PDG de Kalshi : le marché du transfert de risque institutionnel pourrait atteindre 10 à 15 billions de dollars, contre 1 à 1,5 billion actuellement

Message de Gate News, 28 avril — Le PDG de Kalshi, Tarek Mansour, a exposé le potentiel des marchés de transfert de risque institutionnel après la première transaction sur mesure de matières premières de la plateforme. Mansour a déclaré que l’entreprise a construit une communauté de prévisionnistes de premier plan qui fournissent des repères de prix pour la tarification du risque, permettant aux institutions d’adopter ces repères dans des modèles d’évaluation des actifs traditionnels.

Le marché actuel du transfert de risque financier non traditionnel est estimé à 1 à 1,5 billion de dollars, dominé par (OTC) de gré à gré et par des produits peu liquides. Cela inclut la réassurance ($700 billion), les titres liés à l’assurance et l’assurance paramétrique ($120-135 billion), ainsi que les dérivés bancaires ($200-400 billion). Mansour a cité des précédents historiques : lorsque de grands marchés de gré à gré sont passés à la négociation sur bourse, ils se sont considérablement développés—les swaps de taux d’intérêt ont augmenté de 10 à 15 fois, les options sur actions de 20 à 30 fois, et les dérivés de l’énergie de 5 à 8 fois.

Mansour a prédit que l’adoption institutionnelle des marchés de prédiction pourrait créer un marché de 10 à 15 billions de dollars, avec un potentiel de hausse supplémentaire selon la manière dont la plateforme démocratisera des produits auparavant accessibles uniquement aux institutions de Wall Street et attirera de nouveaux acteurs du marché.