Serenity: Märkte preisen Themen 8 Monate im Voraus, setzen auf Photonik, Speicher und KI-Chips

Laut BlockBeats gab Serenity am 25. Juni Investitionseinblicke und erklärte, dass Märkte Themen normalerweise etwa 8 Monate im Voraus einpreisen, mit Ausnahme von Themen aus den Bereichen Weltraum, Robotik oder Quanten. Basierend auf diesem Muster skizzierte er einen Zeitplan für wichtige Halbleiterchancen.

In der Photonik befinden sich die optischen Module der nächsten Generation (1.6T) nahe der aktuellen Phase, wobei CPO Scale Out für H2 2026, NPO für H2 2026 bis 2027 und CPO Scale Up für H2 2027 erwartet werden. Im Bereich Speicher wird HBM3e derzeit bei Micron, Samsung und SK Hynix hochgefahren, während HBM4 der Produktion näher rückt und HBF für 2027 erwartet wird. Serenity gab an, dass sich diese Speicherunternehmen weiterhin in der mittleren Engpassphase befinden, mit Potenzial für weiteres Multiplikatorenwachstum, und plant, seine Bestände rund um die Themen Speicher, Neoclouds, Photonik und Robotik umzuschichten.