Le PDG de Nvidia, Jensen Huang, a démenti, le 5 juin, des rumeurs selon lesquelles l’entreprise réduirait l’utilisation de la mémoire à large bande passante (HBM) dans ses puces IA lors d’un entretien en Corée du Sud. Il a plutôt confirmé que trois fournisseurs de mémoire ont été qualifiés pour la production de HBM4. Ce démenti est intervenu un jour après qu’une société d’analyse, SemiAnalysis, a publié un rapport suggérant des baisses de capacité mémoire dans les prochains systèmes d’étagère Vera Rubin NVL72 de Nvidia, ce qui a déclenché des spéculations sur des contraintes d’approvisionnement. La réponse de Huang s’adresse aux inquiétudes persistantes concernant la disponibilité des composants de puces IA alors que Nvidia accélère la production de sa dernière architecture, avec une fabrication à grande échelle déjà en cours et des livraisons prévues pour le troisième trimestre.
Nvidia confirme trois fournisseurs qualifiés pour la production de HBM4
Interrogé au sujet de rumeurs selon lesquelles Nvidia réduirait l’usage de HBM en raison de contraintes d’approvisionnement, Huang a déclaré : « Nous allons utiliser de grandes quantités de mémoire HBM. Bien sûr, l’offre est actuellement limitée. Par conséquent, nous devons utiliser la mémoire de manière plus judicieuse dans l’ensemble des systèmes. Nous continuerons à travailler avec des partenaires ici pour sécuriser autant d’approvisionnement que possible et l’utiliser de la manière la plus intelligente possible. »
Huang a confirmé que trois fournisseurs de mémoire — Samsung Electronics, SK Hynix et Micron Technology — ont réussi la qualification et sont entrés en production de masse afin de fournir du HBM4 pour les dernières puces IA de Nvidia. Il a déclaré que les trois fournisseurs « sont en compétition pour soutenir l’architecture Vera Rubin de l’entreprise ». Huang avait auparavant annoncé que les puces Vera Rubin sont entrées en production à grande échelle et devraient être livrées au troisième trimestre.
Le rapport de SemiAnalysis détaille des changements de configuration mémoire
Le 4 juin, la société d’analyse SemiAnalysis a publié un article indiquant que la capacité de la DRAM SOCAMM (une nouvelle norme de module mémoire conçue spécifiquement pour les serveurs IA) dans la prochaine baie de supercalculateur phare de Nvidia, Vera Rubin NVL72, pourrait passer d’environ 55TB, auparavant attendu, à environ 28TB. Le rapport indique aussi que la plupart des systèmes Rubin adopteront des modules SOCAMM de 96GB plutôt que les 192GB auparavant attendus par le marché.
L’analyse du rapport de SemiAnalysis a révélé que les principaux changements de mémoire provenaient de processeurs utilisant la mémoire LPDDR5X. Chaque baie Vera Rubin NVL72 contient 72 GPU Rubin et 36 CPU Vera, chaque GPU utilisant 288GB de mémoire HBM4, soit un total d’environ 20,7TB pour l’ensemble de la baie — cette partie est restée inchangée. Comme SOCAMM utilise une conception sur socket, elle peut être remplacée par une capacité mémoire plus élevée à tout moment ; cela signifie que seule la capacité mémoire initiale des CPU dans les configurations d’expédition de Vera Rubin NVL72 a été réduite.
Le fondateur de SemiAnalysis, Dylan Patel, a commenté sur X (anciennement Twitter) : « J’adore que les gens qui republient notre rapport aient laissé de côté la majeure partie du contenu. Ça arrive tout le temps. »
Les valeurs de la mémoire chutent après des spéculations sur l’offre
Après le rapport de SemiAnalysis, certains observateurs ont interprété la nouvelle comme le début de réductions de l’utilisation de mémoire par Nvidia en raison de pénuries. Combiné au rapport de résultats du géant des puces IA sur mesure (ASIC) Broadcom, le même jour, lequel n’a pas répondu aux attentes élevées des investisseurs, les valeurs mondiales du secteur de la mémoire ont connu un repli.
Le 4 juin, Micron Technology (Nasdaq : MU) a chuté de plus de 10% en séance, effaçant plus de 100 milliards de dollars de valeur de marché en une seule journée. Le 5 juin, la bourse sud-coréenne a connu de fortes corrections, les actions du géant des semi-conducteurs accusant de lourdes pertes. À la clôture ce jour-là, SK Hynix a reculé de 9,92% et Samsung Electronics a diminué de 6,4%.
Huang rencontre des partenaires coréens pendant un voyage de la chaîne d’approvisionnement
Lors de l’entretien, Huang a évoqué l’itinéraire de son voyage en Corée, qui incluait des rencontres avec Hyundai Motor, LG, SK Hynix, Samsung Electronics et le géant de l’internet coréen NAVER. Il a indiqué que l’objectif central était de s’assurer que les partenaires de la chaîne d’approvisionnement « restent alignés et pleinement prêts ». Huang a déclaré qu’il avait « apporté d’importantes affaires » en Corée et a laissé entendre qu’il y aurait d’autres surprises, encore à annoncer.
FAQ
Que le PDG de Nvidia, Jensen Huang, a-t-il dit au sujet de l’utilisation de la mémoire HBM le 5 juin ?
Huang a démenti les rumeurs de réduction de HBM lors d’un entretien le 5 juin en Corée du Sud, déclarant que Nvidia utilisera de grandes quantités de mémoire HBM et qu’elle travaillera avec des partenaires pour sécuriser autant d’approvisionnement que possible tout en l’utilisant de manière judicieuse dans l’ensemble des systèmes.
Quels fournisseurs de mémoire sont qualifiés pour la production de HBM4 de Nvidia ?
Huang a confirmé que Samsung Electronics, SK Hynix et Micron Technology ont tous réussi la qualification et sont entrés en production de masse pour fournir du HBM4 pour les puces de l’architecture Vera Rubin de Nvidia, qui devraient être livrées au troisième trimestre.
Pourquoi les valeurs de la mémoire ont-elles baissé les 4 et 5 juin ?
Les valeurs de la mémoire ont reculé après la publication, le 4 juin, d’un rapport de SemiAnalysis suggérant des baisses de capacité mémoire dans les systèmes Vera Rubin de Nvidia, alimentant des spéculations sur des contraintes d’approvisionnement. Micron a chuté de plus de 10% le 4 juin, tandis que SK Hynix a baissé de 9,92% et Samsung a reculé de 6,4% le 5 juin.
