Diluncurkan pada 12/16/2016, Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) adalah dana yang diperdagangkan di bursa dengan beta cerdas yang menawarkan eksposur luas ke kategori Style Box - Large Cap Value di pasar.
Apa Itu Smart Beta ETF?
Industri ETF secara tradisional didominasi oleh produk yang berdasarkan indeks berbobot kapitalisasi pasar yang dirancang untuk mewakili pasar atau segmen tertentu dari pasar.
Karena indeks yang berbobot kapitalisasi pasar menyediakan cara yang murah, nyaman, dan transparan untuk mereplikasi imbal hasil pasar, mereka bekerja dengan baik untuk investor yang percaya pada efisiensi pasar.
Namun, ada beberapa investor yang lebih suka berinvestasi di dana smart beta; dana ini mengikuti strategi yang tidak berbobot kapitalisasi, dan merupakan pilihan yang kuat bagi mereka yang lebih suka memilih saham-saham hebat untuk mengalahkan pasar.
Indeks jenis ini mengikuti pola pikir yang sama, karena berusaha memilih saham yang memiliki peluang lebih baik dalam kinerja risiko-imbalan; strategi non-cap weighted mendasarkan pemilihan pada karakteristik fundamental tertentu, atau campuran dari karakteristik tersebut.
Meskipun ruang ini menyediakan banyak pilihan bagi investor–pikirkan salah satu metodologi yang paling sederhana seperti penimbangan sama rata dan yang lebih rumit seperti penimbangan berdasarkan fundamental dan volatilitas/momentum–tidak semuanya mampu memberikan hasil yang berkualitas tinggi.
Sponsor Dana & Indeks
Dana ini disponsori oleh Pacer Etfs. Ini telah mengumpulkan aset lebih dari $19,72 miliar, menjadikannya salah satu ETF terbesar dalam Style Box - Large Cap Value. Sebelum biaya dan pengeluaran, dana khusus ini berusaha untuk mencocokkan kinerja dari Pacer US Cash Cows 100 Index.
Indeks Pacer US Cash Cows 100 menggunakan metodologi berbasis aturan yang objektif untuk memberikan paparan kepada perusahaan besar dan menengah AS dengan hasil arus kas bebas yang tinggi.
Biaya & Pengeluaran Lainnya
Untuk investor ETF, rasio biaya adalah faktor penting ketika mempertimbangkan imbal hasil suatu dana; dalam jangka panjang, dana yang lebih murah sebenarnya memiliki kemampuan untuk mengungguli rekan-rekan mereka yang lebih mahal jika semua hal lainnya tetap sama.
Dengan sejajar dengan sebagian besar produk sejawat di bidang ini, ETF ini memiliki biaya operasional tahunan sebesar 0,49%.
Rasio dividen trailing 12 bulan adalah 2,06%.
Paparan Sektor dan Kepemilikan Teratas
Penting untuk menyelami kepemilikan ETF sebelum berinvestasi meskipun banyak keuntungan dari jenis dana ini seperti eksposur yang terdiversifikasi, yang meminimalkan risiko saham tunggal. Dan, sebagian besar ETF adalah produk yang sangat transparan yang mengungkapkan kepemilikannya setiap hari.
Untuk COWZ, ia memiliki alokasi terbesar di sektor Kesehatan – sekitar 19,9% dari portofolio – sementara Energi dan Teknologi Informasi melengkapi tiga besar.
Cerita Berlanjut Melihat kepemilikan individu, Nike Inc (NKE) menyumbang sekitar 2,17% dari total aset, diikuti oleh Johnson & Johnson (JNJ) dan Ford Motor Co (F).
Sepuluh investasi teratasnya menyumbang sekitar 20,95% dari total aset yang dikelola oleh COWZ.
Kinerja dan Risiko
Return ETF adalah sekitar 3,14% dan naik sekitar 5,17% sejauh tahun ini dan dalam satu tahun terakhir ( per 09/08/2025), masing-masing. COWZ telah diperdagangkan antara $47,46 dan $61,35 selama periode 52 minggu terakhir ini.
COWZ memiliki beta 0,95 dan deviasi standar 17,67% untuk periode tiga tahun terakhir. Dengan sekitar 103 kepemilikan, ia secara efektif mendiversifikasi risiko spesifik perusahaan.
Alternatif
Pacer US Cash Cows 100 ETF adalah pilihan yang wajar bagi investor yang ingin mengungguli segmen Style Box - Large Cap Value di pasar. Namun, ada ETF lain di ruang ini yang bisa dipertimbangkan oleh investor.
Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) melacak Dow Jones U.S. Dividend 100 Index dan Vanguard Value ETF (VTV) melacak CRSP U.S. Large Cap Value Index. Schwab U.S. Dividend Equity ETF memiliki aset sebesar $71,69 miliar, Vanguard Value ETF memiliki $143,34 miliar. SCHD memiliki rasio biaya sebesar 0,06% dan VTV berubah 0,04%.
Investor yang mencari opsi yang lebih murah dan berisiko rendah harus mempertimbangkan ETF yang berbobot kapitalisasi pasar tradisional yang bertujuan untuk mencocokkan imbal hasil dari Style Box - Large Cap Value
Garis Bawah
Untuk mempelajari lebih lanjut tentang produk ini dan ETF lainnya, saring produk yang sesuai dengan tujuan investasi Anda dan baca artikel tentang perkembangan terbaru di dunia investasi ETF, silakan kunjungi Pusat ETF Zacks.
Ingin rekomendasi terbaru dari Zacks Investment Research? Hari ini, Anda dapat mengunduh 7 Saham Terbaik untuk 30 Hari Ke Depan. Klik untuk mendapatkan laporan gratis ini
Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ): Laporan Riset ETF
Artikel ini awalnya diterbitkan di Zacks Investment Research (zacks.com).
Zacks Investment Research
Lihat Komentar
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
