原创 | Odaily星球日报（@OdailyChina）
Auteur | Golem (@web3_golem)
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Le 23 juillet, Lightning Labs, l’un des principaux développeurs de logiciels de Lightning Network, a annoncé une mise à jour importante de Taproot Assets sur Lightning Network, permettant la transférabilité de longs actifs en plus de BTC. Les utilisateurs peuvent maintenant effectuer des opérations de minting de Taproot Assets sur Mainnet et transférer des actifs instantanément et à faible coût via Lightning Network.
Lightning Labs estime que cette mise à jour est d’une grande importance et peut aider à faire entrer le marché des stablecoins de plusieurs milliers de milliards de dollars dans BTC, transformant ainsi le dollar et les actifs financiers mondiaux en BTC. Alors, pourquoi Lightning Labs est-il si déterminé à développer des stablecoins sur BTC et quels sont ses avantages par rapport aux autres protocoles d’émission d’actifs ? Ces questions seront explorées ci-dessous.
La persévérance de Lightning Network envers les stablecoins
Dès 2022, Lightning Labs a lancé le protocole Taro, dans le but d’introduire Stable Coin et d’autres actifs dans BTC et Lightning Network, mettant l’accent dans son blog de publication du protocole sur la demande de Stable Coin pour les règlements instantanés dans des pays et régions tels que l’Amérique latine et l’Afrique de l’Ouest. Cependant, en mars 2023, le projet a été temporairement suspendu en raison d’une controverse sur les litiges de droits d’auteur.
Et en octobre 2023, le lancement de Taproot Assets sur le Mainnet coïncide parfaitement avec l’essor des actifs de l’écosystème BTC, il est donc facile de penser que Lightning Labs veut simplement se joindre à la fête, mais en réalité, Taproot Assets est une continuation du protocole Taro, et l’idée de Lightning Labs d’émettre des stablecoins sur BTC est même antérieure à celle des autres protocoles.
Bien que l’introduction du protocole Nostr Assets dans le réseau Nostr ait temporairement créé une vague d’effets de richesse pour les Taproot Assets. Cependant, créer aveuglément de nouveaux actifs n’était pas l’intention initiale de Lightning Labs, et la stabilité de la monnaie reste leur principal objectif de développement. Ryan Gentry, directeur du développement des affaires chez Lightning Labs, écrit au début du blog sur la publication des Taproot Assets : “Nous croyons que nous verrons d’innombrables jetons monétaires mondiaux émis en tant que Taproot Assets, et les transactions forex mondiales seront réglées instantanément via le réseau Lightning.”
Ensuite, Lightning Labs a également mené des expériences sur les stablecoins. En mai 2024, la PDG de Lightning Labs, Elizabeth Stark, a annoncé publiquement avoir effectué des transactions de test sur le réseau Lightning en utilisant le protocole Taproot Assets, et a déclaré que la publication de stablecoins sur BTC favoriserait de nouveaux cas d’utilisation financière et attirerait davantage de personnes dans l’Internet long des actifs numériques.
Jusqu’à présent, Lightning Labs a secrètement développé des actifs stables, tels que long, qui peuvent être pris en charge techniquement sur BTC et Lightning Network depuis deux ans.
L’adoption de Lightning Network sur les marchés émergents
Au milieu de l’année 2021, après que le Salvador ait annoncé que le BTC serait une monnaie légale et ait lancé une infrastructure associée à des paiements basés sur le réseau Lightning, le nombre de nœuds et de canaux Lightning Network a rapidement augmenté. Au moment de la rédaction, il y a un total de 13474 nœuds Lightning Network, près de 50000 canaux de paiement avec des fonds d’environ 5219 BTC (environ 347 millions de dollars).
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Réseau LightningNœud (gauche) et nombre de canaux (droite), données provenant de : visualisations bitcoin
Il est donc clair que la hausse explosive de Lightning Network après 2021 provient principalement de pays et de régions à coûts élevés tels que l’Amérique latine, l’Afrique de l’Ouest, où l’utilisation quotidienne de BTC et du Lightning Network pour les transactions, les paiements aux commerçants et les transferts transfrontaliers est devenue plus pratique et économique.
Avant 2021, l’envoi de fonds transfrontaliers vers le Salvador par des géants de la TradFi tels que Western Union nécessitait le paiement de frais de service élevés, représentant environ 23 % du PIB du Salvador en 2020, soit environ 59 milliards de dollars américains. En revanche, en utilisant BTC comme fonds de transfert et en effectuant des transferts transfrontaliers via le Lightning Network, les frais de service sont presque nuls.
Le réseau Lightning a besoin de développer Stable Coin
Au cours des cinq dernières années, Stable Coin a progressivement remplacé BTC et représente plus de 50% du volume mondial des transactions off-chain. Selon les données de K 33 Research, le volume annuel de Stable Coin en 2023 est de 11 billions de dollars, et il devrait dépasser 30 billions de dollars en 2024, soit le double du volume annuel de Visa.
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Source: Castle Island
La demande mondiale de stablecoins est indéniable, et la hausse qui suivra sera principalement tirée par les nouveaux marchés émergents tels que l’Afrique et l’Asie. Le directeur général de Tether, Paolo Ardoino, a également déclaré en avril de cette année que dans des endroits comme l’Europe et les États-Unis, où il y a un système bancaire complet, personne n’a vraiment besoin de stablecoins.
而在缺乏完善金融系统的发展中国家，人们更需要廉价与即时Règlement的稳定金融设施，而不是不稳定的资产。Lightning Network虽然使用户获得了低费用和低latence的Règlement，但随着网络通道数量和容量的不断扩大、应用场景的要求不断增加，BTC本身的波动性而带来的较大交易摩擦已经越来越阻碍BTC和Lightning Network在支付、Finance décentralisée 等领域的发展，在这样的背景下，Lightning Network需要发展稳定币。
Avantages de développer des jetons stables sur le réseau Lightning
Il va sans dire que les stablecoins sont importants pour l’écosystème BTC. D’autres actifs de l’écosystème BTC, tels que BRC 20, Runes, RGB++, etc., explorent également comment émettre des stablecoins sur l’écosystème BTC et créer une Finance décentralisée. Cependant, les actifs Taproot avec Lightning Network ont un avantage incomparable.
- Fonctionnalités associées complètes
En termes d’infrastructure, tous les émetteurs d’actifs n’ont pas besoin de créer leur propre sous-réseau Nœud de routage, mais peuvent utiliser le routage BTCNœud existant, ce qui permet une application rapide des Stable Coins dans les canaux de paiement Lightning Network déjà établis. De plus, un Swap hors chaîne sans confiance ni garde a été lancé en même temps. Les utilisateurs et les développeurs d’actifs Taproot peuvent échanger des actifs contre du BTC ou d’autres actifs Taproot de manière native via PSBT, ce qui prend en charge les futures applications hors chaîne de Stable Coins.
- S’appuyant sur l’immense base d’utilisateurs existante
L’autre avantage majeur du Lightning Network est sa hausse rapide au cours des dernières années, ce qui lui a permis d’acquérir une énorme base d’utilisateurs de paiement et de partenaires, en particulier dans les marchés émergents tels que l’Asie, l’Afrique et l’Amérique latine. Cela permet aux Stable Coin du Lightning Network d’atteindre plus facilement de vrais utilisateurs, et de couvrir rapidement des scénarios d’application avec l’aide de partenaires tels que les portefeuilles, les logiciels de paiement, etc. Tandis que d’autres Stable Coin émis par des protocoles d’actifs de l’écosystème BTC équivalent à partir de zéro.
- Ou obtenez le soutien de l’émetteur de la monnaie stable Tether
Tether est un émetteur de Jeton stablecoin USDT, classé troisième en termes de capitalisation boursière. Dès 2022, il envisageait de s’associer à Synonym pour émettre des Jetons sur le Lightning Network. Paolo Ardoino, le PDG de Tether, a également soutenu le développement du Lightning Network sur les réseaux sociaux et a qualifié la sortie du protocole Taproot Assets de Lightning Labs en octobre 2023 de “futuriste”. Le profil personnel de Paolo Ardoino comprend l’étiquette “bitcoin + P2P”, et il a mentionné le 21 juillet qu’USDT et le Lightning Network fournissent un support de paiement pour les agents P2P AI.
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À partir de ces indices, il est possible que Tether ait toujours eu l’intention de lancer une pièce stable sur BTC et que le Lightning Network soit peut-être son partenaire privilégié.
Résumé
Lorsque le réseau Lightning a été créé, il visait à résoudre les lacunes de BTC dans les petits paiements. Après 5 à 6 ans de développement, le réseau Lightning a déjà obtenu des résultats encourageants dans les petits paiements en BTC. Au cours de ce processus, la vision du réseau Lightning s’est progressivement tournée vers la « tokenisation du dollar américain et des actifs financiers mondiaux en BTC ». Lorsque les gens sont encouragés à utiliser le BTC au quotidien, ils sont également prêts à utiliser le réseau BTC dans des domaines tels que la finance décentralisée (DeFi) et les jetons non fongibles (NFT).
En octobre dernier, Lightning Labs a pris en charge la création d’actifs Taproot sur le réseau principal de BTC, mais pas leur transfert sur Lightning Network. Après six mois, Lightning Labs supporte désormais le transfert d’actifs Taproot sur Lightning Network, ce qui rapproche davantage l’intégration des Stable Coins dans l’écosystème BTC.
