Le géant de l’investissement BlackRock Inc. a passé un ordre pour acheter au moins 5 milliards de dollars d’actions de SpaceX avant la première cotation de la société d’aérospatial, selon un rapport du Wall Street Journal qui cite des personnes au fait du dossier. D’autres grandes sociétés de gestion d’actifs ont soumis des ordres d’une ampleur similaire. La société de fusées et de satellites Hawthorne, en Californie, d’Elon Musk, vise à lever 75 milliards de dollars dans une seule opération, avec une valorisation d’environ 1,75 billion de dollars, les conditions de prix devant être finalisées jeudi soir avant qu’elle ne liste officiellement ses actions sur le Nasdaq vendredi matin sous le symbole boursier SPCX. Ces ordres institutionnels, de plusieurs milliards de dollars, interviennent dans un contexte de demande exceptionnelle des investisseurs, avec des acheteurs de détail et des acquéreurs individuels submergeant les banquiers de demandes totalisant largement plus de 70 milliards de dollars, d’après des sources citées par le Journal, tandis que Bloomberg a rapporté que les ordres de détail ont dépassé 100 milliards de dollars. SpaceX représente ce qui s’annonce comme la plus grande offre publique initiale de l’histoire.
BlackRock et les investisseurs institutionnels soumettent des ordres SpaceX de plusieurs milliards de dollars
L’ordre de 5 milliards de dollars de BlackRock s’ajoute à des demandes tout aussi massives d’autres gestionnaires d’actifs de premier plan, de fonds souverains et de family offices, selon le rapport du Wall Street Journal. Un seul family office aurait cherché plus d’un milliard de dollars d’actions. L’ampleur de l’ordre unique de BlackRock équivaut à peu près au total des 5,55 milliards de dollars levés plus tôt ce mois-ci par le fabricant de puces d’intelligence artificielle Cerebras Systems, qui détenait auparavant le titre de la plus grande introduction en bourse de l’année.
La demande de détail dépasse 70 milliards de dollars, l’excès de souscription entraînant des coupes dans l’allocation
Les investisseurs de détail et les acheteurs individuels ont submergé les banquiers de demandes totalisant largement plus de 70 milliards de dollars, ont indiqué des sources au Journal. Bloomberg a rapporté que les ordres de détail ont dépassé 100 milliards de dollars. Cette souscription largement excédentaire suggère que les investisseurs se verront appliquer de fortes réductions sur leurs allocations finales, un phénomène courant lorsque la demande dépasse très largement l’offre disponible. Le PDG Elon Musk a indiqué qu’il entend orienter jusqu’à 30% de l’allocation totale vers des acheteurs individuels du quotidien. Musk a contourné le traditionnel roadshow de Wall Street consistant à ajuster les prix en fonction des retours des investisseurs, en fixant à la place un prix strict, non négociable, de 135 dollars par action.
La sénatrice Elizabeth Warren demande un report de l’IPO de SpaceX auprès de la SEC
La sén. Elizabeth Warren (D-Mass.) a envoyé une lettre de 12 pages à la Securities and Exchange Commission demandant un report formel de l’introduction en bourse. Warren a fait part de ses inquiétudes concernant la protection des investisseurs, la transparence des entreprises et la conservation sans précédent par Musk de 85% des droits de vote de la société.
SpaceX finalise la tarification jeudi soir avant la cotation Nasdaq de vendredi
Les banquiers ont clôturé le carnet d’ordres mercredi et finalisent actuellement les allocations en vue de la cloche d’ouverture de vendredi. SpaceX devrait finaliser sa tarification jeudi soir avant de lister officiellement ses actions sur le Nasdaq vendredi matin sous le symbole boursier SPCX.
FAQ
Quelle est la taille de l’ordre d’introduction en bourse de SpaceX de BlackRock ?
BlackRock Inc. a passé un ordre pour acheter au moins 5 milliards de dollars d’actions de SpaceX avant la première cotation de la société, selon un rapport du Wall Street Journal qui cite des personnes au fait du dossier. D’autres grandes sociétés de gestion d’actifs ont soumis des ordres d’une ampleur similaire.
Quand SpaceX est-elle listée sur le Nasdaq ?
SpaceX devrait finaliser sa tarification jeudi soir avant de lister officiellement ses actions sur le Nasdaq vendredi matin sous le symbole boursier SPCX. Les banquiers ont clôturé le carnet d’ordres mercredi et finalisent actuellement les allocations en vue de la cloche d’ouverture de vendredi.
Quelle quantité de demande de détail l’IPO de SpaceX a-t-elle reçue ?
Les investisseurs de détail et les acheteurs individuels ont submergé les banquiers de demandes totalisant largement plus de 70 milliards de dollars, selon des sources citées par le Wall Street Journal. Bloomberg a rapporté que les ordres de détail ont dépassé 100 milliards de dollars. Le PDG Elon Musk a indiqué qu’il entend orienter jusqu’à 30% de l’allocation totale vers des acheteurs individuels du quotidien.
