De Microsoft a Google: los gigantes tecnológicos en Corea compiten por pedidos de memoria, ¿despedirán si no reciben el suministro?

A medida que la oferta mundial de memoria HBM, DRAM y LPDDR, entre otras, se vuelve completamente ajustada bajo la ola de AI, los responsables de compras de gigantes tecnológicos como Microsoft y Google han establecido centros en Corea para asegurar capacidad de producción, incluso se ha rumoreado que Google despidió directamente a su responsable de compras por no poder conseguir mercancía. Desde el campo de batalla de la cadena de suministro hasta cambios en el personal, la guerra por la memoria probablemente solo se intensificará.

Gigantes tecnológicos en Corea buscan suministro de memoria, Microsoft abandona negociaciones tras no llegar a acuerdo

El medio coreano Daily Economic News informó que, según fuentes de la industria de semiconductores: «Impulsadas por la demanda explosiva de modelos de AI, las órdenes de memoria de varias grandes empresas tecnológicas para el próximo año ya están completamente reservadas.»

Para poder firmar contratos de suministro de memoria con Samsung Electronics y SK Hynix antes que otros, los altos responsables de compras de empresas como Microsoft, Google y Meta están casi siempre en Corea.

Se sabe que los proveedores capaces de producir memoria de alta ancho de banda (HBM), memoria dinámica de acceso aleatorio avanzada (DRAM) y memoria de doble datos de bajo consumo (LPDDR) son solo SK Hynix, Samsung y Micron en todo el mundo.

El informe señala que, incluso cuando Microsoft negociaba un acuerdo a largo plazo (LTA) con SK Hynix, surgió una situación en la que Hynix manifestó que sería difícil satisfacer las demandas de Microsoft, lo que provocó que los altos ejecutivos de Microsoft se enfurecieran y abandonaran la reunión.

Google despide a responsable de compras por no conseguir HBM

Google, centrada en la computación de AI con su TPU, requiere una gran cantidad de HBM, de los cuales el 60% proviene de Samsung. Sin embargo, a medida que la demanda externa por TPU superó las expectativas, Google intentó realizar pedidos adicionales a SK Hynix y Micron, pero fue rechazado con la respuesta «totalmente imposible».

Debido a esto, los altos directivos de Google incluso despidieron directamente a su responsable de compras, argumentando que no firmó un acuerdo a largo plazo (LTA) con anticipación, lo que generó riesgos potenciales en la cadena de suministro, poniendo en evidencia los riesgos de personal derivados de la escasez de memoria.

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De la competencia por capacidad a cambios en la estrategia de personal: los gigantes tecnológicos trasladan sus centros de compras desde Silicon Valley a Asia

Para fortalecer la gestión de compras y la cadena de suministro, los gigantes tecnológicos están ajustando su distribución de talento, dejando de mantener personal de compras en la sede en EE. UU. y enviándolo directamente a Corea, Taiwán o Singapur, principales regiones de producción de semiconductores.

Recientemente, Google anunció la búsqueda de un «Gerente Global de Productos de Memoria (Global Memory Commodity Manager)», y Meta también busca un «Gerente Global de Compras de Memoria (Memory Silicon Global Sourcing Manager)», enfatizando la necesidad de habilidades combinadas en ingeniería y compras para poder interactuar directamente con Samsung, Hynix y TSMC para competir por capacidad.

¿La guerra de memoria se intensifica? Los gigantes tecnológicos: mientras haya stock, lo compramos

Frente a la gran demanda de gigantes como Nvidia (NVIDIA), Microsoft y Google, la industria en Corea del Sur revela que los gigantes tecnológicos han establecido una estrategia de compras casi ilimitada:

Actualmente, las grandes empresas tecnológicas están haciendo pedidos (Open-ended) a los tres principales proveedores de memoria, es decir, «sin importar el precio, siempre que puedan suministrar, aceptan todo».

Añadió: «Sin embargo, las líneas de producción de procesos avanzados como HBM de Samsung y SK ya están operando a plena capacidad, por lo que satisfacer completamente sus demandas es físicamente difícil.»

Es evidente que, en la actual guerra de la cadena de suministro de AI, el campo de batalla se ha desplazado desde GPU hacia HBM, ya que ninguna compañía entregará la próxima fase de liderazgo en la competencia de AI sin luchar por ello.

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Este artículo titulado Desde Microsoft hasta Google: ¿Los gigantes tecnológicos en Corea luchan por pedidos de memoria y despiden si no consiguen mercancía? fue publicado originalmente en Chain News ABMedia.