UNISWAP V4 está a punto de ser lanzado, echa un vistazo a los 9 proyectos HOOK que han recibido 1,200,000 dólares en subvenciones de la fundación y las posibles oportunidades de Airdrop

UNISWAP ha anunciado recientemente que lanzará la versión 4 (V4) pronto. La mayor diferencia entre V4 y V3 es la introducción de Hook. En pocas palabras, Hook permite a los desarrolladores personalizar su propio DEX o cualquier otro proyecto DeFi basado en el marco proporcionado por UNISWAP V4. Esto dará lugar a una nueva oleada de proyectos DeFi. Debido a que todos los TVL (Total Value Locked) se almacenan en un contrato único de UNISWAP V4, el equipo detrás del proyecto no tiene control sobre el TVL, lo que hace que los proyectos basados en Hook sean más seguros y compartan liquidez.

La Fundación UNISWAP concedió recientemente subvenciones por un total de 1,2 millones de dólares a nueve proyectos, que fueron entrevistados y examinados por su banco de inversión real Areta( que ayudó a UNISWAP a adquirir Genie y Sudoswap a un alto precio). El ámbito de aplicación de esta subvención incluye dos aspectos:

1. Reembolso íntegro de los honorarios de auditoría

2. Proporcionar asistencia legal a proyectos de código abierto que implementen BUSL v1.2. Es importante tener en cuenta que BUSL v1.2 es más estricto que el uso interno de BUSL v1.1 en Uniswap V4, debido a las siguientes actualizaciones:

Cualquier entidad que utilice fórmulas matemáticas clave innovadoras o fórmulas matemáticas que sean sustancialmente similares a ellas para construir las mismas funciones o funciones similares sin autorización y declaración constituye una infracción de los derechos de propiedad intelectual pertinentes. El término “fórmula matemática clave innovadora” aquí se refiere a un método matemático o algoritmo que es original, novedoso y permite una función DeFi específica.

Exclusion clause:

Esta declaración no se aplica a las siguientes situaciones:

1. Fórmulas matemáticas o algoritmos utilizados por proyectos de finanzas descentralizadas (DeFi) existentes;
2. Principios, artículos o métodos de matemáticas financieras que son ampliamente conocidos y aplicados por el público o que han sido publicados abiertamente.
3. En cumplimiento de las disposiciones legales para un uso razonable, desarrollo independiente o autorización legal obtenida.

No solo el fork a nivel de código es una violación de la propiedad intelectual, sino que el fork a nivel de principio también lo es, a menos que se declare explícitamente en la página de inicio el uso de estos 9 hooks del equipo detrás del proyecto, lo que protege aún más la ventaja innovadora de UNISWAP V4 y su ecosistema.

Analicemos ahora cada uno de estos 9 proyectos y las posibles oportunidades de airdrop:

1. likwid.fi, este proyecto es muy interesante, utiliza (x+x’)*(y+y’)=k en lugar de xy=k para implementar de manera nativa en web3 la funcionalidad de operaciones de margen sin auditoría ni oráculo, lo que significa que en el momento en que se abra la piscina, incluso las monedas meme podrán realizar operaciones de margen, incluida la función de venta en corto. El estilo de la interfaz de usuario de su red de prueba es extremadamente simple, pero según la documentación, el equipo tiene un profundo conocimiento y ha implementado sucesivamente las siguientes funciones en torno a la funcionalidad minimalista:

(1) En el campo de margen de transacciones al contado, mientras todos se centran en las áreas de intercambio y preparación, likwid.fi es actualmente el único proyecto de transacciones con margen.

（2）lp múltiple ingreso, además de la comisión, también hay ingresos por préstamos y multas por liquidación forzosa, lo que mejora la eficiencia y el rendimiento del capital

(3) Oráculos truncados, un nuevo mecanismo de precios innovado por Uniswap en 2021 para que múltiples proyectos DeFi utilicen el precio de Uniswap como oráculo debido a los ataques de préstamos flash, y Likwid es el primer proyecto en practicar este mecanismo, para resistir la liquidación causada por los ataques de préstamos flash y la manipulación maliciosa de precios.

（4）Estructuración de la Liquidez, los proveedores de lp pueden elegir si sus tokens son prestados.

(5) Mecanismo de compensación dual, existe un mecanismo de compensación basado en el reembolso y un mecanismo de compensación simplificado basado en transacciones para garantizar conjuntamente la liquidación oportuna

(6) El mecanismo de tasa variable de antiarbitraje y MEV, que devuelve a LP los beneficios de MEV y arbitraje generados por la liquidación

Likwid ya está disponible en la red de pruebas, y puedes experimentar la primera plataforma de trading sin apalancamiento de Web3.

Según la información en Twitter, la actividad de operación del día 0 de likwid para uniswap v4 también es interesante. Solo necesita agregar Liquidez en la piscina predeterminada de v4, luego confirmar en la billetera de likwid para obtener puntos, sin necesidad de asumir riesgos, y luego completar la tarea en la red de prueba para obtener puntos dobles. Todos pueden estar atentos.

2. Bunni, currently there is a version based on V3, and the version based on V4 will provide other forms of Liquidity Density Functions (LDFs). Its token LIT has been launched, and there is an opportunity to stake V4 to obtain LIT. However, the annualized returns of Pool 1 are generally below 2%, and the annualized returns of Pool 2 are below 30%, with low profitability and low cost-effectiveness of staking.

3. collarprotocol, a decentralized lending protocol incubated by a16z crypto and orange dao, aims to provide lending services through market makers rather than liquidators. It uses a financial protocol called ‘Prepaid Variable Forward’ to eliminate the risk of liquidation by setting a potential profit cap for borrowers. This trading structure is similar to the collar option strategy, hence the name ‘collar protocol’.

Los prestatarios se conectan con los creadores de mercado a través del proceso de solicitud de cotización (RFQ) en cadena de Collar, llegan a un acuerdo, y luego los creadores de mercado crean una cotización en cadena. Una vez que el prestatario la acepta, ambas partes proporcionan colaterales según sea necesario. Este método se conoce como “Suministro de Liquidez a tiempo”. Los creadores de mercado deben cubrir y eliminar el riesgo de liquidación por sí mismos.

Principales características:

（1）LTV (Loan-to-Value) ratio: Collar ofrece una proporción líder en la industria de valor de préstamo, lo que permite a los usuarios pedir prestado un porcentaje más alto del valor de sus activos.

(2) Totalmente garantizado: Los creadores de mercado proporcionan garantías por adelantado y, si el precio del activo sube, asumirán la pérdida; Si el precio de un activo cae, obtendrá una ganancia.

(3) Independencia de activos: los usuarios pueden pedir prestados cualquier activo proporcionado por los creadores de mercado.

(4) Irelevancia crediticia: no hay necesidad de preocuparse por el riesgo de impago o el riesgo de contraparte.

Los inversores en Collar Protocol incluyen a Z Fellows, Arbitrum Foundation, Druid Ventures, Orange DAO, Nailwal Fellowship, Mac Venture Capital, Long Run Capital, a16z Crypto Startup Accelerator (CSX), J 17 Capital, Fun.XYZ, E V3, L2 IV, Wilson Sonsini, MH Ventures, así como inversores ángeles de Orange DAO, Universidad de Harvard y Goldman Sachs.

Collar Protocol está actualmente en la fase de prueba privada y no se lanzará con el día 0 de v4.

4. Cork es un protocolo de seguros descentralizado incubado por a16z crypto y Orange DAO, diseñado para proporcionar herramientas de valoración y cobertura de riesgos para activos anclados (como monedas estables y tokens de Liquidez) en finanzas descentralizadas (DeFi). Su producto principal es Depeg Swap, que es un nuevo lenguaje financiero que permite a los inversores cubrir y negociar el riesgo de desanclaje de sus activos anclados.

Cork permite a los usuarios intercambiar entre Depeg Swap y Cover Token a través de su modelo AMM personalizado. Este AMM utiliza la curva de Yield Space para garantizar que el precio se estabilice gradualmente cerca de la fecha de vencimiento y brinde flexibilidad en caso de eventos de desanclaje.

Las funciones principales son

(1) Depeg Swap (intercambio de desanclaje): esta es una herramienta que permite a los usuarios cubrir el riesgo de desanclaje de activos. A través de Depeg Swap, los usuarios pueden intercambiar activos anclados y activos base en una proporción de 1: 1, protegiendo así el valor de sus activos en caso de que ocurra un desanclaje.

(2) Cover Token: El titular actúa como suscriptor del riesgo y recibe todos los activos en el módulo estable PEG cuando expira el acuerdo. Esto proporciona al suscriptor un rendimiento de prima de riesgo al tiempo que brinda protección a los compradores de Depeg Swap.

(3) Módulo de Estabilidad Peg (Peg Stability Module): Este módulo recibe activos subyacentes (como ETH o USDC) y crea Depeg Swap y Cover Token. Actúa como el núcleo del protocolo, asegurando la estabilidad y la Liquidez de los activos anclados.

（4）Liquidez Vault: Los usuarios pueden depositar activos subyacentes en el Liquidez Vault para proporcionar liquidez, acuñar y vender Depeg Swap, y cobrar tarifas del sistema. Esto proporciona beneficios a los proveedores de liquidez y reduce los costos de obtener protección de Depeg Swap.

En septiembre de 2024, Cork recibió el apoyo de varias instituciones de inversión conocidas, incluyendo Andreessen Horowitz (a16z), IDEO Ventures, OrangeDAO, Outliers Fund y Steakhouse Financial.

Cork está llevando a cabo la segunda competencia de transacciones en la red de prueba para prepararse para el lanzamiento de la red principal. Según la información de Twitter, el equipo no tiene actividades operativas del día 0 basadas en v4.

5. Gamma Strategies es un hook de orden limitada, después de que se complete la orden limitada del usuario, se puede obtener una tarifa maker. Este es un hook relacionado con herramientas y swap, y probablemente no se emitirá monedas.

6. Lumis: Puede crear sintéticamente ETH y stablecoins con funciones de cobertura de pérdida impermanente dinámica, se espera que no esté disponible en v4 day 0, el tamaño del proyecto es pequeño, solo 900 personas siguen en Twitter.

7. Tenor es un protocolo de préstamo descentralizado que tiene como objetivo permitir la concesión de préstamos a tipo fijo entre particulares a través de un libro de órdenes de tipos de interés de cadena completa. La arquitectura de Tenor admite un libro de órdenes de tasas de interés en cadena, lo que permite a los usuarios operar con tasas de interés de manera similar al precio de negociación de Uniswap. El libro de órdenes admite de forma nativa órdenes limitadas, lo que permite a los prestatarios cerrar una operación a una tasa de interés específica antes del vencimiento, lo que reduce el deslizamiento de la tasa de interés y reduce la dependencia de los proveedores de Liquidez.

En la actualidad, se ha lanzado la red de prueba Tenor, y aún no se sabe si se lanzará con V4 e incentivos de staking.

8. Paladin es un protocolo de gobernanza descentralizado que tiene como objetivo desbloquear el valor de DeFi a través de derechos de gobernanza y un mercado. Su producto principal, Quest, permite a los usuarios ganar recompensas votando por grupos específicos de Liquidez (Gauge) en ecosistemas como Curve, Balancer y Bunni. Los usuarios que poseen tokens CVX, Aura y LIQ también pueden delegar su poder de voto a Paladin para maximizar las ganancias en todas las plataformas de incentivos.

Las principales funciones son las siguientes:

( 1)Quest Misiones: Los usuarios pueden participar en misiones y ganar recompensas votando por grupos específicos de Liquidez. Antes de votar, asegúrese de que sus derechos de voto estén disponibles y de que los votos anteriores se hayan eliminado del grupo correspondiente (hay un tiempo de espera de 10 días entre cada voto). Los votantes pueden dividir su poder de voto, votar por varios grupos al mismo tiempo y ganar recompensas de varias misiones.

( 2) Delegación con derecho a voto: Para simplificar el proceso de obtención y recepción de recompensas de votación, Paladin ha creado una dirección de delegación para optimizar las ganancias de sobornos. Esto es muy beneficioso para los votantes que quieren ganar recompensas de forma pasiva. Los votantes que tienen vlCVX, vlAURA o vlLIQ pueden delegar el poder de voto a Paladin, optimizando sus votos en todas las plataformas de incentivos.

( Participación en la gobernanza: la votación de gobernanza de Paladin actualmente se realiza a través del espacio Snapshot de Paladin. Para crear una propuesta en este espacio, su dirección debe estar delegada con un 5% de PAL en circulación. La quórum es el 15% del suministro en circulación.

No hay oportunidades potenciales de airdrop porque su token PAL ya está listado y tiene reglas claras de emisión.

9.Unicord: Integra y maximiza los ingresos de la piscina de stablecoins a través de un protocolo de préstamo, la red de prueba aún no se ha lanzado y no hay ningún enlace oficial al sitio web.

En la actual situación de baja general del ecosistema EVM (el volumen de transacciones mensual en la red Solana supera los 200 mil millones de dólares, más que el total de todas las redes EVM), el ecosistema EVM necesita con urgencia innovaciones de nivel hardcore como Uniswap v4 para demostrar que el ecosistema EVM es el líder innovador en la industria, con un sentido de misión como ‘El gran EVM, con 8 redes principales y 24 capas L2, descansa en los hombros de Uniswap’, por lo tanto, todas las grandes redes EVM, ya sea en L1 o L2, pueden hacer movimientos significativos al colaborar con el lanzamiento de Uniswap v4.

Al mismo tiempo, la familia Trump lanzó World Liberty Financial (WLFI), un proyecto de finanzas descentralizadas (DeFi), y se lanzó a comprar ETH y otros tokens DeFi. Estos movimientos pueden desencadenar una explosión de la narrativa de la industria de DeFi modular, y los 9 proyectos de gancho anteriores han sido cuidadosamente seleccionados por los funcionarios de uniswap, y es muy probable que se expongan varios alfas enormes, por lo que se recomienda prestar mucha atención