Ocho grandes compañías de tarjetas de crédito coreanas ajustaron sus tasas de interés de préstamos de tarjetas en mayo, con tasas decrecientes para prestatarios de bajo crédito y crecientes para prestatarios de alto crédito. Según la Federación Coreana de Asociaciones de Finanzas de Crédito, la tasa de interés promedio entre las ocho compañías (Lotte, BC, Samsung, Shinhan, Woori, Hana, Hyundai, KB Kookmin) cayó 0,03 puntos porcentuales de 13,57% en abril a 13,54% en mayo. Para prestatarios con puntajes de crédito por debajo de 700, las tasas bajaron 0,09 puntos porcentuales de 17,18% a 17,09%, mientras que los prestatarios con puntajes superiores a 900 vieron las tasas aumentar 0,47 puntos porcentuales de 10,52% a 10,99%. Los ajustes divergentes de tasas reflejan la respuesta de las compañías de tarjetas a la política de finanzas inclusivas del gobierno y los incentivos regulatorios que eximen los préstamos de tasa media hasta en un 80% de los cálculos del volumen total de préstamos a hogares. Este ajuste de tasas ocurre mientras las compañías de tarjetas enfrentan un límite de crecimiento anual de préstamos a hogares del 1,5% y costos de financiamiento crecientes, con las tasas de bonos financieros (AA+/vencimiento a 3 años) subiendo de 3,3% en enero a más de 4,2% a finales de mayo.
Compañías de tarjetas reducen tasas para prestatarios de bajo crédito mientras aumentan tasas para prestatarios de alto crédito
Cuatro de las ocho grandes compañías de tarjetas — Lotte Card, Samsung Card, Hyundai Card y BC Card — presentaron el patrón de aumentar las tasas para prestatarios de alto crédito mientras reducían las tasas para prestatarios de bajo crédito. Samsung Card aumentó las tasas para prestatarios con puntajes de crédito superiores a 900 en 2 puntos porcentuales, de 12,86% a 14,86%, superando el aumento promedio de la industria de 0,06 puntos porcentuales. Para prestatarios con puntajes por debajo de 700, Samsung Card redujo las tasas en 0,05 puntos porcentuales, de 17,54% a 17,49%. Lotte Card aumentó las tasas para prestatarios de alto crédito en 0,15 puntos porcentuales de 10,5% a 10,65% y redujo las tasas para prestatarios de bajo crédito en 0,13 puntos porcentuales de 17,78% a 17,65%. Hyundai Card aumentó las tasas de prestatarios de alto crédito en 1,05 puntos porcentuales de 10,84% a 11,89% y disminuyó las tasas de prestatarios de bajo crédito en 0,39 puntos porcentuales de 17,58% a 17,19%.
Las tasas de bonos financieros suben de 3,3% en enero a más de 4,2% a finales de mayo
Los costos de financiamiento de las compañías de tarjetas de crédito aumentaron constantemente durante el período de ajustes de tasas. Según el Centro de Información de Bonos de la Asociación Coreana de Inversiones Financieras, la tasa de interés de los bonos financieros (Bonos de Instituciones Financieras II/No garantizados/AA+/vencimiento a 3 años, promedio de 5 agencias calificadoras) aumentó de 3,3% en enero a más de 4,2% a finales de mayo. Las compañías de finanzas de crédito sin funciones de captación de depósitos dependen de la emisión de bonos como su principal fuente de financiamiento. Los costos de financiamiento generalmente se reflejan en las tasas finales de préstamos con un desfase de 3 a 4 meses. Los saldos de préstamos de tarjetas alcanzaron un máximo histórico en mayo. Las autoridades financieras convocaron a las compañías de tarjetas que mostraban tendencias preocupantes de crecimiento de préstamos a hogares y les instruyeron a gestionar los préstamos de manera proactiva. Las compañías de tarjetas actualmente reportan tendencias diarias, semanales y mensuales de préstamos a las autoridades.
La política de finanzas inclusivas del gobierno y los incentivos para préstamos de tasa media impulsan los ajustes de tasas
Fuentes de la industria identificaron el impulso del gobierno para expandir los préstamos a prestatarios de bajo y medio crédito como el factor principal que impulsa las reducciones de tasas para los segmentos de bajo crédito. Un funcionario de Lotte Card declaró: «Hemos estado expandiendo las ofertas de préstamos de tasa media en línea con la política de expansión de finanzas inclusivas del gobierno». Los incentivos regulatorios para los préstamos de tasa media también contribuyeron al patrón de ajuste de tasas. Las autoridades eximen los préstamos de tasa media hasta en un 80% de los cálculos del volumen total de préstamos a hogares para garantizar una capacidad de oferta adecuada. Las compañías de tarjetas deben gestionar el crecimiento de los préstamos a hogares dentro del 1,5% para el año. Un funcionario de la industria analizó: «Factores institucionales como el incentivo de exención de préstamos de tasa media que reduce el impacto en las tasas de crecimiento de préstamos a hogares parecen haber actuado como factores positivos para la expansión de tasa media». Otro funcionario de la industria señaló: «Existe un ambiente en el que las compañías de tarjetas necesitan aumentar las finanzas inclusivas incluso si eso significa renunciar a los márgenes. Dado que los préstamos de tasa media también reciben incentivos bajo las regulaciones de cuotas de préstamos a hogares, parece que las compañías consideraron esto de manera integral». Un tercer funcionario de la industria afirmó: «Desde una perspectiva de finanzas inclusivas, algunas compañías de tarjetas están aumentando el marketing dirigido a personas con puntajes de crédito bajos para otorgar préstamos activamente, mientras reducen el marketing a prestatarios de alto crédito debido a preocupaciones por no cumplir con los límites de regulación de volumen total si prestan demasiado a prestatarios de alto crédito».
Productos de préstamos de tasa media programados para lanzarse este mes y préstamo Saitdol en octubre
Se programan lanzamientos adicionales de productos de préstamos de tasa media para la segunda mitad del año. El «Mid-Rate Living Stability Loan» (Préstamo de Estabilidad de Vida de Tasa Media) privado para prestatarios de bajo y medio crédito, que comenzó a venderse en seis bancos de ahorro a finales del mes pasado, se espera que se lance en el sector de finanzas de crédito este mes. La industria de finanzas de crédito inicialmente consideró lanzarlo el mes pasado, pero el cronograma se retrasó debido a problemas de coordinación del sistema de TI. El préstamo Saitdol, un producto garantizado respaldado por políticas para prestatarios de crédito medio que el sector de finanzas de crédito ofrecerá por primera vez, está programado para lanzarse en octubre.
Preguntas frecuentes
¿Por qué las compañías de tarjetas coreanas redujeron las tasas para prestatarios de bajo crédito mientras aumentaron las tasas para prestatarios de alto crédito en mayo?
Las compañías de tarjetas ajustaron las tasas en respuesta a la política de finanzas inclusivas del gobierno y los incentivos regulatorios que eximen los préstamos de tasa media hasta en un 80% de los cálculos del volumen total de préstamos a hogares. Esto permite a las compañías expandir los préstamos a prestatarios de bajo y medio crédito mientras gestionan el límite de crecimiento anual de préstamos a hogares del 1,5%.
¿Qué cambios específicos de tasas ocurrieron para diferentes grupos de puntajes de crédito en mayo?
Para prestatarios con puntajes de crédito por debajo de 700, la tasa promedio disminuyó 0,09 puntos porcentuales de 17,18% a 17,09%. Para prestatarios con puntajes superiores a 900, la tasa promedio aumentó 0,47 puntos porcentuales de 10,52% a 10,99%. El promedio general de la industria cayó 0,03 puntos porcentuales de 13,57% en abril a 13,54% en mayo.
¿Cuándo se lanzarán nuevos productos de préstamos de tasa media en el sector de finanzas de crédito coreano?
El «Mid-Rate Living Stability Loan» (Préstamo de Estabilidad de Vida de Tasa Media) privado para prestatarios de bajo y medio crédito se espera que se lance este mes en el sector de finanzas de crédito después de comenzar a venderse en seis bancos de ahorro a finales del mes pasado. El préstamo Saitdol, un producto garantizado respaldado por políticas para prestatarios de crédito medio, está programado para lanzarse en octubre.
