Morgan Stanley, UBS divergent sur l'investissement dans l'IA : géants du cloud contre valeur de l'infrastructure, croissance des bénéfices projetée de 600%

Selon BlockBeats, Morgan Stanley et UBS ont présenté le 6 juillet des points de vue divergents sur la stratégie d'investissement dans l'IA. Morgan Stanley estime que les fonds se déplacent des actions de semi-conducteurs vers les fournisseurs hyperscale de cloud comme Microsoft, Amazon et Meta, signalant une rotation sectorielle plutôt qu'une fin de la reprise de l'IA.

UBS, via son équipe Holt, prévoit que l'infrastructure IA – en particulier les fabricants de puces mémoire – générera des rendements à long terme plus solides. La société prévoit que les bénéfices économiques de l'infrastructure IA passeront d'environ 200 milliards de dollars en 2023 à 1,4 billion de dollars d'ici 2027, soit une augmentation d'environ 600 %, tandis que les bénéfices économiques des fournisseurs de services cloud devraient atteindre seulement 400 milliards de dollars, positionnant les puces mémoire comme un créateur de valeur clé dans la chaîne d'approvisionnement de l'IA.