Acht große südkoreanische Kreditkartenunternehmen haben im Mai ihre Kreditkartenzinsen angepasst, wobei die Zinssätze für Kreditnehmer mit niedriger Bonität sanken und für solche mit hoher Bonität stiegen. Nach Angaben des Korea Federation of Credit Finance Associations sank der durchschnittliche Zinssatz aller acht Unternehmen (Lotte, BC, Samsung, Shinhan, Woori, Hana, Hyundai, KB Kookmin) um 0,03 Prozentpunkte von 13,57 % im April auf 13,54 % im Mai. Für Kreditnehmer mit einem Bonitätsscore unter 700 sanken die Zinssätze um 0,09 Prozentpunkte von 17,18 % auf 17,09 %, während Kreditnehmer mit Scores über 900 einen Anstieg um 0,47 Prozentpunkte von 10,52 % auf 10,99 % verzeichneten. Die unterschiedlichen Zinsanpassungen spiegeln die Reaktion der Kartenunternehmen auf die staatliche Politik der finanziellen Inklusion und regulatorische Anreize wider, die Mid-Rate-Darlehen von bis zu 80 % der Berechnung des gesamten Haushaltskreditvolumens ausnehmen. Diese Zinsanpassung erfolgt, während die Kartenunternehmen eine jährliche Obergrenze von 1,5 % für das Wachstum von Haushaltskrediten und steigende Refinanzierungskosten bewältigen müssen, wobei die Renditen von Finanzanleihen (AA+/3-jährige Laufzeit) von 3,3 % im Januar auf über 4,2 % bis Ende Mai gestiegen sind.
Kartenunternehmen senken Zinssätze für Kreditnehmer mit niedriger Bonität und erhöhen sie für Kreditnehmer mit hoher Bonität
Vier der acht großen Kartenunternehmen – Lotte Card, Samsung Card, Hyundai Card und BC Card – zeigten das Muster, die Zinssätze für Kreditnehmer mit hoher Bonität zu erhöhen und gleichzeitig die Zinssätze für Kreditnehmer mit niedriger Bonität zu senken. Samsung Card erhöhte die Zinssätze für Kreditnehmer mit Bonitätsscores über 900 um 2 Prozentpunkte von 12,86 % auf 14,86 % und übertraf damit den Branchendurchschnitt von 0,06 Prozentpunkten. Für Kreditnehmer mit Scores unter 700 senkte Samsung Card die Zinssätze um 0,05 Prozentpunkte von 17,54 % auf 17,49 %. Lotte Card erhöhte die Zinssätze für Kreditnehmer mit hoher Bonität um 0,15 Prozentpunkte von 10,5 % auf 10,65 % und senkte die Zinssätze für Kreditnehmer mit niedriger Bonität um 0,13 Prozentpunkte von 17,78 % auf 17,65 %. Hyundai Card erhöhte die Zinssätze für Kreditnehmer mit hoher Bonität um 1,05 Prozentpunkte von 10,84 % auf 11,89 % und senkte die Zinssätze für Kreditnehmer mit niedriger Bonität um 0,39 Prozentpunkte von 17,58 % auf 17,19 %.
Renditen von Finanzanleihen steigen von 3,3 % im Januar auf über 4,2 % bis Ende Mai
Die Refinanzierungskosten für Kreditkartenunternehmen stiegen im Zeitraum der Zinsanpassungen stetig an. Nach Angaben des Bond Information Center der Korea Financial Investment Association stieg der Zinssatz für Finanzanleihen (Financial Institution Bonds II/Unsecured/AA+/3-jährige Laufzeit, Durchschnitt von 5 Ratingagenturen) von 3,3 % im Januar auf über 4,2 % bis Ende Mai. Kreditfinanzierungsunternehmen ohne Einlagenfunktion sind auf die Emission von Anleihen als primäre Finanzierungsquelle angewiesen. Die Refinanzierungskosten schlagen sich in der Regel mit einer Verzögerung von 3 bis 4 Monaten in den endgültigen Kreditzinsen nieder. Die Kreditkartendarlehen erreichten im Mai ein Allzeithoch. Die Finanzaufsichtsbehörden riefen Kartenunternehmen, die besorgniserregende Trends beim Wachstum der Haushaltskredite aufwiesen, zusammen und wiesen sie an, die Kreditvergabe proaktiv zu steuern. Derzeit melden die Kartenunternehmen den Behörden täglich, wöchentlich und monatlich die Kredittrends.
Staatliche Politik der finanziellen Inklusion und Anreize für Mid-Rate-Darlehen treiben Zinsanpassungen voran
Branchenquellen nannten den staatlichen Vorstoß zur Ausweitung der Kreditvergabe an Kreditnehmer mit niedriger und mittlerer Bonität als Hauptfaktor für die Zinssenkungen im Segment der niedrigen Bonität. Ein Vertreter von Lotte Card erklärte: „Wir haben das Angebot an Mid-Rate-Darlehen im Einklang mit der staatlichen Politik zur Ausweitung der finanziellen Inklusion ausgeweitet.“ Auch regulatorische Anreize für Mid-Rate-Darlehen trugen zum Muster der Zinsanpassung bei. Die Behörden nehmen Mid-Rate-Darlehen von bis zu 80 % der Berechnung des gesamten Haushaltskreditvolumens aus, um eine ausreichende Angebotskapazität sicherzustellen. Die Kartenunternehmen müssen das Wachstum der Haushaltskredite innerhalb von 1,5 % für das Jahr halten. Ein Branchenvertreter analysierte: „Institutionelle Faktoren wie der Anreiz zur Befreiung von Mid-Rate-Darlehen, der die Auswirkungen auf die Wachstumsraten der Haushaltskredite verringert, scheinen als positive Faktoren für die Ausweitung von Mid-Rate-Darlehen gewirkt zu haben.“ Ein weiterer Branchenvertreter bemerkte: „Es herrscht die Atmosphäre, dass Kartenunternehmen die finanzielle Inklusion auch dann ausweiten müssen, wenn sie auf Margen verzichten. Da Mid-Rate-Darlehen auch bei den Kreditkontingentvorschriften Anreize erhalten, scheinen die Unternehmen dies umfassend berücksichtigt zu haben.“ Ein dritter Branchenvertreter erklärte: „Aus Sicht der finanziellen Inklusion verstärken einige Kartenunternehmen das Marketing für Menschen mit niedrigen Bonitätsscores, um aktiv Kredite zu vergeben, während sie das Marketing für Kreditnehmer mit hoher Bonität reduzieren, da Bedenken bestehen, die Grenzen des Gesamtvolumens nicht einzuhalten, wenn sie zu viele Kredite an Kreditnehmer mit hoher Bonität vergeben.“
Mid-Rate-Darlehensprodukte für die Markteinführung in diesem Monat und Saitdol-Darlehen im Oktober geplant
Weitere Mid-Rate-Darlehensprodukte sind für die zweite Jahreshälfte geplant. Das private „Mid-Rate Living Stability Loan“ für Kreditnehmer mit niedriger und mittlerer Bonität, das Ende letzten Monats bei sechs Sparkassen in den Verkauf ging, soll voraussichtlich in diesem Monat im Kreditfinanzierungssektor auf den Markt kommen. Die Kreditfinanzierungsbranche erwog zunächst eine Markteinführung im letzten Monat, doch der Zeitplan verzögerte sich aufgrund von Koordinationsproblemen bei IT-Systemen. Das Saitdol-Darlehen, ein staatlich abgesichertes Garantieprodukt für Kreditnehmer mit mittlerer Bonität, das der Kreditfinanzierungssektor neu anbieten wird, soll im Oktober auf den Markt kommen.
FAQ
Warum haben südkoreanische Kartenunternehmen im Mai die Zinssätze für Kreditnehmer mit niedriger Bonität gesenkt und für Kreditnehmer mit hoher Bonität erhöht?
Die Kartenunternehmen passten die Zinssätze als Reaktion auf die staatliche Politik der finanziellen Inklusion und regulatorische Anreize an, die Mid-Rate-Darlehen von bis zu 80 % der Berechnung des gesamten Haushaltskreditvolumens ausnehmen. Dies ermöglicht es den Unternehmen, die Kreditvergabe an Kreditnehmer mit niedriger und mittlerer Bonität auszuweiten und gleichzeitig die jährliche Obergrenze von 1,5 % für das Wachstum der Haushaltskredite einzuhalten.
Welche spezifischen Zinsänderungen gab es im Mai für die verschiedenen Bonitätsstufen?
Für Kreditnehmer mit einem Bonitätsscore unter 700 sank der durchschnittliche Zinssatz um 0,09 Prozentpunkte von 17,18 % auf 17,09 %. Für Kreditnehmer mit Scores über 900 stieg der durchschnittliche Zinssatz um 0,47 Prozentpunkte von 10,52 % auf 10,99 %. Der gesamte Branchendurchschnitt fiel um 0,03 Prozentpunkte von 13,57 % im April auf 13,54 % im Mai.
Wann werden neue Mid-Rate-Darlehensprodukte im südkoreanischen Kreditfinanzierungssektor auf den Markt kommen?
Das private „Mid-Rate Living Stability Loan“ für Kreditnehmer mit niedriger und mittlerer Bonität soll voraussichtlich in diesem Monat im Kreditfinanzierungssektor auf den Markt kommen, nachdem es Ende letzten Monats bei sechs Sparkassen in den Verkauf ging. Das Saitdol-Darlehen, ein staatlich abgesichertes Garantieprodukt für Kreditnehmer mit mittlerer Bonität, soll im Oktober auf den Markt kommen.
