JPMorgan ouvre une émission d’obligations de 4,54 Md$ pour Nvidia AI Data Center

Une entité soutenue par Tract Capital Management et Fleet Data Centers cherche à lever 4,54 milliards de dollars d’obligations « junk » sur cinq ans afin de financer un projet de centre de données d’IA lié à Nvidia dans le Nevada, selon Bloomberg. JPMorgan mène l’opération, qui est commercialisée avec un rendement dans la fourchette des 6% élevés.

Détails de l’émission obligataire et du projet

Le produit de l’émission servira à financer un centre de données de 200 mégawatts et une sous-station tout en remboursant Fleet Data Centers pour ses apports en fonds propres antérieurs. Nvidia devrait louer le site.

Financement et réponse des investisseurs

Le promoteur a levé 3,8 milliards de dollars pour le projet en février. La vente de baux à Nvidia a attiré $14 billion d’ordres, selon la source.

Contexte de marché : financement de l’infrastructure IA

Les projets d’IA et d’infrastructure cloud ont levé plus de $22 billion de dette à haut rendement cette année, selon Bloomberg. Cela inclut une opération de 5,7 milliards de dollars liée à des centres de données rattachés à Google, démontrant l’appétit plus large des marchés de capitaux pour le financement d’infrastructures numériques.