Pioneer ofrece comercio de encriptación ETF First Digital planea salir a bolsa a través de un SPAC

Titular

▌El Grupo Vanguard comenzará a ofrecer comercio de ETF de criptomonedas el martes

Vanguard Group comenzará a permitir a los clientes negociar ETFs y fondos mutuos de criptomonedas en su plataforma de corretaje el martes. Vanguard Group declaró que apoyará la mayoría de los ETFs y fondos mutuos de criptomonedas que cumplan con los estándares regulatorios, de manera similar a cómo apoya el oro y otras clases de activos de nicho. La empresa también indicó que actualmente no tiene planes de lanzar productos de criptomonedas propios.

▌La empresa de stablecoins First Digital planea salir a bolsa a través de un SPAC

Según Bloomberg, la empresa de stablecoins First Digital Group planea hacerse pública a través de una fusión con una compañía de adquisición de propósito especial (SPAC). Según fuentes familiarizadas con el asunto, First Digital Group anunciará la firma de una carta de intención que describe el plan de fusión con la SPAC CSLM Digital Asset Acquisition Corp III, que cotiza en Nueva York.

Mercado

Hasta el momento de la publicación, según los datos de CoinGecko:

El precio de BTC es de 86,675.17 dólares, con una variación de -4.3% en 24 horas;

El precio de ETH es de 2,810.20 dólares, con una variación de -6.3% en 24 horas;

El precio de BNB es de 830.73 dólares, con una variación de -5.8% en 24 horas;

El precio de SOL es de 127.20 dólares, variación de 24 horas -6.0%;

El precio de DOGE es de 0.1363 dólares, con una variación de -7.2% en 24 horas;

El precio de XRP es de 2.04 dólares, con una variación de -5.9% en 24 horas;

El precio de TRX es de 0.278 dólares, con un cambio de -1.4% en 24 horas;

El precio de WLFI es de 0.1537 dólares, con una variación del -3.3% en 24 horas;

El precio de HYPE es de 31.33 dólares, con un cambio del -2.7% en 24 horas.

Políticas

▌El gobierno japonés está trabajando en ajustar la tributación de las ganancias por transacciones de criptomonedas a una tasa del 20%

Según informes de Nikkei, el gobierno japonés y el partido en el poder están trabajando en ajustar la política de impuestos sobre las ganancias de las transacciones de criptomonedas. Se planea que, independientemente del monto de la transacción, se aplique una tasa uniforme del 20% en el impuesto sobre la renta, para que disfrute del mismo trato que las acciones, los fideicomisos de inversión y otros productos financieros. Este movimiento tiene como objetivo reducir la carga fiscal de los inversores y activar el mercado de transacciones en el país. El gobierno japonés planea reemplazar el método de tributación integral actual por un método de tributación separada, es decir, ya no combinará las ganancias de las transacciones de criptomonedas con los salarios, ingresos de negocios y otros ingresos, sino que se gravará por separado. El objetivo del gobierno es incluir este contenido de ajuste en el borrador de reforma fiscal del año fiscal 2026, que se espera que se finalice a fines de este año. Actualmente, Japón utiliza un método de tributación integral para las ganancias de las transacciones de criptomonedas, es decir, después de combinarlo con otros tipos de ingresos, se aplica una tasa impositiva progresiva según el monto total de ingresos, con una tasa máxima que puede alcanzar el 55%. La Agencia Financiera de Japón planea presentar en la próxima reunión regular de 2026 una enmienda a la Ley de Transacciones de Productos Financieros ante el Parlamento, con el objetivo de fortalecer la estricta regulación de las transacciones de criptomonedas. La enmienda prohibirá explícitamente las transacciones de información privilegiada usando información no pública y requerirá que los emisores de criptomonedas cumplan con la obligación de divulgación de información. Con el avance de la reforma fiscal, se espera que también se levante la prohibición de los productos de fideicomiso de inversión que contienen componentes de criptomonedas en Japón.

Aplicaciones de blockchain

▌Kalshi se asocia con Solana para llevar su mercado de predicciones a la cadena

Kalshi ha colaborado con Solana para trasladar su mercado de predicciones a la cadena y lograr la monetización sin permisos de su “pool de liquidez global”. Este movimiento intensifica la competencia entre Kalshi y Polymarket (la plataforma nativa en la blockchain de Polygon), ya que ambas están en un crecimiento acelerado. Al mismo tiempo, Kalshi ha lanzado un programa de financiación para desarrolladores con un total de más de 2 millones de dólares, destinado a fomentar la integración de esta funcionalidad en la cadena por parte de aplicaciones emergentes. Este movimiento apunta al mercado de activos criptográficos de 3 billones de dólares, con el objetivo de atraer a usuarios de criptografía de alta frecuencia.

▌Coinbase ha obtenido la licencia del Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York para operar en actividades de criptomonedas

Coinbase, Inc. ha obtenido la licencia del Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York para llevar a cabo actividades comerciales de criptomonedas.

▌La plataforma de intercambio de criptomonedas Bitnomial lanzará el primer mercado de criptomonedas al contado regulado por la CFTC

El intercambio de derivados de criptomonedas Bitnomial lanzará la primera plataforma de comercio de criptomonedas al contado regulada por la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE. UU. (CFTC). La empresa con sede en Chicago presentó el mes pasado un documento de auto-certificación de acuerdo con la regla 40.6(a) de la CFTC, que entró en vigor oficialmente el viernes. Esto significa que el comercio al contado podría comenzar en los próximos días. La regla permite a los mercados de contratos designados (DCM) implementar nuevas reglas después de demostrar que cumplen con la Ley de Comercio de Productos Básicos. Las reglas de auto-certificación de Bitnomial cubren la lista de productos “al contado”, incluidas las operaciones al contado con apalancamiento al por menor, lo que permite a los clientes comprar, vender y financiar activos digitales directamente en el intercambio.

▌En noviembre, el volumen de transacciones combinado de Kalshi y Polymarket se acerca a los 10 mil millones de dólares

Según TheBlock, se espera que el volumen de negociación del mercado de predicciones Kalshi alcance los 5.8 mil millones de dólares en noviembre, estableciendo un nuevo récord mensual, con un aumento del 32% en comparación con el mes anterior. Además, el volumen de negociación de Polymarket en noviembre también alcanzó un récord histórico, llegando a 3.74 mil millones de dólares, con un aumento del 23.8% en comparación con el mes anterior, lo que lleva el volumen total de ambos plataformas cerca de 10 mil millones de dólares.

▌Coinbase publica su informe de transparencia 2025, el número de solicitudes de información de gobiernos en todo el mundo aumenta a 12716

Coinbase publicó su séptimo informe anual de transparencia, que cubre las solicitudes de información de los gobiernos y las agencias de aplicación de la ley sobre los usuarios del 1 de octubre de 2024 al 30 de septiembre de 2025. El informe muestra que la plataforma opera en más de 100 países en todo el mundo, recibiendo un total de 12,716 solicitudes de información durante el año, lo que representa un aumento de aproximadamente el 19% en comparación con el año anterior, aunque el volumen general se ha mantenido en un rango de entre 10,000 y 13,000 durante los últimos cuatro años. En esta edición, aproximadamente el 53% de las solicitudes provinieron de fuera de los Estados Unidos, un aumento de aproximadamente el 2% en comparación con el año pasado. Estados Unidos sigue siendo el país con la mayor cantidad de solicitudes de información, con alrededor del 80% de las solicitudes de aplicación de la ley provenientes de Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, Francia, España y Australia. En cuanto a los cambios en los principales países, las solicitudes de Francia aumentaron un 111%, el Reino Unido un 16%, España un 27% y Australia aumentó ligeramente un 1%; Alemania disminuyó un 5%, Suecia un 31% y Corea del Sur un 67%. Las solicitudes de Moldavia y Brasil aumentaron aproximadamente 5.7 veces y 2.7 veces, respectivamente. Coinbase enfatiza que es crucial equilibrar la protección de la privacidad y las obligaciones de cumplimiento, y la empresa continuará respondiendo a las solicitudes mediante una revisión estricta, reduciendo las solicitudes excesivamente amplias y, siempre que sea posible, respondiendo de manera anónima o con datos agregados para proteger la privacidad de los clientes.

Criptomonedas

▌Sony Bank emitirá una stablecoin anclada al dólar en Estados Unidos

Según informes de Nikkei, Sony Bank emitirá la primera moneda estable anclada al dólar en Estados Unidos en el año fiscal 2026. El grupo Sony planea utilizar esta moneda estable para pagos de contenido de juegos y anime dentro de su ecosistema.

▌Estrategia para establecer un fondo de reservas de dividendos de 1.44 mil millones de dólares para pagar dividendos e intereses de deuda

Según documentos de la SEC, la empresa Strategy anunció la creación de un fondo de reserva en dólares de 1.440 millones de dólares, destinado específicamente al pago de dividendos preferentes y los intereses de la deuda existente. Los fondos de esta reserva provienen de los ingresos obtenidos por la empresa a través de la venta de acciones ordinarias de clase A según su plan de emisión en el mercado. La empresa Strategy planea mantener una reserva que cubra al menos 12 meses de necesidades de pago de dividendos y tiene la intención de fortalecer gradualmente el tamaño de la reserva, con el objetivo final de construir un fondo de amortiguamiento que cubra 24 meses o más de pagos de dividendos. La duración, los términos y el tamaño de esta reserva son completamente a discreción de la empresa, y Strategy ajustará dinámicamente el tamaño de la reserva según las condiciones del mercado, la necesidad de liquidez y otros factores. Esta medida podría ser una reacción a la FUD del mercado hacia ellos.

▌Strategy gastó 11.7 millones de dólares la semana pasada para aumentar su participación en 130 bitcoins

Según informes del mercado, Strategy (anteriormente MicroStrategy) ha adquirido 130 bitcoins, por un total de 11.7 millones de dólares.

▌Informe: La minería de Bitcoin cae en el “peor ciclo de ganancias de la historia”, las empresas mineras enfrentan una presión generalizada

El informe de TheMinerMag indica que la industria de la minería de Bitcoin está experimentando la contracción de beneficios más severa en 15 años, con el precio del hash cayendo a un mínimo estructural de aproximadamente 35 dólares/PH/s. El período de recuperación de la nueva generación de mineros se ha extendido a más de 1000 días, mientras que la próxima reducción a la mitad está a solo unos 850 días de distancia. Con la disminución de las ganancias, las empresas mineras han comenzado a deshacer el apalancamiento; CleanSpark ha reembolsado completamente su línea de crédito garantizada por Bitcoin. Las acciones de las empresas mineras también han caído en picada, con MARA, CleanSpark, Riot y HIVE experimentando caídas entre el 32% y el 54% desde mediados de octubre.

▌Goldman Sachs invierte 2 mil millones de dólares en la adquisición de Innovator, añadiendo un ETF vinculado al Bitcoin a su línea de productos

Goldman Sachs ha acordado adquirir Innovator Capital Management por aproximadamente 2 mil millones de dólares, incorporando a esta institución que emite fondos cotizados en bolsa (ETF) de “ingresos definidos” en su cartera de gestión de activos, cuyos productos incluyen un fondo estructurado de Bitcoin. Se espera que la transacción se complete en el segundo trimestre de 2026, momento en el cual se agregarán aproximadamente 28 mil millones de dólares en activos regulados a la división de gestión de activos de Goldman Sachs.

▌BitMine ha acumulado 1,075,000 ETH en los últimos 2 meses, mientras que el precio de la moneda ha caído más del 30% en el mismo período

Según los datos publicados por BitMine, su posición el 29 de septiembre era de 2,650,900 ETH, y hoy se reporta que la posición es de 3,726,499 ETH, lo que significa que BitMine ha aumentado su tenencia en 1,075,599 ETH en un período de dos meses. Sin embargo, durante este tiempo, el precio de ETH ha caído de 4,142 dólares (precio de apertura de octubre) a 2,811 dólares (precio al momento de redactar), lo que representa una caída del 32%.

▌BitMine aumentó su participación en 96,798 ETH la semana pasada, llevando su cantidad total a 3,726,499 ETH

BitMine anunció que la semana pasada aumentó su participación en 96,798 ETH, llevando su total a 3,726,499. Además, la compañía reveló que posee 192 BTC, acciones de Eightco Holdings por un valor de 36 millones de dólares y 882 millones de dólares en efectivo no garantizado.

▌BlackRock transfiere 2156 bitcoins a Coinbase, valorados en 186 millones de dólares

Según OnchainLens, BlackRock transfirió 2156 bitcoins a Coinbase, por un valor de 186 millones de dólares.

▌El ETF de Chainlink de Grayscale se cotizará el martes en NYSE Arca

Según un documento publicado el lunes, NYSE Arca, una subsidiaria del Grupo de Bolsa de Valores de Nueva York, ha aprobado la solicitud de cotización del ETF Grayscale Chainlink Trust, que comenzará a negociarse el martes. En las últimas semanas, Estados Unidos ha lanzado varios ETF de criptomonedas, incluidos ETF que rastrean Litecoin, HBAR, XRP y SOL.

▌El plan Metaplanet de Japón recauda 136 millones de dólares para aumentar su posición en Bitcoin

Según informes del mercado: la empresa japonesa de tesorería de Bitcoin Metaplanet planea recaudar 136 millones de dólares para aumentar su tenencia de Bitcoin.

▌Bitdeer Technologies ha aumentado su tenencia en 56.4 bitcoins, ahora posee un total de 2141.1 bitcoins

Según informes del mercado: la empresa de minería de Bitcoin Bitdeer Technologies, que cotiza en el Nasdaq estadounidense (símbolo de acciones: $BTDR), ha aumentado su tenencia en 56.4 Bitcoins, alcanzando un total de 2141.1 Bitcoins.

▌Coinbase lanzará Plasma (XPL)

Coinbase Markets indicó que Coinbase añadirá soporte para el comercio al contado de Plasma (XPL). Si se cumplen las condiciones de liquidez y las áreas de soporte de comercio son adecuadas, el par de comercio XPL-USD estará disponible.

▌Coinbase lanzará Rayls (RLS)

Coinbase lanzará el comercio al contado de Rayls (RLS). Si se cumplen las condiciones de liquidez y la región de comercio admite transacciones, el par de comercio RLS-USD se abrirá más tarde hoy.

▌Se han acuñado 850 millones de USDC adicionales en el Tesoro de USDC

Según Whale Alert, a primera hora de la mañana, USDC Treasury ha emitido un total de 850 millones de USDC en 4 transacciones.

Dinámicas Económicas Importantes

▌Bank of America ajusta la previsión de la Reserva Federal: se espera una reducción de 25 puntos básicos en diciembre y dos reducciones más en 2026

El departamento de investigación global de Bank of America declaró el lunes que, dado el estado débil del mercado laboral y los recientes comentarios de los formuladores de políticas que sugieren una posible reducción de tasas anticipada, ahora se espera que la Reserva Federal reduzca las tasas en 25 puntos básicos en su reunión de diciembre. Anteriormente, el banco había anticipado que la Reserva Federal mantendría las tasas sin cambios en la reunión de diciembre, pero ahora predice recortes adicionales de 25 puntos básicos en junio y julio de 2026, llevando finalmente las tasas a un rango de 3.00%-3.25%. Los analistas de Bank of America señalaron en su informe: “Nuestra predicción de recortes adicionales el próximo año se basa en cambios en el liderazgo, y no en una interpretación de la economía.” Se informa que el director del Consejo Económico Nacional de la Casa Blanca, Kevin Hassett, se ha convertido en el candidato más probable para ser el próximo presidente de la Reserva Federal. Bank of America agregó: “Creemos que si hay una reducción de tasas la próxima semana, con la entrada en vigor de las medidas de estímulo fiscal, la Reserva Federal aumentará el riesgo de que la política entre en un área de flexibilización.” Actualmente, la mayoría de los grandes bancos de inversión globales anticipan que la Reserva Federal reducirá las tasas en 25 puntos básicos la próxima semana, con solo algunas instituciones como Morgan Stanley y Standard Chartered prediciendo que las tasas se mantendrán sin cambios.

▌La probabilidad de que la Reserva Federal baje las tasas de interés en 25 puntos básicos en diciembre es del 87.6%

Según el “Observador de la Reserva Federal” de CME: la probabilidad de que la Reserva Federal reduzca las tasas de interés en 25 puntos básicos en diciembre es del 87.6%, mientras que la probabilidad de mantener las tasas sin cambios es del 12.4%. La probabilidad de que la Reserva Federal reduzca las tasas en un total de 25 puntos básicos hasta enero del próximo año es del 69.3%, la probabilidad de mantener las tasas sin cambios es del 9.3%, y la probabilidad de una reducción total de 50 puntos básicos es del 21.3%.

▌El gobernador del Banco de Japón, Kazuo Ueda, envía una señal clara: podría haber un aumento de tasas en diciembre

El gobernador del Banco de Japón, Kazuo Ueda, ha emitido la indicación más clara hasta ahora, señalando que su comité de políticas podría aumentar la tasa de interés de referencia este mes. Subrayó que cualquier aumento de tasas sería solo un ajuste al grado de política monetaria acomodaticia, y que las autoridades tomarán decisiones adecuadas sobre si avanzar o no en los cambios de políticas. Ueda, hablando el lunes en Nagoya, en el centro de Japón, ante líderes empresariales locales, comentó que el banco central “evaluará los pros y los contras de aumentar la tasa de política mediante el examen de las condiciones económicas nacionales e internacionales, la inflación y los mercados financieros, y tomará decisiones oportunas”. Según los datos de swaps de tasas de interés a un día, los operadores estiman que la probabilidad de que el banco central suba las tasas al final de su próxima reunión de política el 19 de diciembre es de aproximadamente el 64%. La probabilidad de que se tomen medidas antes de enero del próximo año aumenta a un 90%.

Enciclopedia Dorada

▌¿Cómo resuelve la stablecoin euro las preocupaciones de la UE sobre el dólar?

Los funcionarios de los bancos centrales de los países de la UE señalaron que las stablecoins respaldadas por el dólar podrían representar una amenaza para su capacidad de formulación de políticas monetarias. En el último año, el mercado de stablecoins ha experimentado un crecimiento explosivo, en gran parte gracias a la certeza legal proporcionada por Estados Unidos. La capitalización total de mercado de las stablecoins alcanza nuevos máximos históricos cada mes, pero los formuladores de políticas del BCE están preocupados de que el aumento en la adopción de estos activos en dólares durante tiempos de crisis pueda provocar una serie de problemas. Los emisores de stablecoins respaldadas por el euro y la libra esterlina también reconocen estos riesgos, pero creen que soluciones propuestas como el euro digital no pueden ofrecer rápidamente alternativas viables, al tiempo que cuestionan si las monedas digitales de los bancos centrales son una opción adecuada. Por el contrario, los emisores creen que la clave para abordar la dolarización en Europa radica en construir un próspero ecosistema de stablecoins europeo.

Los formuladores de políticas monetarias están avanzando en el proyecto de moneda digital de la zona euro. Según el Banco Central Europeo, el objetivo de este proyecto es reducir la dependencia de la zona euro de proveedores no europeos, ayudar a integrar el campo de los pagos descentralizados y apoyar la innovación y la competencia. Aún existe una gran cantidad de incertidumbre relacionada: no está claro si el euro digital funcionará sobre blockchain o sobre otros sistemas propietarios; el límite propuesto para la cantidad que se puede poseer anularía muchas de las ventajas inherentes a las stablecoins privadas, como la escalabilidad y el acceso descentralizado. Ya sean stablecoins privadas o el euro digital supervisado de cerca por el Banco Central Europeo, la soberanía de la política monetaria europea depende del desarrollo de las monedas digitales.