Dan Ives : NVDA et les actions de mémoire coréennes stimulent la demande de puces IA

Le stratège technologique Dan Ives a déclaré que le rallye technologique porté par l’IA n’en est qu’à ses débuts lors d’une apparition sur Power Lunch de CNBC, soulignant les fortes tendances de la demande de puces en Asie avant une saison de résultats clé. Ives a pointé l’activité de trading de puces à Taïwan et en Corée comme preuve d’une demande robuste, tout en mettant en avant les fabricants de puces mémoire Samsung et SK Hynix comme acteurs centraux de l’écosystème IA. Il a affirmé que les investisseurs sous-estiment la puissance bénéficiaire et l’ampleur de la révolution de l’IA, qu’il a décrite comme étant dans sa « troisième manche », avec des bénéfices qui devraient se propager des semi-conducteurs aux hyperscalers, logiciels et autres secteurs technologiques à mesure que l’adoption s’approfondit.

Le trading de puces à Taïwan et en Corée signale une demande solide

Ives a déclaré que le trading de puces à Taïwan et en Corée est « le signe que vous voulez voir », ajoutant qu’il reflète une forte demande en Asie. Il a dit que « les puces vont continuer à faire monter ce marché plus haut. »

Il a également déclaré qu’en regardant Nvidia (NVDA) et d’autres, « les investisseurs sous-estiment la puissance bénéficiaire, l’échelle et la portée de ce que nous voyons dans la révolution de l’IA. » Ives a indiqué que le cycle devrait se propager aux dérivés de second, troisième et quatrième ordre à travers les hyperscalers, les logiciels et d’autres domaines.

Ives a ajouté que la prochaine saison de résultats sera importante pour fournir la validation et la monétisation dont le cycle de l’IA a besoin.

Samsung et SK Hynix positionnés comme épicentre du cycle mémoire

Ives a mis en avant Samsung et SK Hynix comme acteurs clés du marché mondial de la mémoire, le qualifiant d’« épicentre » de l’écosystème IA. Il a dit qu’il s’agit d’un marché sur lequel, pendant de nombreuses années, les investisseurs ne se concentraient pas, mais qui est désormais devenu central. Il a ajouté que la mémoire reste essentielle et a noté l’expansion continue des entreprises coréennes de semi-conducteurs.

Samsung doit publier ses résultats trimestriels plus tard ce mois-ci. Le fabricant coréen de puces SK Hynix (SKHY) a lancé lundi une émission d’actions d’environ 28,1 milliards de dollars américains, franchissant une étape importante vers ses débuts sur le Nasdaq Global Select Market.

Ives souligne la concurrence États-Unis-Chine dans la robotique et l’IA physique

Ives a déclaré que la Chine est en avance dans des domaines comme la robotique et l’IA physique, ajoutant qu’elle continue d’être un acteur et un gagnant majeur dans ce secteur. Il a ajouté que la situation reflète une course aux armements technologiques plus large entre les États-Unis et la Chine, où les questions de souveraineté et d’implication gouvernementale créent de plus en plus de « zones grises » dans les grandes technologies.

NVDA et les ETF semi-conducteurs affichent des gains depuis le début de l’année

Sur Stocktwits, le sentiment des investisseurs particuliers pour NVDA est passé à « neutre » contre « baissier » un jour plus tôt, tandis que le volume de messages était « faible ».

Le sentiment des investisseurs particuliers pour le Roundhill Memory ETF (DRAM) est passé à « haussier » contre « extrêmement haussier » un jour plus tôt, tandis que le sentiment pour l’iShares Semiconductor ETF (SOXX) est resté « haussier » au cours des dernières 24 heures.

L’action NVDA a gagné 4,77 % depuis le début de l’année, tandis que DRAM a progressé de près de 140 % et SOXX d’environ 92 % sur la même période.

FAQ

Qu’a dit Dan Ives à propos de NVDA et de la demande de puces IA ?

Dan Ives a déclaré lors d’une apparition sur CNBC que les investisseurs sous-estiment la puissance bénéficiaire et l’ampleur de la révolution de l’IA, la décrivant comme étant dans sa « troisième manche. » Il a souligné l’activité de trading de puces à Taïwan et en Corée comme preuve d’une forte demande en Asie, et a affirmé que les puces vont « continuer à faire monter ce marché plus haut » en regardant Nvidia et d’autres entreprises de semi-conducteurs.

Pourquoi Samsung et SK Hynix sont-ils importants pour l’écosystème IA selon Ives ?

Ives a qualifié Samsung et SK Hynix d’« épicentre » de l’écosystème IA en raison de leur rôle central sur le marché mondial de la mémoire. Il a noté que la mémoire reste essentielle à l’infrastructure IA et a souligné l’expansion continue des entreprises coréennes de semi-conducteurs. SK Hynix a lancé lundi une émission d’actions de 28,1 milliards de dollars américains en vue de ses débuts au Nasdaq, tandis que Samsung doit publier ses résultats trimestriels plus tard ce mois-ci.

Comment les actions NVDA et les ETF semi-conducteurs se sont-ils comportés depuis le début de l’année ?

L’action NVDA a gagné 4,77 % depuis le début de l’année. Le Roundhill Memory ETF (DRAM) a progressé de près de 140 % sur la même période, tandis que l’iShares Semiconductor ETF (SOXX) a avancé d’environ 92 % depuis le début de l’année.