Penulis Anil Lulla, CEO Delphi Digital; Terjemahan: Jinse Caijing xiaozou
Orang-orang suka berkata bahwa cryptocurrency tidak memiliki PMF (Product-Market Fit), tetapi dari sudut pandang saya, pernyataan itu menunjukkan bahwa mereka adalah sekelompok orang yang sinis yang tidak meluangkan waktu untuk menjelajahi berbagai aplikasi yang terus diluncurkan oleh para pengembang di seluruh dunia.
Saya ingin menyoroti beberapa aplikasi kripto favorit saya yang saya gunakan pada tahun 2024, berharap dapat menginspirasi beberapa di antara kalian untuk mencoba aplikasi ini. Tim-tim ini bekerja keras untuk menciptakan produk yang berguna, dan setidaknya kita bisa meluangkan waktu untuk menguji upaya mereka.
Sebelum kita membahas lebih dalam, perlu untuk memberikan beberapa penafian dan pengungkapan. Saya telah secara pribadi terlibat dengan produk dan/atau token ini melalui berbagai cara. Saya menggunakan * untuk menunjukkan proyek-proyek yang telah saya sentuh dalam bentuk apapun. Ini tidak merupakan saran keuangan—hanya merupakan ringkasan pemikiran saya tentang proyek-proyek yang saya suka selama tahun ini. Urutan kemunculan proyek dalam artikel ini tidak mencerminkan prioritas proyek.
1**、**HyperLiquid
Untuk menonjol, HyperliquidX tampil sangat baik. Dalam sebulan terakhir, Anda mungkin telah membaca ribuan tweet tentangnya, jadi saya akan singkat membahas pemikiran saya. Semua orang yang sering menggunakan produk ini tanpa kecuali jatuh cinta padanya. Sebenarnya, saya belum mendengar banyak keluhan - sejauh ini, kita belum bisa mengatakan banyak aplikasi kripto seperti itu.
Saya berusaha untuk tidak sering menggunakan leverage, jadi saya bukanlah pengguna target HyperLiquid. Sebenarnya, saya pertama kali menggunakan aplikasi ini saat meluncurkan dengan membeli token HYPE*. Segera, saya melihat alasan mengapa para penggemarnya sangat gila selama setahun penuh. Tidak hanya UI/UX yang cukup memiliki gaya CEX (bursa terpusat) (ya, saya tahu mereka hanya memiliki empat validator), tetapi juga sangat menggembirakan melihat seberapa cepat tim merespons kritik, perhatian, dan umpan balik dari pengguna di discord mereka.
Sejak didirikan pada tahun 2023, HyperLiquid telah mengumpulkan komunitas yang antusias dengan lebih dari 200 ribu pengguna dan total volume perdagangan mendekati 450 miliar dolar AS. Saat ini, posisi terbuka yang belum diselesaikan di platform ini melebihi 2,5 miliar dolar AS. Ini sangat sukses, saat ini menguasai lebih dari 60% pangsa USDC di Arbitrum.
Sejak HYPE diluncurkan, minat orang terhadapnya tidak hanya karena antarmukanya yang bersih sebagai platform perdagangan. Meskipun masih dalam tahap awal, ia telah membentuk ekosistem yang mengesankan. Proyek ini tidak hanya menjanjikan masa depan yang menarik, tetapi juga telah mewujudkan visi yang ambisius.
2**、**Polymarket
Sejak memasuki dunia kripto pada tahun 2017, pasar prediksi telah menjadi salah satu kasus penggunaan yang membuat saya bersemangat, dan saya pikir ini akan menjadi kasus penggunaan pertama yang benar-benar lepas landas, seperti proyek awal seperti Augur. Jelas, kenyataannya tidak demikian. Hampir 7 tahun berlalu, berkat Polymarket, pasar prediksi resmi menjadi arus utama pada tahun 2024. Itu berfungsi dengan sempurna pada malam pemilihan presiden AS, mengumumkan lebih awal siapa yang saya anggap sebagai pemenang pemilihan terpenting generasi kita. Saya di sini untuk memberikan latar belakang, Polymarket menangani taruhan pemilihan senilai 3,6 miliar dolar, dan memprediksi kemenangan Trump enam jam lebih awal daripada AP.
Ini menciptakan bentuk media baru dan menyediakan titik data lain bagi dunia untuk dirujuk orang-orang ketika diberi tahu tentang situasi masa depan oleh sumber informasi lain yang mungkin bias. Banyak orang menyerukan untuk menghapusnya setelah pemilihan, tetapi sejujurnya, itu telah berfungsi dengan baik. Di bawah puncak bulan November, tetapi masih di atas level pertengahan Oktober. Saya masih sering menggunakannya untuk melihat pasar mana yang aktif, tampaknya sektor olahraga telah mulai mendapatkan lebih banyak pangsa di atasnya.
Selain itu, kita harus memberikan pujian pada tempat yang tepat. Fun.xyz telah membangun produk checkout yang luar biasa untuk Polymarket, yang memungkinkan pengguna untuk menyetor token apa pun di mana saja, baik di chain, kartu, atau CEX (Binance, Coinbase, dll). Beberapa teman biasa saya bahkan menggunakannya, dan mereka tidak memiliki keluhan. Pengalaman pengguna kripto tidak seburuk yang orang katakan!
3**、**Farcaster
Sejujurnya, meskipun saya adalah pengguna rutin Warpcast di paruh pertama tahun 2024, di paruh kedua saya hanya membukanya maksimal satu atau dua kali seminggu. Memasuki tahun 2025, salah satu hal yang ingin saya lakukan adalah mengubah keadaan ini.
Pada awal tahun 2024, saya menghadiri konferensi FarCon yang diadakan di Los Angeles, di mana sebagian besar orang yang saya ajak bicara adalah pembangun Farcaster. Ini benar-benar merupakan sinyal positif. Meskipun masih terlalu awal, banyak pembangun yang fokus menciptakan beberapa hal yang sangat keren dan niche, sehingga ada kesempatan bagi Farcaster untuk menarik perhatian komunitas yang fokus dan berjiwa petualang. Saya rasa Anda akan melihat banyak hal aneh yang muncul di sekitar grafik sosial ini pada tahun 2025.
Saya juga percaya Dan Romero dan timnya akan terus melakukan inovasi cepat. Mereka fokus pada membantu pengguna inti memperluas jaringan sosial dan reputasi mereka, yang akan menciptakan kotak pasir yang hebat bagi para pembangun untuk menciptakan pengalaman baru. Fitur-fitur seperti saluran, kerangka, dan token tip (seperti DEGEN) telah mengembangkan cara baru untuk mengoordinasikan interaksi sosial. Permainan seperti Clankermon dan Stokefire membuat saya melihat beberapa konten yang menarik dan unik.
Meskipun telah turun 50% dibandingkan dengan puncaknya, namun masih menunjukkan kinerja yang luar biasa dalam hal retensi pengguna.
4**、**Ethena
Di Delphi, kami memiliki harapan yang tinggi untuk peluncuran Ethena, tetapi entah bagaimana, itu melampaui harapan kami. Dalam setahun terakhir, sintetik dolar AS USDe Ethena tumbuh menjadi hampir 6 miliar dolar. Di antara stablecoin, sekarang hanya berada di belakang Tether dan USDC.
Yang sangat mengesankan bagi saya adalah bahwa Ethena baru-baru ini bekerja sama dengan Blackrock untuk meluncurkan stablecoin dolar baru USDtb, yang didukung oleh dana BUIDL Blackrock. Sama seperti USDC, USDtb didukung oleh aset cadangan uang tunai dan setara kas. Dalam jangka pendek, karena masalah pembiayaan, imbal hasil USDe mungkin tetap tinggi. Namun, Ethena sekarang dapat dengan fleksibel menyesuaikan imbal hasil treasury untuk melengkapi USDe. Ini secara efektif menciptakan “batas bawah” APY di sekitar suku bunga obligasi pemerintah, memungkinkan Ethena untuk memperluas skala lebih lanjut.
Seperti kebanyakan orang, saya optimis tentang pertumbuhan stablecoin pada tahun 2025. Kapitalisasi pasar saat ini sekitar 200 miliar dolar, dan saya rasa akan melebihi 300 miliar dolar, dengan harapan mencapai lebih dari 400 miliar dolar tahun depan. Saya percaya Ethena, dengan produk cerdasnya dan perhatian berkelanjutan terhadap integrasi, akan memainkan peran penting dalam membantu menarik banyak modal ke dalam rantai. Kami telah melihat stablecoin terdesentralisasi lainnya atau dolar sintetis diadopsi dalam berbagai cara di DeFi, dan USDe dari Ethena tampaknya menjadi yang pertama yang berhasil dalam hal integrasi dengan CEX (bursa terpusat) dan TradFi. Ini membantu mereka membangun moat yang kuat di awal, sambil mengejar pasar kripto terbesar.
5**、**Gunzilla
Seperti yang kita ketahui, Delphi sangat antusias dengan industri permainan kripto. Melalui pekerjaan awal kami dan investasi pada tim seperti Axie Infinity, Yield Guild, dan Immutable, kami telah berusaha membantu membawa permainan ke pasar dan membawa masyarakat ke dunia kripto. Gunzilla Games telah melakukan hal ini—pengguna tidak mengalami gesekan apa pun dari komponen kripto.
Sebuah game battle royale bertema cyberpunk, Off the Grid, adalah game kripto pertama yang dirilis di Playstation dan Xbox, telah menarik lebih dari 12 juta dompet dan 230 juta transaksi. Waktu siaran game oleh pemain di platform seperti Twitch telah melebihi 4 juta jam, dan game ini pernah dua kali masuk dalam tiga besar game yang disiarkan secara langsung. Game ini menggunakan mekanisme play-to-own dari Avalanche, yang menerapkan manfaat cryptocurrency yang banyak dibicarakan untuk game: kepemilikan digital dapat meningkatkan keterikatan pemain.
Saya sangat menyarankan Anda mendengarkan percakapan Piers Kicks dengan pendiri Gunzilla di podcast Delphi bulan lalu. Tim ini memiliki perhatian yang tak tertandingi terhadap detail dan komitmen untuk memberikan apa yang benar-benar diinginkan pemain, yang sangat jelas. Saat ini, mereka sedang mengembangkan produk mereka sendiri, karena mereka berusaha untuk menjadi infrastruktur yang memungkinkan lebih banyak permainan AAA mainstream dirilis di ekosistem mereka. Saya benar-benar senang dapat menyaksikan bagaimana Gunzilla terus berkembang dan membentuk masa depan permainan kripto.
6**、**Lighthouse
Selama bertahun-tahun, Delphi telah berinvestasi dalam beberapa pelacak portofolio (Zapper, Debank) dan pengamat dompet, dan kami percaya bahwa alat-alat ini berpotensi menjadi alat utama di dunia kripto. Alat seperti ini, serta Nansen, telah menjadi alat utama saya dalam mengelola dompet dan mengamati orang lain. Hingga beberapa minggu yang lalu, saya masih akan menggunakan spreadsheet dan aplikasi lain secara manual untuk melacak total portofolio saya.
Will Price secara tidak sengaja menyebutkan Lighthouse kepada saya, dan sejak saat itu saya terpesona. Ini adalah pelacak portofolio terbaik dan paling lengkap yang pernah saya gunakan. EVM, Solana, Cosmos, Aptos, Sui, CEX, Hyperliquid, DyDx; mereka dapat melacak semuanya. Selama beberapa hari mencoba aplikasi ini, saya berbicara dengan timnya, dan mereka sangat memperhatikan perlindungan privasi.
Di antara semua aplikasi yang saya sebutkan dalam artikel ini, saya rasa ini adalah produk yang baru didengar oleh banyak orang. Saya sangat terkesan dengannya, dan saya pikir ini adalah percobaan yang bijaksana. Saya telah mencari produk seperti ini selama beberapa tahun, dan saya sangat senang akhirnya menemukannya. Saya tidak memiliki ikatan ekonomi dengan Lighthouse, meskipun saya memang telah meminta tim Lighthouse untuk memungkinkan saya berinvestasi. Saya hanya seorang pengguna yang sangat puas dengan produk mereka.
7**、**Pump.fun
Tahun ini, pump.fun mengalihkan perhatian menjadi likuiditas. Saya tidak berpikir mekanisme ini mendapatkan pujian yang cukup — ini adalah solusi yang sederhana namun diperlukan, dengan PMF (Product Market Fit) yang kuat dan langsung. Ini menurunkan hambatan, sambil memfasilitasi penerbitan yang lebih adil, dan mekanisme bonding-nya mengurangi risiko penarikan aset.
Dalam satu tahun, pump.fun telah mengumpulkan lebih dari 300 juta dolar biaya, dan membantu menerbitkan lebih dari 5 juta token. Meskipun setiap orang di bidang ini berharap tim dapat melakukan ekspansi vertikal dengan meluncurkan DEX (pertukaran terdesentralisasi), mereka memilih untuk tumbuh secara horizontal dengan mengeksplorasi cara baru untuk menarik perhatian. Dalam percakapan saya, siaran langsung awalnya tampak sebagai arah yang tidak terduga. Itu akhirnya kehilangan kendali, tetapi terutama karena itu terlalu sukses.
Tidak peduli apakah Anda suka atau tidak, segala sesuatu yang dapat dibiayakan akan tak terhindarkan dibiayakan. Pump.fun memiliki potensi untuk menciptakan aplikasi sosial di sekitar spekulasi, jadi tidak bisa tidak menyebutkan mereka. Ngomong-ngomong, investasi saya di pump.fun adalah melalui investasi malaikat kecil, bukan melalui Delphi Ventures. Mempertaruhkan investasi pada pendiri adalah keputusan yang mudah, tetapi saya masih terkesan dengan kemampuan eksekusi mereka.
8**、**GOAT
Momen kripto favorit saya tahun ini mungkin adalah saat Crypto x AI menemukan sebuah sandbox percobaan—Twitter dan dompet. Tim Delphi kami telah dengan terus terang menyatakan kegembiraan dan rasa ingin tahu kami terhadap bidang persilangan ini. Tepat ketika kami melakukan penelitian Crypto x AI, GOAT diluncurkan dan mengambil semua perhatian di bidang kripto.
Saksi bahwa tes Turing menjadi kenyataan adalah pengalaman yang sulit dipercaya, karena orang-orang di Crypto Twitter mulai mempertanyakan robot mana yang AI dan mana yang manusia. Tidak peduli seberapa awalnya saat ini, saya percaya GOAT adalah salah satu peristiwa terpenting di tahun 2024, karena itu memberikan cara yang nyata untuk memikirkan kemungkinan interaksi antara cryptocurrency dan kecerdasan buatan di bidang persimpangan yang penting ini. Sejak saat itu, kami telah menyaksikan lonjakan agen-agen ini, melihat inovasi tim, menonjol dan menarik perhatian. Yang paling keren adalah semua interoperabilitas tinggi dari semua upgrade ini, di mana usaha setiap pengembang dimaksimalkan melalui kemampuan untuk diterapkan pada agen-agen lain. Meskipun beberapa robot ini cukup mengganggu, saya benar-benar percaya bahwa pada tahun 2025, agen-agen ini akan berkumpul di internet untuk menghadirkan sesuatu yang benar-benar menarik bahkan aneh.
9**、EKOSISTEMVIRTUAL****
Saat ini saya tidak berencana untuk menulis terlalu banyak tentang Virtuals, karena ini adalah salah satu proyek baru yang telah saya teliti. Saya hanya merasa bahwa ini adalah strategi “palu dan sekop” untuk agen AI. Sejauh ini, mereka telah meluncurkan lebih dari 12.000 agen. Jangan salah paham, kebanyakan agen masih sangat buruk, terkadang paling banter hanya menjadi pembalas yang menjengkelkan. Namun, saya memperkirakan akan ada peningkatan eksponensial dalam beberapa bulan ke depan, membuat proyek ini layak untuk diperhatikan.
Aixbt* adalah akun yang sangat menarik, layak untuk diperhatikan dan diamati. Data tidak berbohong, itu menguasai pangsa pemikiran cryptocurrency, dan ini memiliki alasan yang kuat. Mereka hanya sederhana memposting alpha di twitter—tetapi itu didukung oleh penelitian bertahun-tahun dari 0rxbt, yang menghabiskan waktu untuk mengumpulkan banyak data cryptocurrency dan merancang peta sosial Crypto Twitter yang cerdas, memberi “kepribadian” kepada aixbt. Meskipun banyak selebriti cryptocurrency sering membicarakan proyek yang sama di ruang gema Crypto Twitter, aixbt selalu dapat menyajikan alpha yang segar, sebagian besar adalah proyek yang belum pernah saya lihat di tempat lain.
10dan11：MetaDAOdan****MetaLeX
Sedikit orang yang tahu/mengingat hal ini, tetapi Delphi adalah salah satu perusahaan pertama yang mendapatkan imbalan DAO (Synthetix) pada tahun 2019. Sejak saat itu, kami aktif dalam puluhan proses tata kelola, bahkan membantu merancang sistem tata kelola dan proyek cryptocurrency (seperti Gitcoin). Awalnya, DAO adalah salah satu aspek yang paling menarik bagi saya di bidang ini. Namun, ketika kami menghadapi kompleksitas bekerja dengan DAO, semangat saya mulai memudar. Sebagian besar DAO didirikan untuk mewujudkan beberapa visi ambisius, tetapi mereka menghabiskan seluruh waktu mereka untuk bagaimana “DAO”. Tahun ini, ada dua proyek yang menonjol karena pendekatan praktis mereka dalam mengatasi tantangan ini: MetaDAO dan MetaLeX (meskipun keduanya memiliki Meta dalam nama mereka, kedua proyek tersebut tidak ada hubungannya).
MetaDAO memicu banyak diskusi menarik di dalam Delphi (sebagian besar berkat META maxi kami mrink0). Meskipun beberapa orang mengkritik Solana karena kurangnya inovasi, MetaDAO adalah proyek pertama di dunia yang menerapkan futarchy. Saya harus menyebutkannya di sini karena ini adalah salah satu eksperimen on-chain paling keren yang pernah saya lihat pada tahun 2024.
Berbeda dengan metode pemungutan suara tradisional, MetaDAO menggunakan pasar untuk memprediksi dan menentukan hasil terbaik dari DAO. Menarik untuk melihat berbagai protokol mengintegrasikannya ke dalam proses pengambilan keputusan mereka. Misalnya, Drift memanfaatkan MetaDAO untuk listing token berbasis pasar di bursa mereka. Saat kita memasuki tahun 2025, saya mengamati MetaDAO dengan seksama, berharap itu dapat meningkatkan partisipasi pemilih dalam cryptocurrency dan memperbaiki keberagaman pemilih.
Di sisi lain, MetaLeX adalah sebuah konsep yang telah dipoles oleh Lex node dan Delphi Labs selama bertahun-tahun. Pada tahun 2024, akhirnya diluncurkan, membangun masa depan di mana DAO dapat fokus pada tugas mereka tanpa terjebak dalam tantangan tata kelola. Melalui BORGs, MetaLeX memungkinkan DAO untuk terhubung dengan dunia nyata, sambil mempertahankan sifat asli kripto.
Ini adalah hasil dari pengalaman yang diperoleh Gabe selama bertahun-tahun di dunia tradisional dan dunia kripto. Dia telah menjadi direktur teknis di Delphi Labs selama bertahun-tahun, dan jujur, saya sangat menghormatinya. Bagi Delphi Labs, mewujudkan konsep ini adalah hal yang mudah, karena tidak ada orang lain di dunia ini yang bisa membangunnya dengan cara yang benar. MetaLeX menggunakan hukum untuk mengisi kekosongan kode, dan menggunakan kode untuk mengisi kekosongan hukum. BORG mereka dapat saling mengeksekusi komitmen tepercaya multilateral dan mengurangi asumsi kepercayaan terhadap semua mitra transaksi.
MetaLeX telah membantu tim seperti Lido, Curve, dan ZKSync dalam transisi ke BORGs. Mereka telah mengembangkan seperangkat alat yang komprehensif untuk meminimalkan kepercayaan dalam tata kelola, dan saya percaya bahwa pada tahun 2025, kita akan mulai melihat dampak dari pekerjaan mereka terhadap integrasi DAO mereka.
12**、**Sandwich
Ini adalah produk yang dibuat oleh seorang teman saya. Sandwich adalah alat perdagangan swasta yang digunakan untuk mengeksekusi pesanan CEX (serta pesanan HyperLiquid). Ini memungkinkan Anda mengakses algoritma tingkat insto, yang membantu menghemat biaya, mengurangi slippage, dan memungkinkan Anda mengakses berbagai alat dan perdagangan di berbagai bursa melalui antarmuka pengguna yang terpadu.
Mengingat bahwa saya terutama membeli dan menyimpan token, dan tidak sering menggunakan leverage, saya bukanlah pengguna target dalam hal ini. Artinya, setiap teman trader yang melihatnya menjadi pengguna super. Aplikasi Mac akan segera diluncurkan, tetapi jika Anda memiliki desktop, saya mendorong Anda untuk mencobanya.
13**、**9dcc
Saya pikir apa yang dilakukan Gmoney dan 9dcc adalah yang paling keren di bidang kripto saat ini. Dia berhasil menggabungkan hasratnya, membuka jalannya sendiri, dan memberikan cryptocurrency satu lagi cara untuk mencoba mainstream.
Pada dasarnya, cryptocurrency adalah alat koordinasi yang sangat kuat. Menggunakan ini untuk menggamifikasi hal-hal yang umum seperti mode dan interaksi antarpribadi adalah langkah jenius - yang mengejutkan, ini masih merupakan bidang yang belum sepenuhnya dieksplorasi. Gmoney masih mendalami bidang ini, sehingga ia dapat menghubungkan ide-ide terdepan di blockchain dan membawanya ke dunia nyata.
14**、**DeBridge
Selama bertahun-tahun, saya telah mencoba banyak alat jembatan, tetapi DeBridge adalah yang paling sering saya gunakan tahun ini. Tidak hanya pengalamannya tanpa hambatan, tetapi tim mereka juga merupakan salah satu tim yang paling cepat dalam mengintegrasikan rantai baru. Tidak peduli di mana aset Anda berada, atau ke mana Anda ingin mengarahkannya, pengalamannya tetap sama.
Mereka memanfaatkan niat lintas rantai (intents) untuk menghubungkan DeFi secara real-time, membuat pengalaman jembatan terasa hampir ajaib. Menurut deAlex, mereka telah menyelesaikan lebih dari 4 juta niat, dengan total transaksi melebihi 6 miliar dolar AS.
Ini adalah jembatan pertama yang saya rekomendasikan kepada teman-teman biasa saya yang tidak memerlukan jawaban atas pertanyaan tentang cara menggunakannya. Hanya ini saja sudah mengesankan, untuk itu, saya mengucapkan terima kasih kepada tim yang bekerja.
15dan16：Echodan****Legion
Tahun 2024 adalah tahun kembalinya ICO. Saya adalah penggemar setia metode yang diambil Cobie untuk Echo — tampaknya sangat cocok untuk pengguna Crypto Twitter, dengan kesesuaian pasar produk. Dukung orang yang Anda percayai, biarkan mereka langsung membawa aliran perdagangan yang menarik untuk Anda, ini adalah situasi yang saling menguntungkan. Echo telah membantu memfasilitasi lebih dari 150 transaksi dan mengumpulkan lebih dari 55 juta dolar dari hampir 6000 pengguna untuk proyek tersebut.
Di sisi lain, Legion mengadopsi pendekatan yang lebih dari bawah ke atas, menyerahkan token proyek kepada anggota komunitas yang lebih konsisten. Mereka mengembangkan Legion Score, yang saat ini mencakup tiga variabel utama: ( aktivitas on-chain, ) pengaruh sosial, ( pengalaman pengembangan. Skor ini akan berubah seiring waktu, memungkinkan proyek untuk lebih memahami siapa yang mereka izinkan masuk ke dalam struktur modal mereka.
Legion adalah proyek yang telah diinkubasi oleh Delphi Labs selama lebih dari satu tahun, dan platformnya baru muncul sebulan yang lalu dengan transaksi pertama. Angka-angka berbicara sendiri: telah mengumpulkan lebih dari 5 juta dolar, dengan hampir 100 ribu pengguna telah mendaftar untuk Legion Score.
Saya percaya bahwa pada tahun 2025, kita akan melihat lebih banyak proyek yang menggunakan platform seperti ini untuk membantu mendistribusikan token. Waktu kedatangan pemerintahan baru Amerika Serikat tidak bisa lebih baik. Saya sangat merekomendasikan kedua platform ini kepada semua orang untuk mendaftar dan memeriksa sekali seminggu. Sementara platform-platform ini berusaha menyusun proyek berkualitas tinggi untuk anggotanya, mungkin akan ada banyak peluang menarik.
17**、**Kaito
Pada tahun 2024, Kaito telah dengan cepat menjadi alat yang sangat kuat bagi pengguna cryptocurrency. Dalam arti tertentu, tujuan Kaito dan Delphi Research adalah untuk menyelesaikan masalah serupa: membantu anggota crypto melewati semua kebisingan di dunia crypto dan menemukan alpha serta wawasan berharga. Untuk itu, tim penelitian kami menghabiskan ratusan jam untuk melakukan penelitian, kemudian menyaring semua informasi yang diperlukan dan relevan menjadi bacaan sekitar 30 menit, dengan fokus pada tempat di mana kami percaya alpha akan muncul. Dalam proses ini, analis kami meluangkan waktu untuk berpikir dan menyaring sebagian besar kebisingan, hanya untuk menganalisis pemahaman dan kesimpulan yang penting bagi protokol atau segmen tertentu. Kaito sangat berhasil dalam hal ini, yaitu menggunakan algoritma cerdasnya untuk membantu menggali emas dari semua kebisingan di CryptoTwitter. Sebenarnya, ketika saya mencari proyek atau token tertentu, ia dapat membantu saya melewati begitu banyak kebisingan, yang benar-benar membuat saya terkejut.
Saya dapat melihat bahwa ini adalah alat yang sangat berguna dan diperlukan bagi semua trader. Namun, saya telah menggunakannya untuk mencari bakat. Biasanya, di setiap bidang tertentu, beberapa orang yang paling banyak mengemukakan pendapat akan menjadi calon rekrutmen potensial untuk tim Delphi kami. Sebenarnya, kami baru saja mengirimkan tawaran kepada bakat yang saya temukan melalui Kaito, mereka akan bergabung dengan tim kami pada bulan Januari.
Saya percaya Kaito memiliki potensi untuk menyediakan layanan bagi banyak kelompok pengguna yang berbeda melalui sebuah produk, karena banyak cryptocurrency terus aktif di Twitter.
18**、**Rumput
Grass memungkinkan pengguna untuk mendapatkan imbalan dengan berbagi bandwidth internet yang berlebih dengan bagian lain dari jaringan. Ini adalah plugin sederhana, saya menjalankan Grass di latar belakang selama sebagian besar waktu di tahun 2024. Tim investasi ventura kami telah menginvestasikan sejumlah besar proyek Crypto x AI, tetapi Grass mungkin adalah salah satu yang paling membuat saya bersemangat secara pribadi (setidaknya di antara proyek-proyek yang bisa saya bicarakan secara terbuka saat ini).
Data adalah batasan berikutnya dalam pengembangan model. Kami telah melihat laboratorium kecerdasan buatan berusaha untuk menjalin kemitraan dengan platform seperti Reddit atau StackOverflow untuk mendapatkan akses kunci API ke data mereka. Grass menyediakan kunci API untuk seluruh internet.
Ia dapat melakukan ini secara efisien dan dalam skala besar. Mereka sudah memiliki 2,5 juta node di sisi pasokan, menyediakan data yang tidak disensor untuk pelatihan dan respons kecerdasan buatan. Akan ada cara baru untuk bergabung dengan jaringan, seperti orang dapat memasukkan perangkat mobile dan plugin perangkat keras ke router WiFi mereka. Menurut penelitian 0xdrej, saat ini permintaan untuk bergabung dengan jaringan tersebut sudah berada di kisaran sembilan digit.
Proyek Grass telah membantu para profesional kecerdasan buatan tradisional untuk serius mempertimbangkan bidang silang Crypto X AI, dan saya memiliki pandangan optimis tentang prospek mereka pada tahun 2025.
19**、**Ostium
Sejak tim kami berkolaborasi dengan kain dan keluarga SNX pada tahun 2019, kami sangat senang dapat memperkenalkan dunia on-chain kepada aset tradisional. Ostium tampaknya sedang memenuhi janji ini.
Kaledora telah menyatakan dengan jelas bahwa dia bersemangat untuk menjadikan Ostium sebagai pasar yang inklusif. Saat ini, Ostium menawarkan kepada pengguna perdagangan berkelanjutan jangka panjang atau pendek untuk forex, komoditas, cryptocurrency, dan indeks saham. Hingga saat ini, mereka telah menyelesaikan lebih dari 166 juta dolar dalam transaksi. Yang menarik adalah ketika volume perdagangan untuk pasangan tertentu melonjak. Misalnya, pasangan perdagangan dolar/yen telah menyelesaikan volume transaksi sebesar 21 juta dolar sejak diluncurkan, sebagian besar terjadi selama periode keputusan suku bunga bank Jepang (tidak tahu apakah Anda ingat tentang pasar bearish jangka pendek selama 72 jam).
Mereka telah meluncurkan beberapa produk terstruktur yang ringkas di atas Polymarket. Oleh karena itu, misalnya, setelah peluang Polymarket untuk Trump menang pada malam pemilihan presiden mencapai persentase tertentu, Anda dapat membuat Ostium 10 kali lipat untuk membeli Bitcoin. Anda dapat mengatur ini dan kemudian ketika orang lain di seluruh dunia terjaga untuk melihat apa yang terjadi, Anda pergi tidur dan bangun dengan sangat bahagia (dan beristirahat dengan baik).
Dengan pemerintah baru Amerika Serikat yang tidak lagi menentang mata uang kripto, saya rasa ini akan memungkinkan Ostium untuk meluncurkan beberapa hal di blockchain yang tidak dapat kita bayangkan dalam empat tahun terakhir. (Saat saya menerbitkan artikel ini, Ostium sebenarnya sudah meluncurkan SPX Perps!)
20**、**Moonwalk Fitness
Moonwalk Fitness memanfaatkan kemampuan koordinasi cryptocurrency untuk menciptakan alat akuntabilitas yang kuat untuk kebugaran.
Saat ini, tujuan utama versi pertama Moonwalk adalah untuk memotivasi orang untuk berjalan setiap hari. Anda dapat membuat grup, menetapkan target langkah harian, dan menyimpan token USDC/SOL/BONK. Selama Anda mencapai target yang Anda tetapkan, setidaknya, Anda akan mendapatkan kembali uang Anda. Jika orang lain tidak mencapai target, uang mereka akan dibagikan kepada para pemenang. Ini adalah alat yang sederhana namun kuat untuk memotivasi perilaku baik, dan saya sangat senang melihat iterasi selanjutnya seperti apa. Anda dapat melihat bahwa konsep ini tidak hanya berlaku untuk motivasi langkah: menetapkan target, waktu tidur harian, asupan air, dan sebagainya. Dalam hal hadiah, saya sangat ingin tahu proyek mana yang mensponsori kompetisi untuk membantu orang yang berbeda memasuki bidang ini.
Meskipun masih terlalu awal, mereka sudah memiliki hampir 100.000 pengguna terdaftar; mengunci lebih dari 500.000 orang untuk bertanggung jawab. Mereka akan segera merilis aplikasi mobile, dan saya sudah mengganggu tim tersebut selama cukup lama untuk ini. Ini mungkin akan menjadi aplikasi kripto pertama yang digunakan orang tua saya setiap minggu.
Baiklah, ini adalah daftar proyek favorit saya untuk tahun 2024. Ini hanya beberapa produk yang saya suka, dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada tim mereka atas kerja keras yang telah mereka lakukan. Sayangnya, saya jelas tidak dapat mencantumkan semua tim yang saya rasa telah melakukan dengan baik di tahun 2024. Proyek lain yang segera terlintas di pikiran saya adalah dompet seperti Morpho, Jito, Cowswap, Jupiter, Pendle, dan Phantom/Rabby.
Saya sangat penasaran—apa proyek favoritmu di 2024?
