Se acercan los incentivos simbólicos, ¿cómo sube tan rápido Aevo?

Experiencia de contrato en cadena estilo DYDX + Negociación de opciones estilo Deribit + Combinación de módulos de prelanzamiento.

Escrito por: Nan Zhi, Odaily Planet Daily

Los datos de DefiLlama muestran que el TVL actual de Aevo es de 48,5 millones de dólares, el volumen de negociación de derivados de 24 horas alcanza los 57,9 millones de dólares y el volumen de negociación acumulado supera los 3,74 mil millones de dólares. En la categoría de Opciones de DefiLlama, Aevo ocupa actualmente el primer lugar en TVL; en la categoría de derivados en cadena, ocupa el décimo lugar.

Odaily Planet Daily analizará a continuación cómo Aevo alcanzó su estado actual después del lanzamiento de la red principal hace sólo medio año.

Negocios principales y características

Opciones y negociación de contratos perpetuos

El 7 de abril de 2023, se lanzó oficialmente la plataforma de comercio de opciones Aevo mainnet, que permite a los usuarios utilizar USDC para transacciones y liquidaciones reales. Los usuarios pueden primero negociar opciones ETH en la cadena de opciones, lo que admite liquidaciones diarias, semanales, mensuales y trimestrales.

Aevo es lanzado por Ribbon Finance, un producto estructurado en cadena. La plataforma se basa en el Ethereum Rollup personalizado de Ribbon Finance, utilizando un libro de pedidos y un modelo de margen. Aevo Exchange se basa en Aevo Chain y los usuarios pueden transferir fondos directamente a Aevo Chain. Inicialmente, Aevo solo admitía la cadena cruzada USDC.

Además de su Ethereum original, Aevo también se ha expandido a Optimism y Arbitrum. El siguiente paso más crítico es que Aevo ha establecido un módulo de contrato perpetuo (Perpetual Futures).

Sus características técnicas y estructura incluyen:

• Libro de pedidos fuera de la cadena y motor de control de riesgos: los pedidos se casan fuera de la cadena y se publicarán en el contrato inteligente de Aevo después de una coincidencia exitosa. Un motor de control de riesgos verificará la situación del margen estándar o del margen combinado antes de cargarlos en la cadena. .
• Liquidación en cadena: los fondos y posiciones de los usuarios siempre se mantienen en cadena, lo que significa que todos los flujos de fondos ocurren en contratos inteligentes.
• Arquitectura de capa 2: el contrato se ejecuta en Aevo Rollup y publica un lote de transacciones en la red principal cada hora.
• Liquidación: El motor de control de riesgos realizará la inspección de liquidación, y el motor de liquidación será responsable de la operación de liquidación.

A través del diseño anterior, Aevo puede lograr una correspondencia eficiente y contratos en cadena y transacciones de opciones de bajo costo, por lo que Aevo ha ocupado con éxito un lugar en el comercio de derivados. Los datos del sitio web muestran que el 22 de enero, el volumen de negociación de contratos ETH alcanzó los 34,1 millones de dólares, el volumen de negociación de los contratos BTC alcanzó los 16,2 millones de dólares y el volumen total de transacciones de derivados fue de 57,9 millones de dólares, ocupando el décimo lugar en toda la plataforma, por encima del de GMX en EE. UU. 48,3 millones de dólares, cifra inferior a los 67,1 millones de dólares de HMX.

Futuros de tokens previos al lanzamiento

El 9 de agosto de 2023, Aevo anunció el lanzamiento de futuros de tokens previos al lanzamiento, que brindan servicios de negociación de contratos perpetuos para los próximos tokens.

Este producto no tiene precio índice ni tasa de financiación, pero una vez que el token cotiza en el mercado al contado, inmediatamente comenzará a hacer referencia al precio índice y aplicará la tasa de financiación. Aevo declaró que debido a la naturaleza experimental y de alto riesgo del producto, Aevo implementará límites de posición estrictos y límites de posición abiertos en estos mercados, y el primer token que se lanzará es SEI.

Anteriormente, antes del lanzamiento oficial del token, los requisitos de transacción anticipada a menudo se realizaban a través de OTC, y generalmente en forma de compromisos dobles. Los comerciantes OTC cobran altas comisiones y ocupan una gran cantidad de fondos para ambas partes de la transacción. La medida de Aevo proporciona a los usuarios una tasa segura, efectiva y baja. El lugar de negociación avanzado evita los problemas anteriores.

**¿Y qué tan preciso es su precio de mercado? **

A las 20:00 horas del 15 de agosto de 2023 (UTC+ 8), SEI cotizó oficialmente en Binance, su precio de cierre en la primera hora fue de 0.1734 USDT, mientras que el precio de cierre de Aevo en la hora anterior fue de 0.3946 USDT, con una desviación del 117%. .

Los tokens abiertos restantes son los siguientes:

*TIA: El precio de cierre de 1 hora de la bolsa es de 2,243 USDT, el precio de cierre de Aevo en la hora anterior es de 2,2932 USDT y la desviación es del 2%;

• JTO: El precio de cierre de 1 hora de la bolsa fue de 2,144 USDT, el precio de cierre de Aevo la hora anterior fue de 1,264 USDT y la desviación fue de -41%;

De los datos anteriores se puede ver que el precio previo a la apertura de Aevo no es suficiente para predecir eficazmente el precio en línea del mercado oficial, o se debe principalmente a un volumen de negociación insuficiente, pero sus características son suficientes para servir como un sustituto eficaz en algunos OTC. escenarios.

Los tokens de prelanzamiento que figuran actualmente en Aevo incluyen BLAST, ALT, DYM y JUP. El volumen de operaciones de 24 horas de los cuatro tokens anteriores supera el millón de dólares estadounidenses, lo que es suficiente para satisfacer la demanda de OTC.

Con el enriquecimiento y la aceptación de los tokens listados aumentando aún más, se espera que el comercio de tokens previo al lanzamiento traiga una nueva curva de crecimiento a Aevo.

Activos que generan intereses aeUSD

aeUSD es un activo ERC-4626 construido en L2 Aevo, que consta de 5% USDC y 95% sDAI. Al depositar monedas estables en el módulo DSR de MakerDAO, Aevo permite a los usuarios, creadores de mercado y proveedores de estrategias ganar un APY adicional del 4,75% mientras depositan monedas estables (similar al mecanismo de generación de intereses por depósito ETH de Blast). Esta medida permite el uso eficiente de los fondos de los usuarios y proporciona reservas potenciales de liquidez para el protocolo en su conjunto. Según Aevo, es el único DEX con un mecanismo de generación de intereses y más de 1/3 de los fondos han optado por convertirse a aeUSD.

Plan de fichas

Hace un mes, Aevo anunció que sus usuarios activos semanales se habían triplicado en las últimas semanas. Los planes posteriores incluyen mejorar la escalabilidad y la estabilidad de la plataforma, introducir más creadores de mercado en 2024 y ser el primero en lanzar planes de incentivos trimestralmente en 2024.

Según un párrafo del documento técnico, AEVO se lanzará a más tardar el 1 de febrero de 2024. Al mismo tiempo, RBN también estará abierto al canje cuando se lance AEVO.

Las características de AEVO incluyen:

• Función de gobernanza: proponer y votar propuestas de gobernanza para determinar las características, actualizaciones y parámetros futuros de Aevo. Los pesos de votación se calculan en proporción a los tokens apostados.
• Función de incentivo: AEVO proporciona incentivos económicos diseñados para motivar a los usuarios a contribuir y participar en el ecosistema de Aevo, creando así un sistema recíproco en el que cada participante recibirá una compensación justa por sus esfuerzos.

Economía de tokens

En el documento técnico, se menciona parte del plan económico del token AEVO, y Odaily Planet Daily lo resume de la siguiente manera:

AEVO no se creó de la nada, sino que fue un cambio de marca del token de gobernanza anterior de Aevo, RBN, votado por la última propuesta de gobernanza de Ribbon Finance, RGP-33. Debido a la gran circulación en el mercado, significa que la distribución de tokens no se puede cambiar.

Sin embargo, el poseedor de la mayor cantidad de tokens es el Tesoro de DAO, que ha estado inactivo excepto por la parte utilizada en el fondo de liquidez que respalda a RBN.

A través del AGP-1, Aevo propone una asignación más dinámica y funcional del tesoro, que se convertirá a AEVO en el momento del TGE, y el comité será responsable de la gestión de estos fondos.

Aevo propone una asignación fija del 45% del RBN propiedad de la DAO de la siguiente manera:

• Hasta el 16% de AEVO se utilizará para incentivos (incluidos lanzamientos aéreos) para promover la difusión de tokens de gobernanza y atraer más usuarios/liquidez a la plataforma.
• Hasta el 9% de AEVO se utiliza para liquidez de tokens para respaldar la liquidez de AEVO en intercambios descentralizados y centralizados.
• Hasta el 5 % de AEVO se utiliza para el crecimiento de la comunidad y recompensas por actividades y recompensas relacionadas con la comunidad.
• 16%: No asignado/Reservado para gastos futuros de DAO. Nota: La asignación anual del 2% de los contribuyentes del proyecto Aevo provendrá de esta porción.

en conclusión

Aevo proporciona a los usuarios una experiencia comercial en cadena integral y amigable al combinar la experiencia de contrato en cadena estilo DYDX + el comercio de opciones estilo Deribit + el módulo de prelanzamiento. Con la llegada esperada de la emisión de divisas, se espera que Aevo tenga un mayor crecimiento. .