Anthropic negocia con Samsung la producción de chips de IA personalizados, mientras que las acciones de NVIDIA enfrentan presión para defender el 74% de participación en el mercado.

Anthropic está en conversaciones con Samsung Electronics para la producción de chips de IA personalizados, que involucran el proceso de 2 nanómetros y el negocio de empaquetado de Samsung, lo que aumenta la presión competitiva sobre las acciones de NVIDIA; NVIDIA actualmente posee aproximadamente el 74% de la participación en el mercado de chips de IA. Anthropic ha contratado a Clive Chan, exmiembro del equipo temprano de chips personalizados de OpenAI, pero el proyecto aún se encuentra en una etapa temprana, y el diseño final y la fabricación aún no han comenzado.

Anthropic negocia la producción de chips con Samsung, principalmente utilizando el proceso de 2 nanómetros

Según informes, las conversaciones de Anthropic con Samsung se centran en el proceso de 2 nanómetros y el negocio de empaquetado de Samsung; el negocio de empaquetado se encarga de conectar los diferentes componentes del procesador, un paso clave en el proceso de chips avanzados. Anthropic ha reclutado a Clive Chan, quien fue miembro del equipo temprano de chips personalizados de OpenAI, lo que refleja que la empresa está construyendo sistemáticamente un equipo de desarrollo de chips.

Estas conversaciones se encuentran aún en una fase exploratoria temprana, y el diseño final o la fabricación no han comenzado oficialmente; Anthropic no ha divulgado detalles específicos de su hoja de ruta de desarrollo de chips.

Estrategia de cómputo diversificada de Anthropic: seis plataformas con arquitectura conservada y el posicionamiento del chip personalizado de Samsung

Anthropic declaró a The Information: "Los chips Trainium de AWS, las unidades de procesamiento tensorial (TPU) de Google y las GPU de NVIDIA seguirán siendo el núcleo de nuestra estrategia de expansión de cómputo."

Anthropic también está considerando el uso de hardware de Microsoft (NASDAQ: MSFT) y chips de la startup británica Fractile; el chip personalizado de Samsung sería un complemento potencial a sus opciones de cómputo diversificadas. El objetivo de Anthropic al buscar múltiples opciones es:

GPU de NVIDIA: base de cómputo central existente TPU de Google: aceleración de procesamiento tensorial Trainium de AWS: chip de entrenamiento de IA propio de Amazon Hardware de Microsoft: cómputo en la nube empresarial Chip de Fractile: chip de inferencia de startup británica Procesador personalizado de Samsung (si se completa la negociación): opción potencial de proceso de 2 nanómetros

Panorama competitivo de chips de IA: NVIDIA posee el 74% del mercado

NVIDIA (NVDA) actualmente posee aproximadamente el 74% de la participación en el mercado de chips de IA, mientras que múltiples gigantes tecnológicos están acelerando el desarrollo de chips propios: Alphabet posee TPU, Amazon tiene Trainium, Meta Platforms (NASDAQ: META) y Microsoft están desarrollando sus propios chips; OpenAI ha colaborado con Broadcom (NASDAQ: AVGO) para diseñar el chip de inferencia Jalapeño en 2024, diseñado para ejecutar modelos de lenguaje grandes de manera más eficiente.

TSMC (NYSE: TSM) sigue liderando en el proceso de fabricación de chips avanzados, mientras que Samsung enfrenta desafíos en el rendimiento para alcanzar el proceso N2 de TSMC. Además, Samsung Group y SK Group anunciaron recientemente planes para invertir 518 mil millones de dólares en la próxima década para construir cuatro fábricas de chips de memoria en Corea del Sur, incluyendo a SK Hynix y Samsung, que ya participaron en la última ronda de financiación de Anthropic.

Preguntas frecuentes

¿Por qué Anthropic busca que Samsung fabrique chips de IA personalizados en lugar de seguir usando NVIDIA?

Según informes, el objetivo de Anthropic es establecer opciones de cómputo diversificadas para reducir la dependencia de un único proveedor; las conversaciones sobre el proceso de 2 nanómetros y el negocio de empaquetado de Samsung son exploraciones tempranas, y las GPU de NVIDIA siguen siendo explícitamente el núcleo de su estrategia de expansión de cómputo, siendo los chips personalizados un complemento potencial, no un reemplazo. Las decisiones específicas dependen de los anuncios oficiales de Anthropic.

¿Cuál es la participación actual de NVIDIA en el mercado de chips de IA y se ve afectada por esta noticia?

NVIDIA (NVDA) actualmente posee aproximadamente el 74% de la participación en el mercado de chips de IA. Al cierre del jueves, las acciones de NVIDIA subieron un 0.7%, Broadcom (AVGO) subió un 0.7%, y TSMC (TSM) subió un 3.5%; los movimientos específicos de las acciones están influenciados por múltiples factores del mercado, y deben basarse en datos de trading en tiempo real.

¿Cuál es el posicionamiento actual y los desafíos de Samsung en el mercado de chips de IA?

Samsung Electronics (KS: 005930) posee el proceso de 2 nanómetros y el negocio de empaquetado, y ya participó en la ronda de financiación de 65 mil millones de dólares de Anthropic en mayo; Google también está considerando incluir a Samsung en la cadena de suministro de componentes futuros de TPU. Sin embargo, Samsung enfrenta desafíos técnicos continuos en el rendimiento para alcanzar el proceso N2 de TSMC; Samsung Group también anunció una inversión de 518 mil millones de dólares en la próxima década para construir cuatro fábricas de chips de memoria en Corea del Sur.