Apakah First Trust Small Cap Core AlphaDEX ETF (FYX) Harus Ada di Radar Investasi Anda?

Diluncurkan pada 05/08/2007, First Trust Small Cap Core AlphaDEX ETF (FYX) adalah dana yang diperdagangkan di bursa yang dikelola secara pasif dan dirancang untuk memberikan paparan luas ke segmen Small Cap Blend di pasar ekuitas AS.

Dana ini disponsori oleh First Trust Advisors. Ini telah mengumpulkan aset lebih dari $841,68 juta, menjadikannya salah satu ETF berukuran rata-rata yang mencoba mencocokkan segmen Small Cap Blend dari pasar ekuitas AS.

Mengapa Campuran Kapital Kecil

Dengan lebih banyak potensi datang lebih banyak risiko, dan perusahaan dengan kapitalisasi pasar di bawah $2 miliar, melambangkan cara berpikir ini.

Biasanya memegang kombinasi antara saham pertumbuhan dan nilai, ETF campuran juga menunjukkan kualitas yang terlihat dalam investasi nilai dan pertumbuhan.

Biaya

Karena dana yang lebih murah cenderung menghasilkan hasil yang lebih baik dibandingkan dana yang lebih mahal, dengan asumsi semua faktor lainnya tetap sama, penting bagi para investor untuk memperhatikan rasio biaya ETF.

Biaya operasional tahunan untuk ETF ini adalah 0,61%, menjadikannya salah satu produk yang lebih mahal di bidang ini.

Ini memiliki imbal hasil dividen trailing 12 bulan sebesar 1,21%.

Paparan Sektor dan Kepemilikan Teratas

Sementara ETF menawarkan paparan terdiversifikasi, yang meminimalkan risiko saham tunggal, melihat lebih dalam ke dalam kepemilikan sebuah dana adalah latihan yang berharga. Dan, sebagian besar ETF adalah produk yang sangat transparan yang mengungkapkan kepemilikan mereka setiap hari.

ETF ini memiliki alokasi tertinggi ke sektor Keuangan–sekitar 23,90% dari portofolio. Sektor Industri dan Konsumen Diskresioner melengkapi tiga teratas.

Melihat kepemilikan individu, Sezzle Inc. (SEZL) menyumbang sekitar 1,20% dari total aset, diikuti oleh Dave Inc. (class A) (DAVE) dan Centrus Energy Corp. (class A) (LEU).

10 kepemilikan teratas menyumbang sekitar 6,29% dari total aset yang dikelola.

Kinerja dan Risiko

FYX bertujuan untuk mencocokkan kinerja Nasdaq AlphaDEX Small Cap Core Index sebelum biaya dan pengeluaran. NASDAQ AlphaDEX Small Cap Core Index adalah indeks yang ditingkatkan yang menggunakan metodologi pemilihan saham AlphaDEX untuk memilih saham dari NASDAQ US 700 Small Cap Index.

ETF telah kehilangan sekitar -0,04% sejauh tahun ini dan naik sekitar 4,83% dalam satu tahun terakhir ( pada 07/25/2025). Dalam periode 52 minggu terakhir, ia telah diperdagangkan antara $79,22 dan $110,53.

ETF memiliki beta 1,12 dan deviasi standar 22,18% untuk periode tiga tahun terakhir, menjadikannya pilihan risiko sedang di ruang ini. Dengan sekitar 525 kepemilikan, ETF secara efektif mendiversifikasi risiko spesifik perusahaan.

Alternatif

First Trust Small Cap Core AlphaDEX ETF memiliki Peringkat ETF Zacks 3 (Hold), yang didasarkan pada perkiraan pengembalian kelas aset, rasio biaya, dan momentum, antara faktor-faktor lainnya. Oleh karena itu, FYX adalah pilihan yang wajar bagi mereka yang mencari paparan di area Kotak Gaya - Small Cap Blend di pasar. Investor mungkin juga ingin mempertimbangkan beberapa opsi ETF lainnya di ruang tersebut.

Cerita BerlanjutETF Vanguard Small-Cap (VB) dan iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) melacak indeks yang serupa. Sementara ETF Vanguard Small-Cap memiliki aset sebesar $65,51 miliar, iShares Core S&P Small-Cap ETF memiliki $82,09 miliar. VB memiliki rasio biaya sebesar 0,05% dan IJR mengenakan biaya 0,06%.

Kesimpulan

Meskipun merupakan kendaraan yang sangat baik untuk investor jangka panjang, ETF yang dikelola secara pasif adalah pilihan populer di kalangan investor institusi dan ritel karena biaya rendah, transparansi, fleksibilitas, dan efisiensi pajak.

Untuk mempelajari lebih lanjut tentang produk ini dan ETF lainnya, saring produk yang sesuai dengan tujuan investasi Anda dan baca artikel tentang perkembangan terbaru di dunia investasi ETF, silakan kunjungi Pusat ETF Zacks.

Ingin rekomendasi terbaru dari Zacks Investment Research? Hari ini, Anda dapat mengunduh 7 Saham Terbaik untuk 30 Hari Ke Depan. Klik untuk mendapatkan laporan gratis ini.

First Trust Small Cap Core AlphaDEX ETF (FYX): Laporan Riset ETF

Dave Inc. (DAVE) : Laporan Analisis Saham Gratis

iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR): Laporan Riset ETF

Vanguard Small-Cap ETF (VB): Laporan Riset ETF

Centrus Energy Corp. (LEU) : Laporan Analisis Saham Gratis

Sezzle Inc. (SEZL) : Laporan Analisis Saham Gratis

Artikel ini awalnya diterbitkan di Zacks Investment Research (zacks.com).

Zacks Investment Research

Lihat Komentar