BitGo startete den institutionellen Zugang zu dezentralen Finanzprotokollen, darunter Aave, Spark und Tesseract, durch eine Integration mit Narval. Dadurch können berechtigte institutionelle Kunden auf DeFi-Kredit- und Yield-Protokolle direkt aus BitGo Bank & Trust qualifizierten Custody-Wallets zugreifen und dabei Governance-Kontrollen, Transaktionsverifizierung und policy-basierte Genehmigungssysteme beibehalten. Die Integration adressiert operative Risikohürden, die institutionelle Beteiligung an DeFi zuvor verhinderten, indem der Bedarf entfällt, Assets aus regulierten Custody-Umgebungen zu verlagern. Der Schritt spiegelt einen Branchenwandel wider, bei dem die institutionelle Krypto-Adoption zunehmend auf regulierten Zugang zu Onchain-Finanzinfrastruktur statt auf spekulativen Handel ausgerichtet ist.
BitGo überwindet institutionelle DeFi-Custody-Hürde mit Narval-Integration
Traditionelle DeFi-Aktivitäten erfordern oft, dass Nutzer Assets aus regulierten Custody-Umgebungen in selbstverwahrte Wallets verschieben. Das bringt Institutionen mit Governance-, Compliance- und Sicherheitsbedenken in Berührung. Die Integration von BitGo mit Narval ermöglicht es Institutionen, direkt aus der regulierten Custody-Infrastruktur von BitGo mit genehmigten DeFi-Protokollen zu interagieren.
Mike Belshe, CEO und Co-Founder von BitGo, sagte, Institutionen wollten zunehmend konforme Zugangspfade in die Onchain-Finanzierung. „Institutionen wollen Zugang zu DeFi, aber sie brauchen einen Pfad, das ihren Sicherheits-, Governance- und operativen Anforderungen entspricht“, sagte Belshe. „Unsere Integration mit Narval hilft Kunden, sich direkt aus der BitGo-Custody mit genehmigten DeFi-Protokollen zu verbinden. Dabei kombinieren wir Transaktionsverifizierung und Whitelisting-Kontrollen mit der regulierten Custody-Infrastruktur von BitGo.“
Das Gateway von Narval umfasst die Verifizierung der Transaktionsintegrität, die Decodierung von Transaktionen in menschenlesbarer Form, policy-basierten Ausführungssteuerungen, Protokoll-Whitelisting, delegierte Wallet-Konnektivität sowie eingebettete DeFi-Anwendungs-Tools. Das System zielt darauf ab, das Risiko von „Blind Signing“ zu verringern – eine der größten operativen Schwachstellen in Krypto-Transaktionen. Dabei genehmigen Nutzer komplexe Smart-Contract-Interaktionen, ohne die zugrunde liegende Transaktionslogik vollständig zu verstehen.
Aave, Spark und Tesseract führen den institutionellen DeFi-Protokollzugang an
Die Protokolle, die beim Launch enthalten sind, zeigen, wo die institutionelle DeFi-Nachfrage konzentriert ist. Aave bleibt einer der größten dezentralen Kreditmärkte weltweit und ermöglicht es Nutzern, Assets bereitzustellen, gegen Sicherheiten Kredite aufzunehmen und Liquidität ohne traditionelle Intermediäre zu erhalten. Spark fokussiert sich auf strukturierte Stablecoin- und ETH-denominierte Kreditmärkte, während Tesseract regulierte Onchain-Yield-Produkte unter MiCA-Autorisierung bereitstellt.
Stani Kulechov, Founder von Aave Labs, sagte, die Integration könne die institutionelle Beteiligung an dezentralen Kreditmärkten erhöhen. „Institutionen können nun direkt über die qualifizierte Custody-Umgebung von BitGo auf Aave-Kreditmärkte zugreifen und damit die Beteiligung an DeFi ausweiten“, sagte Kulechov.
Nach dem Zusammenbruch mehrerer zentralisierter Krypto-Lender und Börsen zwischen 2022 und 2024 bevorzugen institutionelle Firmen zunehmend transparente Onchain-Systeme in Kombination mit regulierter Custody und operativen Kontrollen. Die meisten institutionellen DeFi-Aktivitäten drehen sich zunehmend um Stablecoin-Kredite, besichertes Borrowing, Treasury-Management und Yield-Generierung.
James Harris, CEO von Tesseract, sagte, Institutionen benötigten zunehmend Strukturen, die Compliance-Teams operativ unterstützen können. „Institutionen wollten ihr verwahrtes Kapital so auf Onchain einsetzen, dass ihre Compliance-Teams darauf vertrauen und es verantworten können“, sagte Harris. Tesseract arbeitet im Rahmen des europäischen MiCA-Regelwerks.
BitGo treibt den Markt für institutionelle Krypto-Infrastruktur voran und konkurriert
BitGo konkurriert mit Coinbase Institutional, Fireblocks, Anchorage Digital, Copper, Taurus, Zodia Custody sowie mehreren Banken, die in digitale-Asset-Custody- und Settlement-Infrastruktur expandieren. Der Wettbewerb dreht sich zunehmend darum, zur primären operativen Ebene zu werden, die Institutionen mit digitalen Finanzmärkten verbindet – einschließlich Custody, Staking, Stablecoins, Tokenisierung, Settlement, Yield-Infrastruktur und Onchain-Zugang zu Märkten.
FAQ
Was hat BitGo über seine Narval-Integration gelauncht?
BitGo startete den institutionellen Zugang zu dezentralen Finanzprotokollen, darunter Aave, Spark und Tesseract, durch eine Integration mit Narval. So können berechtigte institutionelle Kunden auf DeFi-Kredit- und Yield-Protokolle direkt aus den BitGo Bank & Trust qualifizierten Custody-Wallets zugreifen und dabei Governance-Kontrollen sowie policy-basierte Genehmigungssysteme beibehalten.
Warum adressiert die BitGo-Narval-Integration institutionelle DeFi-Hürden?
Die Integration löst die operative Risikohürde, bei der traditionelle DeFi-Aktivitäten erfordern, dass Nutzer Assets aus regulierten Custody-Umgebungen in selbstverwahrte Wallets verlagern. Die Integration von BitGo ermöglicht es Institutionen, direkt aus regulierter Custody-Infrastruktur mit genehmigten DeFi-Protokollen zu interagieren und eliminiert so Governance-, Compliance- und Sicherheitsbedenken, die mit dem Verlagern von Assets aus der Custody verbunden sind.
Welche DeFi-Protokolle sind im institutionellen BitGo-Zugangs-Launch enthalten?
Die beim Launch enthaltenen Protokolle sind Aave, einer der größten dezentralen Kreditmärkte weltweit; Spark, das sich auf strukturierte Stablecoin- und ETH-denominierte Kreditmärkte konzentriert; und Tesseract, das regulierte Onchain-Yield-Produkte unter MiCA-Autorisierung bereitstellt.
