehrere zehn Millionen US-Dollar, deutlich über 10 Millionen US-Dollar
CZs Rolle: Berater, strategische Führung und Ressourcen aus dem Binance-Ökosystem
Frühere Finanzierungen: Insgesamt 7 Millionen US-Dollar, CMCC führte an, mit Beteiligung von Balaji u.a.
Investitionszeitpunkt: Abschluss im Dezember 2025, während die Privacy-DeFi-Erzählung an Fahrt gewinnt
Bewertung: Details zu Umfang, Struktur und Bewertung sind nicht öffentlich, was auf strategische Sensibilität hinweist
Genius wurde von Shuttle Labs entwickelt, 2022 gegründet, wobei das Kernteam damals noch an der Yale University studierte. Dieser Hintergrund ist äußerst einzigartig: Ein Projekt, das im Studentenwohnheim begann, erhält nun Investitionen in Höhe von mehreren zehn Millionen US-Dollar von Binance-Gründer. Kalsi erklärt, dass der Hauptsitz von Genius in New York City ist und ein global verteiltes Team aus 11 Mitarbeitern hat, das vorsichtig wächst und in Kürze um zwei bis vier Mitarbeiter erweitert werden könnte.
Aufbau einer On-Chain-Alternative zu Binance
Genius Trading baut eine datenschutzorientierte dezentrale Handelsplattform auf, die durch eine selbstgehostete Cross-Chain-Endpoint Spot-, Perpetual- und Copy-Trading-Funktionen anbietet, mit dem Ziel, eine On-Chain-Alternative zu Binance zu werden. Ryan Myher, Co-Founder und COO von Genius Trading, sagt: „Wenn du heute Binance neu aufbauen würdest, würdest du es nicht als zentralisierte Börse bauen – du würdest es on-chain machen. Genius ist unsere Interpretation dieses Modells: Ein Endpunkt, vollständig verwaltet, kompromisslos.“
Genius positioniert sich als eine einheitliche Trading-Frontend, das Nutzern Zugriff auf Liquidität von über 10 Blockchains bietet, darunter BNB Chain, Solana, Ethereum, Hyperliquid, Base, Avalanche und Sui, ohne dass Assets bridge-, Wallet-wechsel- oder öffentlich auf Chain-Strategien sichtbar gemacht werden müssen. Diese Cross-Chain-Integration ist technisch äußerst anspruchsvoll, da jede Chain unterschiedliche Wallet-Standards, Transaktionsformate und Smart-Contract-Interfaces hat.
Seit dem „Testbetrieb“ im Oktober letzten Jahres gibt Genius an, dass das Handelsvolumen 60 Millionen US-Dollar übersteigt, mit Nutzern, die hauptsächlich auf Chain-Whales mit monatlichem Handelsvolumen in Millionenhöhe konzentriert sind. Diese Nutzer sind sehr gezielt: Retail-Investoren kümmern sich vielleicht nicht um Privatsphäre, aber für Whales, die Hunderte von Millionen Dollar verwalten, ist die Geheimhaltung ihrer Handelsstrategien entscheidend. Wenn sie große Positionen on-chain aufbauen und andere Trader diese entdecken und kopieren oder sie vorzeitig aussteigen, können sie erhebliche Verluste erleiden.
Die Plattform nutzt maßgeschneiderte Multi-Party-Computing-Wallets, proprietäre Cross-Chain-Routing-Logik und ist direkt in dezentrale Börsen integriert. Kalsi erklärt, dass Genius derzeit keine Pläne hat, eine eigene Blockchain zu entwickeln, sondern sich auf die Integration mit bestehenden Blockchains und DeFi-Protokollen konzentriert. Diese Strategie vermeidet Doppelarbeit und fokussiert auf optimale Nutzererfahrung und Privatsphäre.
Hunderte Wallets für eine Privacy-Revolution
Der Kern der technischen Roadmap von Genius ist eine Privacy-Schicht, die darauf abzielt, die Privatsphäre großer On-Chain-Transaktionen zu schützen. Das System befindet sich derzeit im Teststadium und erlaubt es Nutzern, große Transaktionen auf „Hunderte von Wallets“ zu verteilen, um die Nachverfolgbarkeit zu verringern, während die Transaktionen stets on-chain bleiben. Genius erklärt, dass diese Methode keine Abhängigkeit von Off-Chain-Komponenten oder Zero-Knowledge-Systemen hat, was die Ausführung verzögerungsarm macht. Die öffentliche Beta-Version dieses Privacy-Protokolls ist für das zweite Quartal 2026 geplant.
Das Prinzip dieser Privacy-Technologie ist: Wenn ein Nutzer 10 Millionen US-Dollar in einen Token kaufen möchte, zerlegt Genius die Bestellung automatisch in Hunderte kleiner Aufträge, die über unterschiedliche Wallet-Adressen ausgeführt werden. Für Blockchain-Observer sieht das aus wie Hunderte unabhängige kleine Transaktionen, nicht wie eine große Whale-Position. Diese Technik schützt die Handelsstrategie der Nutzer und minimiert Marktimpulse.
Kalsi sagt, dass die Privatsphäre-Bedenken die langfristige Anwendung der Blockchain-Technologie widerspiegeln. Er beschreibt den „Endpunkt-Krieg“ zwischen Plattformen wie Axiom, GMGN, Photon und Padre als eine Phase intensiven Wettbewerbs, bei dem diese Plattformen um Kundenakquise und Funktionstiefe konkurrieren. Kalsi betont, dass, obwohl spekulative Aktivitäten das Wachstum der Krypto-Nutzer vorantreiben, mit zunehmender Nutzung für dauerhafte Finanzaktivitäten auf Chain die Privatsphäre immer wichtiger wird.
