Jika Anda tertarik dengan paparan luas ke segmen Mid Cap Blend di pasar ekuitas AS, tidak perlu mencari lagi selain JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF (BBMC), sebuah dana yang diperdagangkan di bursa yang dikelola secara pasif yang diluncurkan pada 14 April 2020.
Dana ini disponsori oleh J.P. Morgan. Ini telah mengumpulkan aset lebih dari $1,89 miliar, menjadikannya salah satu ETF berukuran rata-rata yang mencoba mencocokkan segmen Mid Cap Blend dari pasar ekuitas AS.
Mengapa Mid Cap Blend
Perusahaan mid cap memiliki kapitalisasi pasar antara $2 miliar dan $10 miliar. Mereka biasanya memiliki prospek pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan large cap dan kurang volatil dibandingkan perusahaan small cap. Dengan demikian, perusahaan yang masuk dalam kategori ini menyediakan investasi yang stabil dan kaya pertumbuhan.
Biasanya memegang kombinasi antara saham pertumbuhan dan nilai, ETF campuran juga menunjukkan kualitas yang terlihat dalam investasi nilai dan pertumbuhan.
Biaya
Investor juga harus memperhatikan rasio biaya ETF. Produk dengan biaya lebih rendah akan menghasilkan hasil yang lebih baik daripada produk dengan biaya lebih tinggi, dengan asumsi semua metrik lainnya tetap sama.
Biaya operasional tahunan untuk ETF ini adalah 0,07%, menjadikannya salah satu produk yang lebih murah di bidang ini.
Ini memiliki imbal hasil dividen trailing 12 bulan sebesar 1,27%.
Paparan Sektor dan Kepemilikan Teratas
Meskipun ETF menawarkan paparan yang terdiversifikasi yang meminimalkan risiko saham tunggal, tetap penting untuk melihat kepemilikan dana sebelum berinvestasi. Untungnya, sebagian besar ETF adalah produk yang sangat transparan yang mengungkapkan kepemilikan mereka secara harian.
ETF ini memiliki alokasi terberat di sektor Industrials – sekitar 21,5% dari portofolio. Sektor Keuangan dan Konsumen Diskresioner melengkapi tiga besar.
Melihat kepemilikan individu, Jpmorgan Us Govt Mmkt Fun menyumbang sekitar 1,21% dari total aset, diikuti oleh Interactive Brokers (IBKR) dan Emcor Group Inc Common (EME).
10 kepemilikan teratas menyumbang sekitar 6,01% dari total aset yang dikelola.
Kinerja dan Risiko
BBMC berusaha untuk mencocokkan kinerja dari MORNINGSTAR US MID CAP TGT MK EXP EXT ID sebelum biaya dan pengeluaran. Indeks Paparan Pasar Target Mid Cap AS Morningstar adalah indeks berbobot kapitalisasi pasar yang disesuaikan dengan free-float yang terdiri dari sekuritas ekuitas yang diperdagangkan di Amerika Serikat.
ETF telah meningkat sekitar 5,4% sejauh tahun ini dan naik sekitar 17,63% dalam satu tahun terakhir ( per 08/13/2025). Dalam periode 52 minggu terakhir, ia telah diperdagangkan antara $79,01 dan $105,01.
ETF memiliki beta sebesar 1,10 dan deviasi standar 20,05% untuk periode tiga tahun terakhir. Dengan sekitar 565 saham, ini secara efektif mendiversifikasi risiko spesifik perusahaan.
Cerita Berlanjut## Alternatif
JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF memiliki Zacks ETF Rank 3 (Hold), yang didasarkan pada perkiraan pengembalian kelas aset, rasio biaya, dan momentum, di antara faktor-faktor lainnya. Oleh karena itu, BBMC adalah pilihan yang cukup bagi mereka yang mencari paparan di area Style Box - Mid Cap Blend di pasar. Investor juga mungkin ingin mempertimbangkan beberapa opsi ETF lainnya di ruang ini.
Vanguard Mid-Cap ETF (VO) dan iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) mengikuti indeks yang serupa. Sementara Vanguard Mid-Cap ETF memiliki aset sebesar $86,13 miliar, iShares Core S&P Mid-Cap ETF memiliki $97,30 miliar. VO memiliki rasio biaya sebesar 0,04% dan IJH mengenakan biaya 0,05%.
Garis Bawah
Investor ritel dan institusi semakin beralih ke ETF yang dikelola secara pasif karena mereka menawarkan biaya rendah, transparansi, fleksibilitas, dan efisiensi pajak; jenis dana ini juga merupakan kendaraan yang sangat baik untuk investor jangka panjang.
Untuk mempelajari lebih lanjut tentang produk ini dan ETF lainnya, saring produk yang sesuai dengan tujuan investasi Anda dan baca artikel tentang perkembangan terbaru di dunia investasi ETF, silakan kunjungi Pusat ETF Zacks.
Ingin rekomendasi terbaru dari Zacks Investment Research? Hari ini, Anda dapat mengunduh 7 Saham Terbaik untuk 30 Hari Ke Depan. Klik untuk mendapatkan laporan gratis ini.
JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF (BBMC): Laporan Riset ETF
Artikel ini awalnya diterbitkan di Zacks Investment Research (zacks.com).
Zacks Investment Research
Lihat Komentar
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
