Jika Anda tertarik untuk mendapatkan paparan luas terhadap segmen Mid Cap Blend dari pasar ekuitas AS, jangan cari lagi selain JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETF (JPME), sebuah dana yang diperdagangkan di bursa yang dikelola secara pasif yang diluncurkan pada 11 Mei 2016.
Dana ini disponsori oleh J.P. Morgan. Ini telah mengumpulkan aset lebih dari $357,39 juta, menjadikannya salah satu ETF berukuran rata-rata yang mencoba mencocokkan segmen Mid Cap Blend dari pasar ekuitas AS.
Mengapa Mid Cap Blend
Perusahaan mid cap memiliki kapitalisasi pasar antara $2 miliar dan $10 miliar. Mereka biasanya memiliki prospek pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan large cap dan kurang volatil dibandingkan perusahaan small cap. Dengan demikian, mereka memiliki keseimbangan yang baik antara potensi pertumbuhan dan stabilitas.
ETF campuran biasanya memegang campuran saham pertumbuhan dan nilai serta saham yang menunjukkan karakteristik nilai dan pertumbuhan.
Biaya
Investor juga harus memperhatikan rasio biaya ETF. Produk dengan biaya lebih rendah akan menghasilkan hasil yang lebih baik daripada yang memiliki biaya lebih tinggi, dengan asumsi semua metrik lainnya tetap sama.
Biaya operasional tahunan untuk ETF ini adalah 0,24%, menjadikannya sejajar dengan sebagian besar produk sejenis di pasar.
Ini memiliki imbal hasil dividen trailing 12 bulan sebesar 1,93%.
Paparan Sektor dan Kepemilikan Teratas
Sementara ETF menawarkan eksposur yang terdiversifikasi, yang meminimalkan risiko saham tunggal, melihat lebih dalam ke dalam kepemilikan suatu dana adalah latihan yang berharga. Dan, sebagian besar ETF adalah produk yang sangat transparan yang mengungkapkan kepemilikan mereka setiap hari.
ETF ini memiliki alokasi terbesar ke sektor Industrials – sekitar 12% dari portofolio. Kesehatan dan Barang Konsumen melengkapi tiga teratas.
Melihat kepemilikan individu, Jpmorgan Us Govt Mmkt Fun menyumbang sekitar 0,62% dari total aset, diikuti oleh Jabil Inc Common Stock (JBL) dan Hewlett Packard (HPE).
10 kepemilikan teratas menyumbang sekitar 4,67% dari total aset yang dikelola.
Kinerja dan Risiko
JPME berusaha untuk mencocokkan kinerja Russell Midcap Diversified Factor Index sebelum biaya dan pengeluaran. JP Morgan Diversified Factor US Mid Cap Equity Index menggunakan pendekatan berbasis aturan yang menggabungkan konstruksi portofolio berbasis risiko dengan pemilihan sekuritas multi-faktor, termasuk faktor nilai, kualitas, dan momentum.
Hasil ETF sekitar 2,8% sejauh tahun ini dan naik sekitar 8,78% dalam satu tahun terakhir ( per 08/11/2025). Dalam periode 52 minggu terakhir, telah diperdagangkan antara $89,28 dan $110,92.
ETF memiliki beta sebesar 0,93 dan deviasi standar sebesar 16,2% untuk periode tiga tahun terakhir. Dengan sekitar 361 kepemilikan, ini secara efektif mendiversifikasi risiko spesifik perusahaan.
Alternatif
JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETF memiliki Peringkat ETF Zacks 3 (Hold), yang didasarkan pada pengembalian kelas aset yang diharapkan, rasio biaya, dan momentum, di antara faktor-faktor lainnya. Oleh karena itu, JPME adalah pilihan yang baik bagi mereka yang mencari eksposur ke area Kotak Gaya - Mid Cap Blend di pasar. Investor mungkin juga ingin mempertimbangkan beberapa opsi ETF lain di ruang tersebut.
Kisah Berlanjut ETF Vanguard Mid-Cap (VO) dan iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) melacak indeks yang serupa. Sementara ETF Mid-Cap Vanguard memiliki aset sebesar $85,49 miliar, iShares Core S&P Mid-Cap ETF memiliki $95,63 miliar. VO memiliki rasio biaya sebesar 0,04% dan IJH mengenakan biaya 0,05%.
Kesimpulan
Sementara merupakan kendaraan yang sangat baik untuk investor jangka panjang, ETF yang dikelola secara pasif adalah pilihan populer di kalangan investor institusi dan ritel karena biaya yang rendah, transparansi, fleksibilitas, dan efisiensi pajak.
Untuk mempelajari lebih lanjut tentang produk ini dan ETF lainnya, saring produk yang sesuai dengan tujuan investasi Anda dan baca artikel tentang perkembangan terbaru di alam semesta investasi ETF, silakan kunjungi Pusat ETF Zacks.
Ingin rekomendasi terbaru dari Zacks Investment Research? Hari ini, Anda dapat mengunduh 7 Saham Terbaik untuk 30 Hari ke Depan. Klik untuk mendapatkan laporan gratis ini.
JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETF (JPME): Laporan Riset ETF
Artikel ini awalnya diterbitkan di Zacks Investment Research (zacks.com).
Zacks Investment Research
Lihat Komentar
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
