CrowdStrike y Palo Alto Networks caen tras los resultados pese a los vientos a favor de la IA

CrowdStrike y Palo Alto Networks reportaron resultados esta semana, con las acciones cayendo 8% y 3% respectivamente a pesar de una guía que se acelera y de comentarios positivos sobre IA. Las caídas siguieron a una racha alcista que vio que ambas acciones de ciberseguridad ganaran más de 70% cada una entre abril y finales de mayo, impulsadas por el anuncio del modelo de IA Mythos de Anthropic. Los inversores entraron a los resultados esperando señales inmediatas de crecimiento de ingresos impulsado por IA, pero ejecutivos y analistas señalaron que los ciclos de ventas empresariales normalmente requieren de nueve a 12 meses, lo que significa que los beneficios materiales de la IA probablemente no se materializarán hasta el año calendario 2027.

CrowdStrike y Palo Alto Networks registran caídas de acciones tras los resultados

Ambas empresas superaron las expectativas de resultados esta semana, pero no lograron cumplir con lo que los inversores esperaban en cuanto a una aceleración inmediata de ingresos impulsada por IA. Joseph Gallo, analista de software en Jefferies, dijo que "la gente probablemente se pasó un poco de la raya" y señaló que "ambas dieron guías que se aceleran, pero al final del día ... muchos de estos beneficios de IA llevan tiempo, y esto es un proceso de varios años".

El modelo Mythos, considerado demasiado potente para lanzarse porque podría usarse fácilmente para explotar vulnerabilidades de software, renovó el entusiasmo por el sector de ciberseguridad a inicios de este año. Tanto CrowdStrike como Palo Alto Networks fueron socios tempranos en el programa exclusivo de pruebas de Anthropic para Project Glasswing, que Anthropic amplió esta semana a 150 socios adicionales, incluyendo Rubrik y Tenable.

Los ciclos de ventas empresariales retrasan el impacto en ingresos por IA

Los ciclos típicos de ventas empresariales duran de nueve a 12 meses, según Gallo, lo que significa que la mayoría de las señales de un repunte impulsado por IA probablemente no aparezcan hasta el año calendario 2027. El cuarto trimestre del año calendario suele ser la temporada de compras más fuerte para los clientes, ya que las empresas reajustan sus presupuestos para el nuevo año.

Gallo dijo que si una empresa "acaba de lanzar un producto de IA en el último trimestre o dos, no creo que sea justo esperar este enorme repunte ya".

Ejecutivos describen la demanda de IA sin expectativas de una ganancia inmediata

El CEO de Palo Alto Networks, Nikesh Arora, dijo a los analistas esta semana que más de 1.200 empresas se habían puesto en contacto con la firma de ciberseguridad para hablar de la estrategia de IA. La empresa ha realizado 800 reuniones en las últimas seis semanas, cerca de 100 de las cuales Arora hizo personalmente.

Arora señaló que los analistas no deberían esperar un "viento de cola" inmediato el próximo trimestre, mientras las empresas se suman a la ciberseguridad, pero anticipa "un crecimiento sólido". Dijo: "No me adelantaria a mis skis y empezaria a tirar el cuchillo de cocina completo y los números para las compañías de ciberseguridad, porque todavía hay un proceso, un mecanismo, un ciclo por el que la gente compra, y hay ejecución y despliegue".

El CEO de CrowdStrike, George Kurtz, dijo en una llamada de resultados que la detección y respuesta de IA (AIDR) es un segmento enorme nuevo que podría superar al mercado de seguridad del endpoint, pero que está en las "primeras entradas". El pipeline de la compañía para el segundo trimestre ya superó los 50 millones de dólares. Kurtz afirmó: "Cuando pase a ser realmente masivo y empresas enteras lo adopten en todos sus empleados y cargas de trabajo, creo que verás solo otro aumento en oportunidades incrementales".

La compañía elevó su crecimiento de ingresos recurrentes anuales netos nuevos para el año fiscal 2027 con vientos a favor de la IA.

FAQ

¿Por qué cayeron las acciones de CrowdStrike y Palo Alto Networks después de los resultados?

Las acciones de CrowdStrike cayeron 8% y las de Palo Alto Networks cayeron 3% esta semana, a pesar de que ambas empresas superaron las expectativas de resultados y aceleraron la guía. Los inversores habían esperado señales inmediatas de crecimiento de ingresos impulsado por IA tras el anuncio del modelo Mythos, pero los ejecutivos señalaron que los ciclos de ventas empresariales normalmente requieren de nueve a 12 meses, retrasando beneficios materiales hasta el año calendario 2027.

¿Qué es el programa Project Glasswing de Anthropic?

Project Glasswing es el programa exclusivo de pruebas de Anthropic para su modelo de IA Mythos. CrowdStrike y Palo Alto Networks fueron socios tempranos en el programa. Anthropic amplió Project Glasswing a 150 socios adicionales esta semana, incluyendo Rubrik y Tenable.

¿Cuánta demanda de IA están viendo las empresas de ciberseguridad?

El CEO de Palo Alto Networks, Nikesh Arora, dijo que más de 1.200 empresas se pusieron en contacto para discutir la estrategia de IA, y que la firma sostuvo 800 reuniones en las últimas seis semanas. El CEO de CrowdStrike, George Kurtz, informó que el pipeline de detección y respuesta de IA de la compañía para el segundo trimestre ya superó los 50 millones de dólares.