Serenity bleibt bullisch für AAOI und peilt $560M ARR bis 2027 an, vor dem Hintergrund einer Lieferknappheit bei optischen Modulen

Laut BlockBeats hielt Serenity am 17. Juni an einer bullischen Einschätzung für den Optik-Modulhersteller AAOI fest und verwies auf strukturelle Angebots-Nachfrage-Ungleichgewichte in der KI-Infrastruktur. Der Investor betonte, dass die Produktionsbeschränkungen bei hochwertigen Lasern und Optikmodulen weiterhin bestehen, während AMD und große Cloud-Anbieter die Nachfrage nach schnellen optischen Interconnects erhöhen – trotz anhaltender Engpässe in der Versorgung, die im breiteren KI-Ökosystem weiterhin von NVDA dominiert werden. Die US-inländische Lieferkette hat dabei zentrale Vorteile bei 800G/1,6T-Optikmodulen, doch insgesamt bleibt das Angebot knapp.

Serenity prognostizierte, dass das Unternehmen bis 2027 etwa 560 Millionen US-Dollar an annualisiertem Umsatz erreichen könnte, und argumentierte, dass die aktuellen Bewertungen das langfristige Wachstumspotenzial nicht vollständig widerspiegeln. Die entscheidenden Phasen der Umsatzexpansion könnten sich möglicherweise bis 2028 erstrecken.